Почему банки неохотно кредитуют бизнес

Эксперты и участники финансового рынка рассказали в ходе CFO Summit, почему, несмотря на рост объемов кредитования, банки остаются осторожными в выдаче займов бизнесу. По их словам, проблема в конкуренции с институтами развития, высоком уровне рисков и сложности процесса выдачи кредита.

Риски невозврата кредитов

По словам главы Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елены Бахмутовой, за последние пять лет «проникновение кредитов в бизнес» выросло с 4,1% до 25,8%. Это, по ее мнению, свидетельствует о том, что проблема доступности кредитов для бизнеса не так критична.

Одной из ключевых проблем, по ее словам, остается высокий уровень рисков. Как следует из статистики, доля проблемных активов (третья стадия по МСФО) по потребительским кредитам составляет 9,8%, тогда как у крупного бизнеса этот показатель выше – 12,5%, для малого и среднего бизнеса – 16,7%.

Почему банки уходят в розницу

По мнению главы совета директоров Teniz Capital Investment Banking Галима Хусаинова, качество оценки заемщика в потребительском сегменте очень высокое благодаря данным из государственных баз и других источников.

«Оценка занимает не шесть месяцев, а одну минуту. Такой же подход необходимо применять и в корпоративном сегменте, чтобы снизить кредитные риски и повысить доступность займов», – сказал он.

Глава Евразийского банка Ляззат Сатиева пояснила, что те финорганизации, которые исторически занимались корпоративным кредитованием, сейчас переходят в розницу из-за простоты процесса. В свою очередь, Евразийский банк за последние пять лет «нарастил портфель корпоративного бизнеса в четыре раза» (ранее он был незначительным). Сатиева подчеркнула, что сейчас банк видит потенциал именно в этом направлении.

Она считает, что розничное кредитование становится менее выгодным, а высокие риски делают его нерентабельным. Ранее Евразийский банк входил в тройку крупнейших банков по кредитованию розницы. Однако сейчас он закрыл POS-кредитование (кредит, который можно получить прямо на кассе), так как процесс становится слишком невыгодным из-за высоких рисков.

Конкуренция с институтами развития

При этом, добавила Сатиева, конкуренция с институтами развития и госкомпаниями затрудняет кредитование частного бизнеса, так как те получают средства из бюджета на льготных условиях. Это создает дисбаланс, снижая конкурентоспособность коммерческих банков.

Также банки сталкиваются с трудностями в формировании качественного кредитного портфеля. Об этом рассказала независимый директор Jusan Bank Саида Джарболова. Банк готов кредитовать, но ему нужны надежные заемщики.

«Банки хотят отношений с клиентами, построения партнерств. Мы хотим не просто выдавать кредиты, но и заниматься другими видами бизнеса – это кредитно-кассовое обслуживание, валютные операции, управление ликвидностью», – отмечает Саида Джарболова.

Для решения проблемы участники рынка предлагают развивать альтернативные источники финансирования, в том числе рынок долгового капитала, а также совершенствовать систему оценки заемщиков.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), за два года количество заемщиков среди крупного бизнеса увеличилось всего на 1,8%, тогда как у малого и среднего бизнеса (МСБ) – на 58%, а у индивидуальных предпринимателей (ИП) – на 79%.