Производитель азиатских блюд DDC подорожал после новости о реструктуризации кредита

Котировки гонконгского производителя азиатских блюд DayDayCook (DDC) подскочили на 8% на премаркете в Нью-Йорке. Компания сообщила в пятницу, что реструктуризировала кредит на $4,8 млн и закрыла частное размещение на $1,7 млн, чтобы укрепить свой баланс. 

Детали

Акции DDC в пятницу 23 августа подешевели на нью-йоркской бирже более чем на 4% – до $0,4. Стоимость бумаг опустилась до минимума на закрытии торгов, которого компания впервые достигла 8 августа. На премаркете 26 августа бумаги прибавили 8%. Всего с момента IPO в ноябре 2023 года DDC потеряла почти 94% своей капитализации. 

В пятницу перед открытием торгов DDC сообщила, что завершила реструктуризацию кредита на $4,8 млн. По условиям соглашения, десять кредиторов конвертировали непогашенный долг и проценты по нему в обыкновенные акции компании. Четыре инвестора также купили ее акции на $1,7 млн. Для этих сделок эмитент выпустил 9,5 млн новых бумаг. В ходе IPO компания продала 3,9 млн акций. Получается, DDC увеличила уставный капитал в 3,4 раза. 

«Конвертация кредитов и получение дополнительной финансовой поддержки оказывают существенное влияние на наш баланс и обеспечивают компанию денежными средствами для развития наших брендов и финансирования расширенных каналов дистрибуции», — приведены в сообщении слова гендиректора и основательницы компании Нормы Чу.

Контекст

DDC — производитель готовых блюд родом из Гонконга. В ноябре 2023 года компания провела IPO на NYSE, которое не вызвало ажиотажа у инвесторов. DDC продала акции по $8,5 — на 10% дешевле нижней границы заявленного в проспекте диапазона. К началу декабря котировки DDC упали примерно на 30%. Тогда компания решила выкупить в течение года до 500 тыс. акций (12,8% размещенных бумаг), чтобы поддержать их стоимость. 

На этом сложности не закончились. В мае NYSE уведомила DDC о несоблюдении стандартов листинга, поскольку та не предоставила вовремя отчет за 2023 год. Биржа дала компании полгода на устранение нарушений. Однако в июле производитель сообщил: NYSE разрешила ему восстанавливать соответствие правилам до 25 октября 2025 года. Биржа будет ежеквартально проверять, все ли идет по представленному компанией плану, и в случае отклонения начнет процедуру делистинга. 

Что говорят аналитики

За динамикой компании следит один аналитик, по данным MarketWatch. Его рекомендация — покупать, целевая цена — $17,4 за акцию.