Казахстанский БТА банк разместит несколько выпусков облигаций в рамках реструктуризации своей задолженности. Как указывается в сообщении банка, совет директоров принял решение о выпуске и размещении 9-ти видов облигаций в рамках реализации плана реструктуризации обязательств.
В частности, будут размещены следующие инструменты: 8-летние старшие облигации в долларах США и старшие облигации в тенге (также 8-летние); специальный долговой инструмент с дисконтом (облигации OID) в долларах США (11-летние); специальный долговой инструмент (облигации OID) в евро (11-летние); субординированные облигации в долларах США (15-летние); субординированные облигации в евро (15-летние); субординированные облигации в тенге (15-летние); субординированные облигации в тенге (20-летние); облигации на восстановление (Rcovery Units, 10-12 летние).
Размещение облигаций будет осуществляться среди существующих кредиторов банка. В банке не уточнили размеры этих облигационных выпусков, пояснив, что это будет зависеть от интереса инвесторов к тем или иным бумагам. Согласно сообщению, выпуск и размещение облигаций будет происходить в соответствии с законодательством Великобритании, которое не предусматривает регистрацию данного выпуска в уполномоченном органе этой страны.
Между тем, согласно законодательству Казахстана, указывается в сообщении, банк запросит разрешение у государственного агентства по финансовому надзору (АФН) республики на выпуск и размещение облигаций в соответствии с законодательством иностранного государства.
