Ретейлер стоимостью $8 млрд планирует выйти на IPO

Инвестиционная компания CVC Capital Partners планирует провести в сентябре IPO принадлежащей ей крупной польской сети магазинов повседневного спроса Zabka Polska. Стоимость ретейлера оценивается в $7,5-8 млрд. Компания может привлечь через публичное размещение от $1 до $1,5 млрд, пишет Bloomberg. Акции CVC подорожали во вторник на Нидерландской фондовой бирже на 0,8%.

Детали

Инвесткомпания CVC Capital Partners планирует вывести на IPO розничного ретейлера Zabka Polska, сообщили Bloomberg источники. По их словам, работу по первичному размещению ведут банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase, а сам листинг может пройти в сентябре.

По данным агентства, оценочная стоимость сети магазинов Zabka составляет от $7,5 млрд до $8 млрд. При этом IPO в Варшаве может привлечь от $1 до $1,5 млрд. Листинг может стать крупнейшим в Польше с момента рекордного размещения оператора электронной коммерции Allegro.eu в 2020 году на сумму $2,8 млрд, пишет Bloomberg.

Представители CVC, JPMorgan и Goldman отказались от комментариев агентству.

Что известно о Zabka

CVC купила Zabka у Mid Europa Partners в 2017 году, что на тот момент стало крупнейшей сделкой в ​​секторе розничной торговли продуктами питания в Польше. Сеть Zabka включает в себя более чем 10 тыс. продуктовых магазинов, большинство из которых управляется франчайзи. Недавно компания выкупила в Румынии контрольный пакет акций дистрибьютора потребительских товаров DRIM Daniel Distributie.

Что с акциями CVC

Инвесткомпания CVC провела листинг в Амстердаме в апреле, собрав 2 млрд евро ($2,2 млрд). С момента IPO акции компании выросли на 22%. После публикации новости о подготовке размещения польской сети бумаги CVC на Нидерландской фондовой бирже выросли на 0,81% — до 16,9 евро.

По данным FactSet, из 12 аналитиков, отслеживающих акции CVC Capital Partners, семеро рекомендуют покупать их, пятеро – держать. Предложений продать акции нет. Консенсус-прогноз Уолл-стрит по стоимости бумаг компании составляет 20,43 евро, что подразумевает рост на 20,9%.

CVC также рассматривает возможность листинга испанского ретейлера одежды Tendam, которым она владеет вместе с PAI Partners, пишет Bloomberg.