Поставщик Nvidia предупредил о «жестком» спаде отрасли при снижении трат на ИИ
В случае замедления трат на строительство центров обработки данных со стороны технологических гигантов вроде Meta или Amazon полупроводниковые компании ждет спад производства чипов, предупредил поставщик Nvidia — компания Advantest. Однако чипмейкеров может спасти массовый выпуск смартфонов с ИИ, который вызовет большой цикл обновления мобильных устройств, пишет Financial Times.
Детали
Полупроводниковые компании пострадают, если расходы Big Tech на центры обработки данных замедлятся, заявил Financial Times Даг Лефевер, генеральный директор Advantest, которая занимается производством оборудования для тестирования чипов Nvidia.
Технологические гиганты из «Великолепной семерки», такие как Microsoft, Amazon, Meta Platforms и Alphabet, вложили сотни миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ, и теперь Уолл-стрит опасается за чипмейкеров, которые зависят от этих закупок. К концу года совокупные траты бигтех-компаний на ИИ-чипы и дата-центры составят около $222 млрд. Ожидается, что эти расходы продолжат расти, но некоторые отраслевые обозреватели обеспокоены тем, как долго это может продлиться. Особенно если ИИ не оправдает возложенных на него надежд и покажет прибыль ниже прогнозов.
«Из-за концентрации [гипермасштабируемых компаний] на рынке, любое замедление в строительстве их центров обработки данных будет иметь большие последствия в цепочке поставок, — объяснил FT Лефевер. — Мне не нравится использовать слово «пузырь», потому что оно подразумевает, что он исчезнет. Нет, будут новые циклы, и когда наступит следующий — он может быть довольно жестким [для производителей оборудования]».
Как смартфоны могут спасти чипмейкеров
Производители смартфонов пережили худший год за десятилетие в 2023 году, и рынок восстанавливается медленно. Однако на нем уже появляются мобильные устройства с интегрированным генеративным ИИ, пишет FT. Лефевер считает, что пока переход на такие смартфоны будет «довольно медленным», но может ускориться.
«Все затаили дыхание, ожидая убойного приложения телефонов с искусственным интеллектом… Если это произойдет и люди начнут менять свои гаджеты, это будет безумие», — сказал он, прогнозируя в таком случае высокий спрос на продукцию полупроводниковых компаний для мобильных устройств.
Аналитики Уолл-стрит также оптимистичны в отношении телефонов с ИИ. В четверг, 26 декабря, Wedbush Securities повысила целевую цену акций Apple до $325, ссылаясь на высокие ожидания относительно Apple Intelligence — программного обеспечения с ИИ, доступного на новых продуктах iPhone.
«Это будет многолетнее путешествие в мир ИИ, которое определит будущее Apple с новой архитектурой чипов, разработкой оборудования, новыми моделями iPhone, построенными на основе ИИ, которые в конечном итоге купят многие потребители», — цитирует Business Insider аналитика Wedbush Дэна Айвза.
Google разрабатывает ИИ для своих смартфонов Pixel, Samsung в ноябре анонсировала ИИ-модель Gauss для телефонов и других устройств. Несколько китайских производителей смартфонов, в том числе Honor, Oppo и Xiaomi также следуют этой тенденции, отмечает FT.
