Первый украинский листинг в США, Klarna стала ближе к бирже: главное об IPO к 17 ноября
Оператор сотовой связи «Киевстар» может стать первой украинской компанией, которая проведет IPO в США. Шведский платежный стартап Klarna, один из самых дорогих в Европе, подал заявку на первичное размещение акций в Нью-Йорке. Британский кабмин решил не давить на связанного с Китаем ретейлера Shein в ходе подготовки к листингу в Лондоне. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Телекоммуникационная группа VEON рассматривает возможность проведения в США IPO украинского оператора связи «Киевстар» в следующем году. Если листинг состоится, «Киевстар» станет первой украинской компанией, чьи акции будут котироваться на бирже в США. В октябре активист-инвестор Shah Capital, которому принадлежит 6,75% акций VEON, призвал группу разместить акции «Киевстара» на Nasdaq в качестве средства «разморозки акций». В 2023 году суд в Киеве наложил арест на права на 47,85% в уставном капитале «Киевстара». Решение было вынесено по иску генпрокуратуры об аресте активов попавших под санкции бизнесменов. VEON оспорил решение суда.
— Шведский сервис онлайн-платежей Klarna, один из самых дорогих стартапов Европы, подал заявку на IPO в США. Компания заявила, что сроки IPO будут зависеть от рыночных условий. Ценовой диапазон размещения и количество размещаемых акций еще также не определены. Deutsche Bank в прошлом месяце оценил Klarna в $14,6 млрд. На пике в 2021 году Klarna оценивали в $46 млрд, но всего годом позднее в ходе инвестраунда оценка стартапа рухнула до $6,7 млрд.
— Разработчик беспилотных автомобилей Pony.ai, поддерживаемый Toyota, стремится к оценке в $4,48 млрд на IPO в США. В ходе инвестраунда в 2022 году стартап оценивали почти вдвое больше — в $8,5 млрд. Pony.ai будет котироваться на бирже Nasdaq под тикером PONY. Компания намерена привлечь до $195 млн, разместив 15 млн американских депозитарных акций по цене от $11 до $13 за бумагу.
— Venture Global LNG, один из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа в США, планирует привлечь около $3 млрд на IPO в Нью-Йорке. По словам источников Reuters, листинг может состояться уже в этом году.
Результаты недавних IPO
— Испанская коммунальная компания Cox 15 ноября провела первое IPO в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его избрание усиливает давление на долгосрочные перспективы региона из-за неопределенности вокруг повышения импортных пошлин и других его инициатив, пишет Bloomberg. Cox разместила на бирже в Мадриде около 17 млн акций по 10,23 евро, что соответствует нижней границе заявленного диапазона. Акции компании упали на дебютных биржевых торгах.
— Акции одного из крупнейших в Индии сервисов доставки еды Swiggy выросли почти на 17% на дебютных торгах в Мумбаи. IPO Swiggy было переподписано более чем в три раза благодаря активности институциональных инвесторов.
— Акции сети гипермаркетов Lulu Retail Holdings, одной из крупнейших на Ближнем Востоке, не взлетели на дебютных торгах, несмотря на ажиотаж вокруг IPO. В первый день торгов Lulu сначала просели на 2,5%, затем отыграли падение и к концу торгового дня продавались по цене размещения.
Другие важные новости из мира IPO
— Новое лейбористское правительство Великобритании не планирует вмешиваться в подготовку IPO азиатского ретейлера быстрой моды Shein в Лондоне, оставив этот вопрос на усмотрение финансового регулятора, утверждают источники Bloomberg. В ходе подготовки к листингу Shein столкнулась с обвинениями — которые она отрицает — в использовании принудительного труда мусульман-уйгуров на фабриках-поставщиках Shein в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая
— Казино могут стать лидерами возрождения рынка IPO на Филиппинах в 2025 году, считает местный банковский холдинг BDO Unibank, известный в регионе как Banco de Oro. Курортные операторы Okada Manila и Hann, ранее отложившие планы по выходу на биржу отчасти из-за падения цен на акции, теперь хотят привлечь по $200 млн каждый. В этом году, как и в прошлом, на Филиппинскую фондовую биржу вышли всего три компании.
