Шведский оператор связи Tele2 планирует запуск своего бренда в Казахстане в середине 2011 года и обещает «перекрыть» любые пониженные тарифы конкурентов. Готовясь к старт-апу, оператор намерен увеличить инвестиции в развитие сети «Мобайл Телеком Сервис» (МТС) в этом году более чем в семь раз – до $187 – $218 млн. Однако ранее планировалось вложить еще больше.
«Рост объема капитальных затрат (CAPEX) в 7-8 раз связан с активизацией технического развития сети», – комментирует «Къ» председатель правления «Tele2 Казахстан» Андрей Смелков. «Мы наращиваем наши инвестиции в строительство, в увеличение территории покрытия и обеспечение достаточной емкости там, где это необходимо», – поясняет он. Там, где у компании уже есть базовые станции, она меняет оборудование на самое новое – производства Huawei.
Достичь безубыточности шведская компания планирует в течение двух лет после вывода международного бренда Tele2 на рынок Казахстана, что, согласно годовому консолидированному финансовому отчету компании, произойдет в первом полугодии 2011 года.
А. Смелков добавляет, что целесообразно говорить скорее не о ребрендинге, а о старт-апе сети. «Tele2 Казахстан» ориентируется на то, что в момент запуска Tele2 жители страны увидят совершенно новую компанию.
Компания сейчас не готова сообщить свои тарифные планы, но четко определяет свое позиционирование – сотовый дискаунтер – и намерена предлагать самые низкие цены.
«Если наши коллеги по рынку предложат что-либо более привлекательное по цене, мы в самые сжатые сроки выведем еще более дешевый тариф. Понимание этого обстоятельства всеми игроками на рынке должно стимулировать существенное снижение стоимости услуг сотовой связи, удержав при этом всех от бессмысленной ценовой войны», – довольно агрессивно заявляет А. Смелков.
Kcell и Beeline не раскрывают планов по инвестициям в 2011 году. Руководитель службы по связям с общественностью ТОО «КаР-Тел» (тм Beeline) Юрий Дорохов лишь замечает, что Beeline планирует вложить только в развитие сетей 3G на первом этапе более $50 млн долларов. Также крупные инвестиции будут вложены в развитие сетей проводного Интернета по технологии FTTB, продолжится развертывание сетей 2G и 3G в сельской местности.
Каков порог рентабельности тарифов, или другими словами, на каком уровне начнется демпинг, все операторы хранят в тайне, но можно сказать, что для каждой компании этот порог – свой, и просчитать конкурента действительно сложно.
По мнению главы представительства iKS-Consulting в Казахстане Светланы Черненко, рынок сотовой связи Казахстана уже сложился, и предпосылок для серьезных структурных сдвигов в отношении долей рынка операторов по количеству обслуживаемых абонентов нет. Но это справедливо в отношении традиционных голосовых услуг.
Основной ареной конкурентной борьбы станет мобильный интернет, и здесь у операторов еще есть возможности «проявить себя». Так, относительно небольшое количество абонентов Тele2 в РК может дать оператору преимущества в качестве услуг мобильной передачи данных, поскольку сеть оператора не настолько перегружена приоритетным голосовым трафиком, как у двух других GSM-операторов.
Действительно, в мире идет перераспределение выручки в пользу data-трафика. По мнению экспертов Altimo, уже к 2012 году во всем мире соотношение трафика данных и голосовых услуг составит 4:1.
Некоторые эксперты сомневаются в хороших шансах Tele2 именно в этом сегменте.
Важно то, что для передачи данных на хороших скоростях нужны сети 3-4G.
Как комментирует «Къ» источник из отрасли, Tele2 вряд ли сможет занять эту нишу сходу – заявку на лицензию на 3G компания пока не подавала, а сети ее сейчас представлены технологией 2G. Достигнутая операторами в Казахстане скорость по технологии 3,5G уже сейчас в 16 раз превышает максимальную скорость в сетях 2G. То есть два лидирующих оператора серьезно обгоняют Tele2 по скоростям, к тому же они нацелены на нишу data-трафика, а в этой ситуации ответ на вопрос о том, заняты или нет сети 2G Tele2 голосовым трафиком, ничего не меняет.
Другой важный момент – количество базовых станций.
