ВТБ Казахстан разместил облигации на 3,78 млрд тенге

Данный выпуск облигаций с рейтинговой оценкой «ВВВ-» от межународного рейтингового агентства Fitch Ratings стал первым для банка.

АО «Евразийский Капитал» было привлечено в качестве андеррайтера. Облигации включены в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой».

Между тем, банк планировал разместить облигации на 3 млрд тенге, что составляет 20% от зарегистрированного объема выпуска.

В подписке приняли участие 11 институциональных инвесторов РК (БВУ, НПФ, страховые, брокерские и управляющие компании).

Объем поданных заявок, превысив в 2 раза планируемый объем размещения, составил 6,27 млрд тенге по номинальной стоимости облигаций.

Как сообщает банк, по результатам подписки финструктура удовлетворила заявки, поданные с доходностью до 5,5% годовых, увеличив объем размещения до 3,78 млрд тенге по номинальной стоимости облигаций.

Банк ВТБ (Казахстан) считает, что доходность размещения в полной мере соответствует текущему состоянию рынка облигаций страны и отражает доверие инвесторов.

Привлеченные в результате размещения облигаций средства, банк планирует направить на кредитование реального сектора экономики РК.

для справкиБанк ВТБ (Казахстан) начал свою деятельность в мае 2009 года. Согласно сообщению банка, инвестиции ВТБ в оплаченный уставный капитал казахстанской «дочки» составили $50 млн. При создании банка в Казахстане, основными направлениями деятельности стали корпоративный бизнес, VIP-розница и постепенный переход в универсальный банк. Банк находится в 100% собственности российского ОАО «Банк ВТБ».