Главное к утру: Баффет удивил рынок, Morgan Stanley продает долг Маска, обвал Merck
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета инвестирует в убыточную Sirius XM, Morgan Stanley вновь пытается распродать долг Илона Маска, инвесторы избавляются от акций Merck из-за плохих прогнозов продаж. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ к утру 5 февраля.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета покупает Sirius XM
Миллиардер Уоррен Баффет вновь начал скупать акции американской спутниковой радиовещательной компании Sirius XM, увеличив долю в ней до 35,4%, сообщает CNBC. Компания Баффета — Berkshire Hathaway — в понедельник приобрела 2,3 млн акций на $54 млн, согласно заявлению, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Между тем у Sirius XM был тяжелый 2024 год, ее акции упали на 58% из-за потери подписчиков. Это одна из самых непопулярных акций на Уолл-стрит: по данным FactSet, из 16 аналитиков, освещающих Sirius, только трое дали рейтинг «Покупать». С начала 2025 года акции компании выросли примерно на 5%.
Участники рынка гадают, почему Баффет решил купить эти бумаги, ведь отток клиентов у компании продолжается, в том числе и у его аудиосервиса Pandora. Он проигрывает и Spotify, и YouTube. Вывод экспертов — вложения в Sirius XM являются слишком рискованными. Тем интереснее будет проследить спустя время, не подвело ли чутье «Оракула из Омахи», как называют Баффета.
Morgan Stanley распродает долг Илона Маска на фоне его взлета в политике
Morgan Stanley принял решение продать долг, связанный с соцсетью Илона Маска — Х. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Долговые обязательства объемом $13 млрд распродаются в виде обеспеченных и необеспеченных облигаций. Часть долга – это кредиты, которые привлекались для развития стартапа Маска в сфере ИИ — xAI. Инвесторы, купившие эти облигации, получат долю в проекте.
Morgan Stanley уже пытался распродать $1 млрд долга, но тогда сделка не вызвала интереса. Долг Илона Маска, связанный с развитием сети X, считался «мусорным», после того, как инвестор купил Twitter и реформировал его в Х, потеряв при этом подписчиков и доходы. Однако близость к Дональду Трампу дала свои плоды: рекламодатели постепенно возвращаются на платформу.
Чтобы еще больше повысить интерес к предложению, Morgan Stanley опубликовал новые финансовые показатели X и провел встречу с инвесторами.
Количество вакансий в США снижается, рынок труда остывает
Количество вакансий на рынке труда США в декабре сократилось до 7,6 млн с 8,2 млн в предыдущем месяце, пишет MarketWatch со ссылкой на правительственные данные. В 2022 году, когда рынок труда был очень «горячим», количество вакансий составляло 12,2 млн. Более того, число людей, получающих пособие по безработице, в декабре выросло до самого высокого уровня с 2018 года, если не учитывать годы пандемии COVID-19. Также резко возросло количество американцев, которые не могут найти работу более шести месяцев.
Этот отчет о вакансиях говорит о том, что рынок труда США может быть не таким сильным, как считают экономисты. Компании сокращают найм, но в то же время удерживают собственных сотрудников, отметила Кэти Бостянчич, главный экономист Nationwide. Также менеджеров встревожили угрозы, которые исходят от торговой политики Дональда Трампа. Неясно, будут ли они продолжать реализацию своих планов по найму сотрудников или решат дождаться экономических последствий от введения пошлин на импорт.
Слабые данные по рынку труда также могут повлиять на решение ФРС по ставке (в сторону ее снижения).
Инвесторы распродают акции Merck из-за плохих прогнозов продаж
Как сообщает MarketWatch, акции фармацевтической компании Merck накануне упали в моменте на 11,8%, что стало их самым масштабным обвалом за 17 лет. По итогам торгов они все-таки немного восстановились, зафиксировав потерю 9% стоимости.
Инвесторы избавлялись от бумаг после отчета компании, в котором она сообщила о более низких прогнозах по продажам, в том числе из-за падения спроса на вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Китае. В настоящее время акции находятся на двухлетнем минимуме и занимают второе место по объему падения среди компаний S&P 500.
В течение нескольких лет вакцина Gardasil от ВПЧ пользовалась чрезвычайно высоким спросом в Китае. Однако экономические трудности снизили потребление препарата: его продажи упали на 17%, до $1,550 млрд, тогда как FactSet ожидал $1,564 млрд.
Однако, несмотря на возможные трудности в будущем, по итогам прошедшего квартала компания показала неплохие результаты. Чистая прибыль составила $3,743 млрд или $1,48 на акцию, после убытка в размере $1,226 млрд или 48 центов за аналогичный период предыдущего года. С учетом разовых статей прибыль на акцию составила $1,72, что выше консенсус-прогноза FactSet ($1,01).
В 2025 году Merck ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $8,88 до $9,03 при продажах от $64,1 млрд до $65,6 млрд. Расчеты FactSet были выше: прибыль на акцию $9,13, продажи — $67 млрд.
Руководство Merk заявляет, что сейчас в обороте фирмы находятся около 20 препаратов, которые являются «драйверами роста». Среди них «Кейтруда» — самое продаваемое в мире иммунотерапевтическое средство для борьбы с опухолями. Объем продаж «Кейтруда» составил $29 млрд. Между тем CFRA понизила рейтинг акций Merck до «продавать» с «держать» и снизила целевую цену до $82 со $100. За последние 12 месяцев акции компании упали на 29%, в то время как индекс S&P 500 прибавил за этот же период 21,6%.
