Несмотря на предпринятые правительством меры по налоговому послаблению для нефтяного сектора, в настоящее время практически все работающие компании терпят убытки. Как стало известно «Къ», скидка на нефть казахстанских компаний для Китая составляет $6,7 за баррель к марки Brent. Таким образом, работать с нулевой рентабельностью кызылординские предприятия могут только при цене в $46 за баррель. В регионе появились серьезные социальные риски массовых сокращений персонала.
Нефтяная отрасль страны находится в ожидании налоговых послаблений. Об этом с начала года говорят аналитики и эксперты. Одним из первых и немногих чиновников публично эту тему поднял в начале февраля аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.
«Работа любой компании, в том числе нефтегазодобывающей, зависит от той налоговой нагрузки, которая сегодня есть. И я считаю, если сегодня при старой налоговой нагрузке, которая ещё была при хорошей цене на нефть, эти компании, будем говорить, нерентабельные или неконкурентные, то надо принимать адекватные меры – снижать налоговую нагрузку. Так из разряда нерентабельных они будут переходить в разряд рентабельных», – сказал аким Мангистауской области в ходе пресс-конференции в СЦК.
«Поэтому я ставлю перед Правительством такие вопросы — облегчение налогового режима для наших нефтяников. Мы будем стараться сохранять добычу нефти при любых условиях», — добавил он.
Нефть с западных регионов страны традиционно поставляется на рынки Европы с дисконтом в $4-5 за баррель от стоимости сорта Brent. При этом с еще большим дисконтом в $6,7 за баррель от стоимости сорта Brent нефть поставляется Китаю с Кызылординской области. Об этом рассказал «Къ» представитель казахстанской добывающей компании, на условиях анонимности.
В настоящее время практически все небольшие компании этого региона терпят убытки. По данным «Къ» обращения от казахстанских нефтедобывающих компаний о дальнейшем налоговом послаблении в правительство приходят ежемесячно.
Для Китая Казахстан является одним из крупных поставщиков нефти, но не настолько крупным, чтобы от него зависела целая отрасль. В среднем, доля Казахстана в общем объеме импорта нефти Китая не превышает 5%. Лидерами являются Россия и Саудовская Аравия.
Отметим, что разногласие, а по мнению некоторых экспертов и политиков «демпинг» со стороны определенных стран на мировом нефтяном рынке начал явно проявляться осенью прошлого года.
А уже 20 января 2016 года, стало известно, что Иран решил продавать свою нефть сорта Iranian Heavy с дисконтом в $6,55 — в настоящее время это одна из самых больших скидок к цене марки Brent. Дисконт Саудовской Аравии – $2,36 (себестоимость добычи нефти одна из самых низких в мире — около $4–5 за баррель).
В Иране себестоимость добычи нефти на суше составляет порядка – $10 за баррель. Об этом в одном из интервью «Къ» сказал уполномоченный посол в Казахстане Моджтаба Дамирчилу. При этом в кызылординской области себестоимость нефти таких компаний как Саутсойл, Кор, КТС, Галас и К и др. находится на уровне 30$ за баррель, в Казгермунай 25 $ за баррель.
«Къ» подсчитал, какова будет конечная себестоимость за баррель казахстанской нефти на рынках Китая, как крупного партнера страны.
Транспортировка кызылординской нефти в Китай по трубопроводу «КазТрансОйл» составляет $4 за баррель (в одной из компаний «Къ» рассказали, что за прошлый год рост тарифа по ветке Атасу – Алашанькоу вырос на 80%).
ЭТП при этом обойдется нефтяной компании в $5,3 за баррель (из расчета $40 за тонну).
Таким образом, стоимость казахстанской нефти на границе с Китаем будет составлять $39,3 за баррель без вычета дисконта к марке Brent.
В то же время, стоимость барреля нефти марки Brent 12 ноября 2015 года впервые с августа 2015 года опустилась ниже $45. И с начала 2016 года торговалась в среднем на уровне $32-$33 за баррель.
11 февраля 2016 года цена на нефть марки Brent опустилась на 0,62% — до $30,66 и в пятницу 12 февраля перешла отметку ниже $30 за баррель до $29,98 за баррель.
Проще говоря, работать с нулевой рентабельностью кызылординские нефтяные компании могут при цене на нефть марки Brent в $46 за баррель. Монопольное право скупать нефть на китайский рынок имеет государственная PetroChina.
Ценовая ситуация на китайском рынке нефти не отличается прозрачностью, напоминает аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Калачев. Являясь вторым после США потребителем нефти, КНР была также пятым по ее добыче. Известно, что Китай сократил свою добычу из-за высокой себестоимости (по оценкам Nomura Holdings, затраты на добычу нефти в КНР в среднем составляют $41 за баррель).
Согласно материалам таможенной статистики КНР, объем импортируемой Китаем нефти в 2015 г увеличился на 7% по сравнению с 2014 г и составил 330,94 млн т. В денежном выражении импорт нефти в Китай в 2015 г снизился на 41,9% до $132,76 млрд. По подсчетам Алексея Калачева в среднем за год цена составила $401,16 тонну или, при удельной плотности нефти от 820 до 905,5 кг на кубометр, — $51,4 за баррель. Средняя цена нефти Urals (Россия) в 2015 году составила $51,23 за баррель.
