В 2009 году рост кредитного портфеля – на уровне 4,3 %, привлеченные вклады клиентов выросли на 30,8 %. Это является хорошим знаком, учитывая, что другие показатели не столь утешительны.
На 01.01.2010 года в абсолютном выражении – более 6 трлн тенге, что обеспечено во многом размещением в банках АО «ФНБ «Самрук-Казына» обусловленных депозитов в рамках антикризисной программы и ростом вкладов физических лиц на 29,1 %.
Руководитель аналитического центра АО «Асыл-Инвест» Дамир Сейсебаев говорит, что 2009 год был сложным для отечественной банковской системы и характеризовался снижением прибыльности банков, ростом количества «плохих кредитов», замедлением темпов кредитования. По данным АФН, 2009 год закончился убытками для БС в размере 2,8 трлн тенге, доля безнадежных кредитов по состоянию на 1 января составила 30,6 %, а ссудный портфель увеличился на 4,3 %. При этом большая часть кредитов была выдана в иностранной валюте, во многом благодаря сложившейся системе фондирования.
В 2009 году улучшилась ситуация с ликвидностью. На начало года свободная ликвидность банков превысила $11 млрд, которые банки смогут направить на кредитование экономики. «Внешние источники фондирования, которые в докризисное время являлись акселератором развития банковской системы, были закрыты, и банки компенсировали потребности в кредитовании также за счет внутренних источников», – утверждает Дамир Сейсебаев.
В «Альянс банке» в 2009 году наблюдалось уменьшение розничного кредитного портфеля на 13 % в сравнении с 2008 годом. Исполнялись госпрограммы по поддержке малого и среднего бизнеса. Собственного кредитования банк не вел. Доля розничного кредитования от общего кредитного портфеля банка в 2008 году составила 40 %, в 2009 году – 47 %.
В «БТА банке» по итогам 2009 года кредитный портфель физических лиц составил 255,2 млрд тенге, сократившись за 12 месяцев на 11 %, или в абсолютном выражении на 31,3 млрд тенге. Кредитный портфель юридических лиц за 2009 год увеличился на 250,7 млрд тенге, или на 12,4 %. В секторе малого предпринимательства за январь-ноябрь 2009 года кредитный портфель сократился на 10,7 % и на 30 ноября составил 223,3 млрд тенге. По итогам 11 месяцев 2009 года потребительское кредитование сократилось на 12,9 %, что в абсолютном выражении составило 20 млрд тенге. На конец 2009 года доля юридических лиц в кредитном портфеле банка составила 89,9 %, при этом на конец 2008 года доля юридических лиц составляла 87,6 %. Соответственно, доля физических лиц в кредитном портфеле по итогам 2009 года составила 10,1 %, с начала года доля розничного кредитования сократилась на 2,3 процентных пункта.
В «Народном банке», если на начало 2009 года доля розничных кредитов в кредитном портфеле банка составляла 26,6 %, то на начало 2010 года она снизилась до 23,5 %.
В сегменте МСБ, по сравнению за аналогичный период 2008 года, «АТФ банком» было выдано займов на 11 % больше. Портфель розничных кредитов составляет 146 млн тенге, что указывает на ежегодный рост на 9 %. Такой рост был обусловлен главным образом учетом потребительского кредитования на 62 % вновь выданных кредитов.
Ссудный портфель «Евразийского банка» за 2009 год вырос с 127,6 млрд тенге до 167,1 млрд тенге, или на 31 %. По состоянию на 1 января 2009 года доля физических лиц в ссудном портфеле банка составляла 38,6 %, а юридических – 61,4 %. За год (по состоянию на 1 января 2010 года) доля физических лиц в портфеле выросла до 40,4 %, а доля юридических лиц снизилась до 59,6 %.
С депозитами за 2009 год дела обстоят лучше, несмотря на многие трудности в банковском секторе – доверие к БВУ, в частности, у населения увеличилось. За 2009 год депозиты «Народного банка» выросли более чем на 400 млрд тенге, или более чем на 40 %. Если на начало 2009 года соотношение между депозитами физических и юридических лиц составляло 38/62, то на начало 2010 года это соотношение было 30/70. Это означает, что, несмотря на солидный рост депозитов населения, депозиты юридических лиц в банке росли еще более быстрыми темпами в 2009 году. Примерно такой же показатель прироста депозитного портфеля показал «АТФ банк», увеличив объем депозитов в портфеле на 40-45 %.
«Евразийский банк» увеличил депозитную базу с 134,1 млрд тенге до 236,1 млрд тенге, или на 76 %. При этом депозиты физических лиц выросли за отчетный период в 2,9 раза, юридических лиц – на 35 %. В результате доля депозитов физических лиц в «Евразийском банке» за 2009 год выросла с 25,2 % до 42,5 %, доля депозитов юридических лиц за этот же период снизилась с 74,8 % до 57,5 %.
