АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) приобретет облигации, выпущенные национальной нефтегазовой компанией «КазМунайГаз». Облигации выпущены 25 июня 2010 года на сумму 220 млрд тенге или $1,5 млрд со сроком обращения три года. Ставка купонного вознаграждения равна 7% годовых.
Сделка позволит РД КМГ финансировать приобретение активов у НК КМГ, после превышения установленного порога, путем зачета соответствующего объема облигаций, — отмечается в сообщении РД КМГ.
Облигации будут куплены по номинальной стоимости и проиндексированы к курсу USD/KZT.
Согласно условиям сделки, нацкомпания произведет зачет суммы любых будущих дивидендов от РД КМГ против соответствующего количества облигаций, находящихся в обращении.
Если в течение срока обращения облигаций общая сумма приобретений активов РД КМГ у нацкомпании превысит порог в $800 млн, РД КМГ получит возможность финансировать приобретения путем продажи «КазМунайГазу» части облигаций, равной превышению порога, по их номинальной стоимости с учетом накопленного купонного вознаграждения, проиндексированных к курсу USD/KZT.
Указанный порог будет включать в себя суммы выплат РД КМГ за доли в компаниях «Казахойл Актобе» (50%), «Казахтуркмунай» (51%) и MIBV (50%).
Если по истечению срока обращения облигаций нацкомпания не погасит остаток долга наличными средствами, РД КМГ выплатит акционерам специальный дивиденд в размере, достаточном для зачета доли дивиденда, причитающегося «КазМунайГазу», против оставшейся суммы долга.
В сообщении также подчеркивается, что РД КМГ примет меры по обеспечению наличия денежных средств, размещенных в надежных банках, в достаточном объеме для выплаты части специального дивиденда миноритарным акционерам, в случае необходимости.
Были разработаны и введены в действие специальные процедуры, которые позволяют независимым директорам контролировать затраты, превышающие бюджетные суммы, в случае если уровень денежных средств, хранящихся в надежных банках, окажется недостаточным, — подчеркивается в сообщении.
Выпуск облигаций был зарегистрирован госагентством по финнадзору (АФН). Предполагается, что облигации будут включены в официальный список Казахстанской фондовой биржи. Соответвующее заявление было предоставлено на биржу.
В соответствии с требованиями договора о взаимоотношениях, решение о приобретении облигаций подлежит утверждению независимыми директорами РД КМГ.
В этой связи, в сообщении отмечается, что независимые директора, заручившись экспертной оценкой N M Rothschild & Sons Limited, считают сделку по покупке облигаций справедливой и приемлемой для миноритарных акционеров РД КМГ.
