Berkshire Hathaway продал почти 50% пакета акций Apple
Холдинг американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократил свою долю в технологическом гиганте Apple почти на 50%. Об этом свидетельствуют данные финотчетности инвестиционной компании за II квартал 2024 года.
С октября 20233 года Berkshire Hathaway реализовала 10 млн акций Apple, или около 1% своих активов. В первом квартале 2024 года инвестиционная компания сократила свою долю в Apple на 13%. В апреле-июне Berkshire Hathaway продала акции на сумму еще $75,5 млрд. В итоге состояние Уоррена Баффета достигло рекордных $276,9 млрд.
Согласно сообщению Berkshire Hathaway, ее активы в Apple сократились с 790 млн в конце прошлого года до 400 млн акций. Капитализация технологического гиганта сейчас превышает $3,3 трлн. Баффет известен тем, что держит акции различных компаний длительное время. В Apple ситуацию с продажей бумаг никак не прокомментировали.
Кроме того, Berkshire до $41,1 млрд сократила свою долю во второй по величине активов позиции, Bank of America. Согласно финотчетности инвестхолдинга, по состоянию на 30 июня примерно 72% активов Berkshire сосредоточено в пяти компаниях: American Express ($35,1 млрд), Apple ($84,2 млрд), Bank of America ($41,1 млрд), Coca-Cola ($25,5 млрд) и Chevron ($18,6 млрд).
По итогам первого квартала, согласно данным сервиса WhaleWisdom, доля акций Apple в инвестиционном портфеле конгломерата составляла 40,81% и оценивалась в $135,36 млрд. За квартал стоимость акций бигтеха в портфеле Berkshire упала на 37,8%.
Тем не менее Баффет на майском собрании акционеров говорил, что Apple является «лучшей» компанией, чем две другие American Express и Coca-Cola. Миллиардер отметил, что «Apple, скорее всего, останется крупнейшей в портфеле холдинга», указав, что продажу мотивировали «налоговые вопросы». В США с прибыли от инвестиций сейчас платится налог по ставке 21%, но в будущем правительство США может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета.
По данным источников CNBC, такая масштабная сделка может говорить о чем-то большем, чем просто экономии на налогах. Во втором квартале цены на бумаги Apple выросли на 22,3%, а 15 июля достигли исторического максимума ($237,23). Рост в акциях производителя iPhone начался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в продуктах. В свою очередь, источники Barron’s указывают на внутренние причины в компании, высокую рыночную оценку, а также особенности управления портфелем (обычно Баффет не хочет, чтобы один пакет акций становился слишком большим).
Во втором квартале операционная прибыль Berkshire Hathaway достигла рекорда за всю свою историю — $11,6 млрд. Год к году показатель вырос на 15,5%. В основном прибыль выросла за счет страхового бизнеса и инвестиций. При этом чистая прибыль Berkshire Hathaway сократилась на 16%, до $30,5 млрд во втором квартале и в 1,5 раза по итогам первого полугодия, до $43,3 млрд.
Сейчас Berkshire думает, куда вложить «огромную кучу денег» на фоне вялой конъюнктуры рынка. На годовом собрании акционеров, которое прошло в мае, Баффет говорил, что компания не спешит их тратить. В последнее время инвесткомпания активно использовала обратный выкуп акций как один из способов использования денежных средств, но в последние месяцы это стало сложнее, поскольку цена на ее акции бьют рекорды. За второй квартала Berkshire выкупила собственных бумаг на $345 млн собственных акций за квартал, что является наименьшим показателем с 2018 года (тогда компания изменила политику buyback).