Депозитный портфель «Альянс банка» в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшился на 45 % в денежном выражении и на 19 % в количественном выражении. Доля вкладов физических лиц от общего портфеля срочных вкладов банка в 2008 году составила 47 %, в 2009 году – 56 %. В 2009 году, в связи с мировым финансовым кризисом, наблюдалась не лучшая картина депозитного портфеля.
На 30 ноября 2009 года доля депозитного портфеля физических лиц в депозитном портфеле «БТА банка» составила 10,9 %, на начало года доля розничного депозитного портфеля составляла 18,3 %. Депозитная база физических лиц банка за 11 месяцев 2009 года сократилась на 45,3 %, доля «БТА банка» составила 8,2 %. При этом наибольший отток произошел в начале года в связи с национализацией банка и ухудшением имиджа банка среди населения. По итогам 11 месяцев 2009 года доля юридических лиц в депозитном портфеле банка составила 89,15 %, при этом на конец 2008 года доля юридических лиц составляла 81,68 %, соответственно, изменение доли юридических лиц в депозитном портфеле составило 7,5 процентных пункта.
Относительно тенденций в банковском секторе, которые были отмечены в 2009 году, банки выделили несколько моментов.
Как отметили в «Альянс банке», банковский сектор Казахстана пережил непростой год, в котором происходили многие известные события – девальвация тенге, изменение в составе акционеров некоторых банков, но в то же время население, как и раньше, пользуется услугами банков, размещает деньги на депозитах, использует платежные карты, кредитуется в банках. Одновременно правительство разрабатывает и запускает антикризисные программы, например в 2009 году была увеличена максимальная сумма возмещения по вкладам с 700 тысяч тенге до 5 млн тенге, запущены программа рефинансирования ипотечных займов и программа льготного кредитования студентов.
По словам заместителя председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Аскара Смагулова, основной тенденцией в 2009 году была дифференциация сектора. Если до начала мирового финансового кризиса, казахстанский банковский сектор выглядел как достаточно однородная масса игроков, то 2009 год «расставил» всех по своим местам. «Некоторые банки фактически обанкротились и были вынуждены пойти на реструктуризацию. Часть банков, будучи системными, получила временную помощь от государства. Банки с иностранным участием получили поддержку от зарубежных материнских банков. Часть мелких и средних банков стала активно готовиться к продаже. И лишь небольшая часть банков, опираясь на сильную клиентскую базу, поддержку государства и высокую ликвидность, смогли упрочить свое положение», – пояснил г-н Смагулов.
Как отметила директор департамента сегментов и продуктов АО «АТФБанк» Хелена Суханкова, в целом 2009 год, был очень насыщен различного рода событиями в банковском секторе экономики, которые определяли его дальнейшее развитие. В частности, одним из основных событий можно отметить: изменение финансовой архитектуры банковской системы Республики Казахстан, реализация государством программ посредством Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», а также Фонда развития предпринимательства «Даму», предназначенных для поддержки слабо защищенных слоев населения и субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), изменение источника денежных ресурсов для банков второго уровня с внешнего рынка на внутренний и т.д. «В целом на банковский бизнес повлияло сокращение платежеспособного спроса клиентов, сокращение экспорта и инвестиционной деятельности. Продолжающийся кризис наиболее отражается на снижении кредитной деятельности. В любом случае, кризис может представлять собой шанс для клиентов – предпринимателей, которые располагают свободными средствами и не имеют кредитных обязательств, пытаются осваивать новые направления: где-то выкупают действующий бизнес, где-то расширяют текущий, приобретая новые технологические линии», – заявила г-жа Суханкова.
Дамир Сейсебаев предполагает, что 2010 год для казахстанских банков должен быть менее напряженным, чем 2009 год, и более продуктивным. Завершится реструктуризация трех банков, что создаст основу для их прибыльной деятельности в будущем и улучшит доверие иностранных инвесторов к казахстанским банкам. В 2010 году для банков внешние источники фондирования по-прежнему будут недоступны. И поэтому банки переориентируются на внутренние источники фондирования при снижении масштабов господдержки, благодаря которой ситуация в банковском секторе выглядит стабильной. Приток депозитов окажет позитивное влияние на коэффициенты ликвидности банков. Что касается кредитного портфеля банков, то в 2010 году можно будет ожидать умеренного роста. В 2010 году доля неработающих займов может продолжить расти, оказывая дополнительное негативное влияние на балансы банков. Очистка банков от «токсичных» активов будет происходить на фоне выздоровления экономики Казахстана.
