Акции производителя эвакуаторов Miller недооценены на 50% — аналитики Simply Wall St

Акции производителя эвакуаторов и буксиров Miller Industries должны стоить на 50% дороже, чем они стоят сейчас, считают аналитики Simply Wall St. Они установили целевую цену бумаг в $105,3, что стало самой смелой оценкой на Уолл-стрит. Аналитики Freedom, напротив, в начале декабря понизили рейтинг бумаг Miller, отказавшись от рекомендации их покупать.

Детали

Акции Miller Industries должны стоить $105,3 за бумагу, считает Simply Wall St. Это на 48% больше текущей стоимости акций: торги 13 декабря они закончили на отметке $71,4. Впрочем, вряд ли акции достигнут этой целевой цены очень быстро, признали аналитики. Но когда цена поднимется — ей будет так же сложно вернуться в выгодный для покупки диапазон. Пока у инвесторов есть возможность купить бумаги по низкой цене, считают они.

По прогнозу Simply Wall St., прибыль Miller будет расти на 14% на протяжении нескольких следующих лет, а также от компании можно ожидать увеличения денежного потока. Эти факторы должны поспособствовать повышению стоимости акций, заключили аналитики.

Оценка Simply Wall St — самая оптимистичная: согласно данным MarketWatch, максимальный таргет по цене бумаг составляет лишь $82. Средняя целевая цена акций — $78. Рейтинг акциям присвоили всего два аналитика, которые разошлись во мнениях: один рекомендует покупать бумаги Miller Industries (рейтинг Buy), другой советует держать (Hold).

Что известно о компании

Miller Industries производит узкоспециализированные эвакуаторы и буксиры и поставляет их по всему миру. В третьем квартале 2024 года выручка компании выросла на 14,5% год к году — до $314,3 млн. Темпы роста замедлились в сравнении с тем же кварталом 2023 года, когда продажи прибавили 33,6%. Скорректированная чистая прибыль на акцию снизилась в третьем квартале 2024 года на 12,3% — до $1,33. 

После публикации отчетности Miller аналитики Freedom Broker понизили рекомендацию для ее акций с «покупать» до «держать», сохранив целевую цену на прежнем уровне — $74. Темпы роста продаж компании снизились, но денежный поток растет во многом благодаря снижению дебиторской задолженности, объяснили аналитики. Они также снизили прогноз по выручке Miller Industries на октябрь — декабрь на 2,5%, до $314 млн. Это предполагает рост показателя на 6% в год к году. 

Всего с начала года котировки Miller Industries прибавили почти 70%. Летом аналитики InvestorPlace включили компанию в список трех акций, чей рост с начала года опережает рост индекса для малых компаний Russell 2000.