Главное об IPO к 25 августа

Один из крупнейших в мире производителей чипов флэш-памяти Kioxia может выйти на IPO в октябре с оценкой более $10 млрд / Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Японский чипмейкер Kioxia, один из трех крупнейших производителей флэш-памяти NAND, неожиданно возобновил подготовку к IPO в Токио и может выйти на биржу уже в октябре. Биофармацевтический стартап Zenas BioPharma, в которого инвестировал Bristol-Myers Squibb, намерен разместить акции на Nasdaq. Котировки крупнейшего в Индии производителя электроскутеров Ola Electric подскочили вдвое за полторы недели после IPO, но затем рухнули. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Японский производитель микросхем памяти Kioxia, по данным Nikkei, планирует в октябре провести IPO на Токийской фондовой бирже на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Компания рассчитывает на капитализацию в более чем 1,5 трлн иен ($10,3 млрд). IPO чипмейкера может привлечь около $500 млн. Kioxia, третий по величине производитель флэш-памяти NAND, отделилась от Toshiba в 2018 году. Она на 56% принадлежит специализированной компании, созданной инвестиционным гигантом Bain Capital и южнокорейским производителем чипов памяти SK Hynix. Toshiba владеет 41% акций. По данным источников, Bain и Toshiba планируют поэтапно сокращать свои доли после листинга Kioxia. Чипмейкер получил разрешение на листинг в Токио еще в 2020 году, но IPO было отложено из-за обострения торговых противоречий между США и Китаем.

— Биофармацевтический стартап Zenas BioPharma подал заявку на IPO в США. Компания специализируется на лечении иммунных и воспалительных заболеваний. Ее инвесторы — Bristol-Myers Squibb, а также Tellus BioVentures, Fairmount, Norwest Venture Partners и Enavate Sciences. Zenas пока не раскрыл количество планируемых к размещению акций и их ценовой диапазон. Акции будут торговаться на Nasdaq под тикером ZBIO.

— Налоговая и юридическая фирма Andersen Global, возникшая на руинах гиганта бухгалтерского учета Arthur Andersen, рассматривает возможность IPO своего американского бизнеса, выяснил The Wall Street Journal. Листинг может состояться в конце 2025 года.

— Правительство Японии и власти Токио стремятся получить оценку стоимости оператора Токийского метрополитена в 700 млрд иен ($4,7 млрд), сообщили Nikkei Asia несколько источников. При размещении на бирже 50% акций Tokyo Metro по этой оценке IPO станет крупнейшим в Японии со времен дебюта телекоммуникационного подразделения SoftBank Group в 2018 году. Листинг запланирован на конец октября.

— Принадлежащая Blackstone компания International Gemmological Institute (IGI) подала заявку на IPO в Индии на сумму до 40 млрд рупий ($477 млн). IGI занимается сертификацией алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий. Она основана в Бельгии 50 лет назад, но сейчас большую часть доходов получает с индийского рынка. Компания планирует извлечь выгоду из роста спроса на искусственные бриллианты.

Кто отменил или отложил IPO

— Китайский стартап WeRide, чьи роботакси и беспилотные автобусы работают или тестируются в 30 городах семи стран, отложил на неопределенный срок IPO в США. WeRide должен был успеть провести листинг на Nasdaq до конца этой недели, пока не истек срок действия разрешения со стороны Пекина. Стартап рассчитывал привлечь $440 млн в ходе размещения акций на бирже и нового инвестраунда параллельно с листингом. В WeRide инвестировал венчурный фонд альянса Renault Nissan Mitsubishi. Интерес к WeRide проявляет поставщик автокомпонентов Bosch.

Результаты недавних IPO

— Акции индийской Ola Electric, крупнейшего в стране производителя электроскутеров, подорожали вдвое за полторы недели после дебюта на Национальной фондовой бирже (NSE) в Мумбаи. 20 августа котировки Ola достигли рекордных 157,5 рупии за акцию ($1,9), но в следующие два дня рухнули до 126 рупий. Дебют Ola на бирже происходит на фоне ралли других технологических стартапов из Индии. Котировки сервиса доставки еды Zomato и оператора страхового рынка PB Fintech более чем удвоились в этом году.

Другие важные новости из мира IPO

— Alibaba решила 28 августа повысить статус листинга в Гонконге со вторичного на первичный. Это позволит ретейлеру в сентябре присоединиться к Stock Connect — программе сотрудничества бирж в материковом Китае с Гонконгской фондовой биржей. Гигант электронной коммерции рассчитывает, что подключение к Stock Connect упростит доступ китайских трейдеров к ее акциям, позволит расширить базу инвесторов и привлечь дополнительную ликвидность как из Китая, так и с других рынков Азии. Оценки притока капитала варьируются от $12 млрд в первые шесть месяцев после включения в программу до $19,5 млрд.