Банковская система еще не оправилась - 15.07.2010 - Kursiv Media Казахстан

Банковская система еще не оправилась

Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service оставило прогноз банковской системы РК на уровне «Негативный». Агентство считает, что в банковской системе еще осталось много серьезных проблем, с этим мнением согласны и казахстанские эксперты.

Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service оставило прогноз банковской системы РК на уровне «Негативный». Агентство считает, что в банковской системе еще осталось много серьезных проблем, с этим мнением согласны и казахстанские эксперты.

Как сообщает агентство, решение принято в связи с плохим уровнем резервирования средств и низкой капитализации казахстанских банков, а также сложностью доступа к оптовым рынкам капитала. Это притом, что экономика демонстрирует признаки улучшения, агентство прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 2,8% в этом году, по сравнению с 1,2% в 2009 году, казахстанская банковская система остается уязвимой.

Оценки агентства базируются на том, что, по его мнению, текущий уровень проблемных займов составляет 40% от общего объема кредитов, а также на ожиданиях того, что для большинства проблемных займов окончательные потери достигнут 60% неоплаченного остатка.

«В целом, с данной оценкой можно согласиться: банковская система Казахстана действительно переживает в настоящий момент не самое лучшее время. Это и диспропорции развития, и воздействие последствий мирового экономического кризиса. В целом, оценки текущего состояния даны верно. Проблема низкого уровня капитализации и плохого уровня резервирования в настоящее время действительно присутствует. Также верен тезис об усложнении доступа банков к оптовым рынкам капитала. Вместе с тем я не стал бы драматизировать вопрос об отсутствии зарубежного фондирования. В настоящее время казахстанские банки не испытывают дефицита ликвидности», – считает заместитель генерального директора KzRating Денис Рыбалкин.

Директор департамента исследований АО «Халык Финанс» Сабит Хакимжанов считает вопрос фондирования вторичным. Если бы банки могли и хотели убедительно ответить на эти вопросы, то длинные деньги иностранных инвесторов пришли бы, несмотря на дефолт трех банков.

С оценкой согласен и трейдер АО «Сентрас Секьюритиз» Денис Ким, по его мнению, сейчас продолжает ухудшаться качество кредитного портфеля, провизии все еще начисляются. Также есть трудности с докапитализацией, это небольшая проблема, но она существует. Огромная проблема – это отсутствие долгосрочного фондирования, размещение бондов в последнее время не было, пока только выплата по ним. Конечно, есть депозитная база, но нарастить ее существенно не получится. Сейчас есть избыточная ликвидность, но она недостаточна, чтобы в полной мере развернуть программу кредитования, дело в том, что она пригодна только для оперирования краткосрочными инструментами.

Сабит Хакимжанов полагает, что данная оценка отражает состояние перспектив развития банковской системы на следующие 2-3 года.

Агентство считает, что БВУ будут ограничены в получении прибыли. В краткосрочной перспективе способность банков к наращиванию их ссудных портфелей будет затрудняться низким спросом и недостаточностью хороших заемщиков.

Однако Денис Рыбалкин не совсем согласен с тем, что существует низкий спрос на кредиты банков, экономика по-прежнему нуждается в кредитных ресурсах. Первой реакцией банков на ухудшение кредитного портфеля стало ужесточение требований к заемщикам. Получается замкнутый круг: предприятия, нуждающиеся в средствах на развитие, не могут получить деньги в банках, банки же не могут найти хороших клиентов. «С учетом вышеизложенного мы не прогнозируем сколько-нибудь существенного роста совокупного ссудного портфеля», – говорит он.

«Спрос на банковские кредиты сейчас снизился, но должен добавить, что также существует и неудовлетворенная потребность. Чтобы она трансформировалась в качественный спрос, нужно чтобы долг населения перед банками снизился еще на 10-15%, и чтобы возникли новые компании, способные зарабатывать в этих условиях. Это произойдет не раньше чем, через 2-3 года, – говорит директор департамента исследований АО «Халык Финанс».

Агентство также добавляет, что ликвидность некоторых больших банков остается уязвимой в связи со значительной зависимостью от краткосрочного фондирования со стороны небольшого числа государственных или квазигосударственных компаний.

«После потерь в 2008 и 2009 годах крупные банки либо не хотят, либо не в состоянии выдавать кредиты. Ожидания роста кредитования в первом полугодии не оправдались. Брутто-кредиты в экономике снизились на 3%. Чистые кредиты снизились почти у всех крупных банков, за исключением БЦК. Да, надо признать, что некоторые банки второго эшелона в первом полугодии увеличили свой ссудный портфель на 10-20%, но все они имеют (или, считают, что имеют) намного лучшее качество портфеля, больший запас по капиталу и более надежное фондирование, чем в среднем по системе. Их кредитный портфель до конца года еще может вырасти, но на сектор и на экономику этот рост большого влияния не окажет. В целом по сектору мы не ожидаем существенного роста кредитования из-за недостатка заемщиков с хорошим кредитным риском, из-за недостатка капитала, без которого нельзя превратить ликвидные активы в кредиты, и частично, из-за недостатка у банков длинных дешевых денег», – рассказывает Сабит Хакимжанов.

В настоящее время компания более позитивно смотрит на перспективы развития банковской системы, чем год назад. Причинами осторожного позитива является ряд факторов, таких как: снижение темпов ухудшения кредитного портфеля, меры государства по поддержке банковского и реального секторов, ощутимый прогресс по реструктуризации проблемных банков.

«Безусловно, ситуация еще далека от нормальной, вместе с тем позитивные тенденции, которые я упомянул, в среднесрочном периоде могут переломить ситуацию в лучшую сторону», – говорит Денис Рыбалкин.

«Никаких фундаментальных улучшений в банковской системе не было, конечно, хорошо, что БВУ выстояли, теперь нужно продолжать развитие, а для этого нужно улучшать качество портфеля, поиск альтернативного фондирования, при этом есть сильная зависимость от мировых тенденций», – резюмирует Денис Ким.

Подписывайтесь на нас в Google News
Материалы по теме
«Абди Компани» подвели обстоятельства
АО «Абди Компани» за I полугодие 2010 года получило убыток порядка 700 млн тенге, что является все еще играющим роль отголоском девальвации. Таких масштабов потерь можно было избежать, но банки, кредитующие компанию, вынудили ее переоформить все займы в тенге на иностранную валюту.
Поставщики «Филип Моррис» используют детский труд
В 2009 году и в начале 2010 года организацией Human Rights Watch (HRW) в РК были задокументированы многочисленные случаи принудительного труда, в том числе детского, со стороны плантаторов, которые поставляют табачное сырье на «Филип Моррис Казахстан» (ФМК) – дочернюю компанию международного табачного гиганта Philip Morris International (PMI).