Авиакомпания Etihad из Абу-Даби готовится к IPO на $1 млрд

Авиакомпания Etihad Airways из Абу-Даби выбрала организаторов для первичного размещений акций на бирже, написал Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Etihad может привлечь до $1 млрд и стать первым крупным авиаперевозчиком в Персидском заливе, чьи акции будут торговаться на бирже.

Детали

Организаторами IPO Etihad Airways выбрала Abu Dhabi Commercial Bank, Morgan Stanley, Bank of America и BNP Paribas, рассказали источники Bloomberg. В марте агентство сообщало, что в качестве ведущих консультантов авиакомпания привлекла Citigroup, HSBC Holdings и First Abu Dhabi Bank. Известно также, что Rothschild & Co является независимым финансовым консультантом владельца Etihad  — инвестиционной компании из Абу-Даби ADQ.

По словам источников Bloomberg, листинг запланирован на конец 2024 года. Другие подробности предстоящего размещения неизвестны.

Morgan Stanley, Bank of America, ADCB, BNP Paribas, ADQ и Etihad не ответили на запрос агентства о комментариях.

Контекст

Если IPO состоится, то Etihad станет первым крупным публичным авиаперевозчиком в Персидском заливе, отмечает агентство. Вторая флагманская авиакомпания эмиратов — дубайская Emirates — говорила о готовности к первичному размещению еще в 2021 году, и с тех пор слухи о ее листинге обсуждались неоднократно. О планах разместить акции также заявлял бюджетный авиаперевозчик из Саудовской Аравии Flynas.

Персидский залив стал активным рынком IPO с конца 2021 года, когда власти Дубая приняли план приватизации 10 госкомпаний, чтобы увеличить объем биржевой торговли в эмирате и соответствовать аналогичным инициативам в Абу-Даби и Эр-Рияде. Местные IPO стали пользоваться огромным спросом, поскольку высокие цены на нефть способствовали росту ликвидности, а глобальные инвесторы уделяли ближневосточному региону больше внимания из-за спада на других рынках листинга, писал Bloomberg. 

В марте состоялось IPO крупнейшего в Дубае оператора автопарковок Parkin, оно стало шестым по счету в рамках плана приватизации. В ходе листинга спрос превысил предложение в 165 раз: организаторы собрали заявки от инвесторов на $71 млрд в ходе размещения на $429 млн. До этого, по подсчетам Bloomberg, Дубай выручил около $8,6 млрд за доли в пяти госкомпаниях.