Акции разработчика кардиотехнологий упали после новости о частном размещении

Котировки BioSig Technologies, разработчика технологии для расшифровки электрических сигналов сердца, снизились на NASDAQ 30 мая сразу на 15%. Утром этого дня компания объявила о частном размещении на $3 млн. Частному инвестору BioSig продает акции дешевле, чем они стоят на бирже.

Детали

Акции BioSig Technologies обвалились на торгах в четверг более чем на 15%, до $2,03 за бумагу. Утром компания сообщила о частном размещении, а вечером после закрытия сессии — о том, что сделка состоялась. BioSig продала 1,57 млн бумаг по цене $1,91 за акцию — всего на $3 млн (до вычета вознаграждения агента и других расходов). Это на 6% дешевле, чем бумаг стоили на бирже 30 мая, и почти на 20% ниже их цены 29 мая. 

Кроме того, компания продала тем же покупателям варранты на то же количество акций, но по цене $1,78 за бумагу (почти на 26% дешевле стоимости на бирже в среду) Срок действия варрантов истекает через 5 лет, реализовать их можно немедленно. 

Прибыль от продажи акций пойдет на пополнение оборотного капитала компании и других корпоративных расходов. Каких именно — пока не определено, рассказала BioSig в проспекте размещения, который она направила в Комиссию по ценным бумагам США (SEC). 

Контекст

С 28 мая акции BioSig только дорожали после новостей о том, что компании удалось избежать делистинга. В марте она получила от биржи Nasdaq два письма: в одном говорилось, что BioSig не соблюдает условия листинга, по которому ее акции должны стоить дороже $1, в другом – о том, что увольнения в компании (она сократила весь штат, кроме гендиректора) наводят биржу на мысль, что BioSig — «публичная подставная структура».

Компании удалось оспорить решение о делистинге в арбитраже – ее акции остаются на бирже, но при соблюдении ряда условий, в том числе требования к размеру акционерного капитала в $2,5 млн. От частного размещения компания получит чуть больше этой суммы. 

Что делает BioSig

BioSig — разработчик системы записи и анализа сердечного ритма, которые позволяют лучше понять процесс возникновения аритмий. Самая распространенная в мире аритмия — фибрилляция предсердий. Ею страдают до 3% взрослого населения планеты. Определить механизм развития фибрилляции предсердий помогает электрофизиологическое исследование сердца. 

Технология BioSig как раз и направлена на расшифровку электрических сигналов. Она, по мнению компании, обеспечивает больше четкости в идентификации и визуализации аритмии по сравнению с традиционными методами. К примеру, технология может устранить шум окружающей среды, тогда как классическая технология при ЭЭГ-записи создает артефакты и затухание сигнала. 

Что говорят аналитики

По данным MarketWatch, за акциями компании наблюдает один аналитик. Его рекомендация — покупать, целевая цена – $6, что означает потенциал роста почти 196% к уровню закрытия торгов 30 мая.