По оценкам источника из отрасли, у Tele2 в Казахстане порядка 800 базовых станций, у Kcell – 3700-3800, у Beeline – около 3500. При этом стоимость строительства одной базовой станции 2G (с установкой) оценивается в $150 тыс. То есть, чтобы догнать двойку лидеров по покрытию в части хотя бы голосового трафика, Tele2 надо вложить порядка $465 млн.
«Tele2 Казахстан» не раскрывает точное число базовых станций, которые есть у нее в Казахстане. Однако А.Смелков сообщает, что к концу 2011 года компания предполагает увеличить число базовых станций более чем в 2,5 раза, что должно обеспечить достаточное покрытие на уровне не менее 74% населения. «Мы используем самые современные базовые станции, которые способны поддерживать в том числе 3G стандарт», – уточнил он.
Оценивая вопрос величины вложений, можно сравнить первоначальные затраты разных операторов. Как правило, самые значительные объемы инвестиций вкладываются в начале деятельности компаний на рынке или при реализации крупных инвестпроектов. К примеру, когда Beeline пришел в Казахстан в 2005 году, его изначальные инвестиции не раскрывались. Однако из более поздних отчетов видно, что в 2007 году инвестиции в РК составили $214 млн, в 2008 – $255 млн, что было связано с агрессивным строительством сетей. То есть даже на четвертый год присутствия на рынке Beeline вкладывал больше, чем Tele2 на старте.
Возможно, именно с этим связана стратегия давления новичка на двух крупнейших операторов рынка по поводу стоимости интерконнекта, считает источник.
Как известно, в сентябре прошлого года Андрей Смелков признал, что именно МТС инициировала в МСИ РК и АЗК РК рассмотрение вопроса о высоких ставках на интерконнект, и данные ведомства поддержали нового игрока. Возможно, в своем развитии Tele2 рассчитывает на уже построенные другими операторами станции. Такие планы могут быть вполне реалистичными, так как АЗК уже ранее рассматривала вопрос включения в реестр доминантов рынка Kcell и Beeline, и по некоторой информации, сейчас снова рассматривает данный вопрос.
Между тем, как показывают официальные отчеты шведского оператора, сам Tele2 меняет планы по инвестициям на более пессимистичные.
Так, в отчетах компании за III квартал 2010 года были прописаны инвестиции в Казахстан на 2011 год в размере 1,4-1,6 млрд шведских крон ($218-250 млн). В IV квартале эти суммы были снижены уже до 1,2-1,4 млрд шведских крон($187-218 млн).
Интересно также, что в годовом отчете компании прогноза по числу абонентов на 2011 год нет.
Прогноз по EBITDA на 2011 год компания также ухудшила – с минус 400-450 млн крон до минус 500 млн крон.
Однако отрицательный показатель EBITDA «Мобайл Телеком Сервис», который сложился в 2010 году и который в 2011 году увеличится в 2,9 раза до 500 млн крон (по итогам 2010 года EBITDA составил минус 173 млн крон – «Къ»), по словам А. Смелкова, связан как раз с тем, что компания инвестирует значительные средства в подготовку к коммерческому запуску операций под брендом Tele2.
Расходы на техническое совершенствование в 2011 году существенно увеличиваются и дополняются расходами на коммерческую активность: маркетинговую коммуникацию (компания обещает яркий, агрессивный, провокационный маркетинг), мероприятия на запуске, строительство сети дистрибуции и прочее.
В 2010 году, по данным годового отчета компании, Tele2 вложил в рынок Казахстана $26,3 млн. Напомним, Тele2 совершал покупку с обязательством инвестировать в оператора $50,6 млн. Учитывая то, что при закрытии сделки Tele2 также заявил, что в 2010-2013 годах намерен инвестировать в казахстанский актив $337-365 млн, оператору надо поспешить с инвестициями.
Рынок вырастет умеренноПо итогам 2010 года доходы от услуг сотовой связи составили порядка 270 млрд тенге. По прогнозам iKS-Consulting, в 2011 рынок будет расти, но рост будет весьма умеренным – на уровне 5-6% по отношению к 2010 году.
Абоненты «Tele2 Казахстан»По состоянию на май 2009 года «Мобайл Телеком Сервис» обслуживала около 920 тыс. абонентов (Tele2 купила компанию в декабре 2009 года – «Къ»). По итогам 2010 года количество абонентов оператора увеличилось на 25,3%, составив 332 тыс. человек. Как сообщалось, компания планировала увеличить абонентскую базу до 400 тыс. в 2010 году, а в течение 2-3 лет набрать млн абонентов.
