Акции Goldman Sachs обновили рекорд

Чистая прибыль и выручка Goldman Sachs выросли во втором квартале сильнее, чем ожидалось / Фото: Shutterstock

Акции Goldman Sachs подорожали в понедельник до рекордной отметки за всю историю торгов. Банк сообщил об увеличении выручки и доходов за второй квартал выше прогнозов Уолл-стрит. Основным фактором роста стали доходы от операций с инструментами с фиксированной доходностью и наращивание бизнеса по управлению активами состоятельных клиентов.

Детали

Чистая прибыль Goldman Sachs за второй квартал увеличилась более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023 года — до $3 млрд или $8,62 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыли в $8,34 на акцию, пишет CNBC. Выручка составила $12,7 млрд — на 17% больше, чем было год назад, и выше прогнозов в $12,46 млрд. Банк объясняет хорошие показатели успехами бизнеса по управлению активами крупных институциональных и состоятельных частных клиентов, а также увеличением комиссий за инвестиционно-банковские услуги, пишет The Wall Street Journal.

Доходы от операций с финансовыми инструментами с фиксированной доходностью (облигации, ипотечные ценные бумаги, валютные инструменты) стали ярким событием квартала, пишет CNBC. Доход от таких операций вырос на 17% — до $3,18 млрд, что примерно на $220 млн больше, чем оценка StreetAccount.

В рамках реструктуризации бизнеса Goldman переориентируется на инвестиционно-банковскую деятельность, одновременно расширяя свое подразделение по управлению активами и благосостоянием, пишет WSJ. Ожидания в отношении Goldman Sachs были высокими: из шести крупнейших банков США доходы Goldman больше всего зависят от сделок на Уолл-стрит, отмечает CNBC.

Выручка от инвестиционно-банковской деятельности во втором квартале составила $1,73 млрд — на 21% больше, чем год назад, благодаря значительному увеличению доходов от андеррайтинга долговых и долевых инструментов, пишет WSJ. Тем не менее, этот показатель ниже, чем в предыдыщем квартале, когда такие операции принесли $2 млрд — рост относительно последнего квартала 2023 года тогда составил 32%. Для сравнения, у JPMorgan Chase, который отчитался за второй квартал 2024-го на прошлой неделе, доходы от инвестиционно-банковской деятельности выросли почти на 50%.

Что у других

Акции американских банков JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup упали на торгах в пятницу после публикации отчетностей.

— JPMorgan превысил ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Вместе с тем банк зарезервировал больше $3 млрд на случай кредитных убытков вместо $2,78 млрд, как закладывали аналитики: это указывает на то, что JPMorgan ожидает большего числа дефолтов по займам в будущем, писал CNBC.

— Выручка Wells Fargo тоже превзошла прогнозы. Однако процентные доходы банка сократились сразу на 9% в сравнении с тем, что было год назад. Wells Fargo объяснил это влиянием повышенных процентных ставок на стоимость финансирования. Чистая прибыль банка тоже немного снизилась в годовом сравнении.

— Citigroup также отчитался выше прогнозов о росте выручки и чистой прибыли. Выручка банка от торговли акциями выросла на 37%, выручка от инвестиционного банкинга увеличилась на 60%.

Что с акциями

Акции Goldman Sachs выросли на утренних торгах и продолжили свой тренд после открытия основной сессии. В моменте их стоимость поднималась на 2,5% — до $490,96. Это максимальная отметка для бумаг компании за всю историю торгов на бирже.

Котировки JPMorgan в понедельник выросли на 1,7%, Wells Fargo — на 2,6%, Bank of America — на 0,7%. Акции Citigroup снижались в пределах 1%, но в ходе торговой сессии сменили тренд и растут в пределах 0,5%.

По сравнению с началом года, акции Goldman Sachs выросли в цене на 24%. Для сравнения: бумаги JPMorgan подорожали на 22%, бумаги Morgan Stanley — на 11,5%, Citigroup — почти на 25%. Большинство аналитиков рекомендует покупать бумаги Goldman Sachs: 17 из 25 экспертов. Еще восемь присвоили им рейтинг Hold (рекомендация держать). Средняя целевая цена — $437,4, почти на 10% выше уровня последнего закрытия.