KazakhGold и «Полюс Золото» объявили новые условия обратного поглощения

Совет директоров KazakhGold и ОАО «Полюс Золото» объявили условия сделки обратного поглощения (reverse takeover, RTO). Казахстанская корпорация в перспективе приобретет примерно 94,8% капитала «Полюса».

Cделка предполагает обмен новых акций и GDR зарегистрированной на о. Джерси KazakhGold на обыкновенные акции и депозитарные расписки «Полюс Золота» (2 расписки соответствуют 1 акции). Каждая акция «Полюс Золота» будет обменена на 17,14 GDR KazakhGold, депозитарная расписка — на 8,57 GDR, — передает ИА «Интерфакс».

Заключение сделки пройдет в три этапа, по результатам которых крупнейший российский производитель золота может создать объединенную компанию Polyus Gold International Limited с первичным листингом в Лондоне.

В рамках первого этапа KazakhGold сделает акционерам «Полюс Золота» предложение об обмене акциями согласно утвержденному коэффициенту, на которое должны согласиться держатели не менее 16% выпущенных АО бумаг.

По итогам реализации схемы KazakhGold станет владельцем примерно 94,8% капитала «Полюс Золота», при этом нынешним акционерам российской компании будет принадлежать 96,3% объединенной, доля акционеров KazakhGold составит 3,7%. В совет директоров объединенной компании войдут представители действующих советов обеих компаний. Независимых директоров будет не менее трех, в их число, как ожидается, войдут Эдриан Коутс (сейчас — независимый директор KazakhGold) и граф Кланвиллиам (независимый директор «Полюс Золота»).

Закрытие сделки ожидается примерно 25 июля.

В настоящее время «Полюс Золото» контролирует 65% акционерного капитала KazakhGold — через свою «дочку» Jenington. При этом, согласно договоренностям, достигнутым в апреле 2011 года, бывший контролирующий акционер KazakhGold — AltynGroup семьи Асаубаевых — в срок до 31 декабря 2012 года в два транша выкупит производственные активы казахстанской компании обратно — за $509 млн