Основная борьба за долю рынка в Китае разворачивается между Саудовской Аравией и Россией. В этой борьбе компании часто идут на демпинг, говорит аналитик «ФИНАМ». Так, недавно государственная компания в Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co опустила цену на поставки нефти в Китай и другие страны Азии на 90 центов за баррель. За последние 14 лет это рекордно низкая цена этой нефти на рынке Азии. Теперь баррель саудовской нефти марки Arab Light стоит дешевле эталонной на $2,36. Стоимость нефти марки Extra Light также упала до минимального за 14 лет уровня, а стоимость Arab Medium вплотную приблизилась к такому минимуму.
Понятно, что и Россия демпингует, иначе бы ей не удалось отвоевать пальму первенства по объему поставок в Китай, резюмирует Алексей Калачев. За прошедшие 5 лет Китай увеличил объемы покупки нефти из Южного Судана, Колумбии и др. Явно, что и казахстанским компаниям, желающим удержать свою долю на рынке Китая, приходится идти на дополнительные скидки, считает он.
Между тем, согласно последним данным, только в период с января по октябрь прошлого года Казахстан поставил в КНР нефти на сумму $4,6 млрд, что меньше на 37% в сравнении с тем же периодом годом ранее.
Казахстанским компаниям приходится снижать добычу, в то время как Китай использует низкие цены для создания собственных стратегических нефтяных резервов. По некоторым данным, снижение добычи в кызылординской области уже составляет 10%.
Напомним, самыми крупными добывающими и поставляющими углеводородное сырье в Китай из Казахстана являются АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», ТОО СП «Казгермунай», АО «CNPC – Ай Дан Мунай», АО «Тургай Петролеум», ТОО СП «Куат Амлон Мунай». Все они организованны с участием китайских компаний и уже долгое время находятся на этапе добычи.
В то же время, по правилам, разведочные казахстанские компании могут отправлять на экспорт 80% нефти на этапе добычи и обязаны реализовывать 100% внутри страны на этапе разведки. На внутреннем рынке основным покупателем кызылординской нефти является Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (PetroChina -67% акций, РД КМГ – 33% акций). Цена нефти на внутреннем рынке составляет $6 за баррель.
Таким образом, выходит, что небольшие компании в стране несут серьезные убытки большой период времени.
Нужно понимать, что остановить или снизить объемы нефтедобычи в большинстве случаев практически невозможно. Об этом напоминает независимый аналитик Олжас Байдильдинов . Это и вынуждает компании работать в убыток или на нулевом уровне рентабельности, говорит он, поскольку восстановление добычи в последующем может потребовать еще больших расходов.
Аналитик поясняет, что в таких условиях многие страны-импортеры поддерживают различные нефтяные проекты хотя бы с целью экономии на общем снижении цен.
То есть, в США банки-кредиторы идут на уступки своим заемщикам нефтяной отрасли, а государство так или иначе предоставляет им фискальную поддержку – и это приносит огромный позитивный эффект для экономики в целом.
При этом во многих странах действительно начали предоставлять существенные налоговые послабления для нефтедобывающих компаний, а также проводить политику снижения курсов национальных валют для поддержки экспортеров.
«На мой взгляд, в случае затяжного периода низких цен государство пойдет на дальнейшие уступки», — считает Олжас Байдильдинов.
Однако в нефтедобывающих регионах в настоящее время остро стоит проблема занятости населения. Так или иначе практически 80% — 90% проживающих там людей трудятся в нефтяном секторе.
Один из представителей государственной службы на условиях анонимности отметил «Къ»: «Риски достаточно велики поскольку нефтегазовые компании в первую очередь сокращают инвестиционный бюджет компаний, что приводит к уменьшению нефтесервисных работ и к сокращению персонала».
Известно, что объем сервисных работ за 2015 год сократился на 25%. Министр энергетики РК Владимир Школьник в конце года уже комментировал происходящее: «Понятно, что в следующем году, если это всё будет продолжаться, то в зоне риска сокращения могут оказаться порядка 40 тысяч человек. Если ситуация будет продолжаться с такой ценой на нефть. По его словам, при стоимости нефти ниже $50 за баррель риск потери рабочих мест, по максимальным оценкам, может составить до 10 %, то есть до 7000 человек, при цене $50 — $60- это порядка 5000 человек, $70-$60 — порядка 2000-2500 человек.
«Мы направили перечень предложений в Минэкономики. В частности, внедрить методику исчисления ставок ЭТП (экспортной таможенной пошлины) на нефть с привязкой к мировой цене на нефть, потому что если мы этого не сделаем, а цена будет падать, то просто не будет никаких нефтяных компаний, никаких налогов не будет, не будет рабочих мест. Исходя из этого, установить более применимые критерии по отнесению месторождений к низкорентабельным, применение сниженной ставки НДПИ. Рассмотреть возможность введения механизма зачета ЭТП при уплате рентного налога при экспорте», — предложил министр.
Государство действительно уже предпринимало попытки снижения налоговой нагрузки для нефтяных компаний. Но этого оказалось недостаточно. С 1 января в Казахстане была уменьшена ставка экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на нефть с $60 до $40 за тонну. Помимо, госорганы обсуждают введение гибкого механизма, предусматривающего привязку ЭТП к мировым ценам на нефть, изменения войдут в силу 1 марта этого года.
Отдельные предприятия надеются получить разрешение на уплату льготного НДПИ, особенно после заявления, сделанного министром энергетики Владимиром Школьником в середине января во время брифинга в СЦК. Это в основном низкорентабельные, высоковязкие или малодебитные добывающие компании.
Справка:
Рынок поставок нефти в Китай в 2015-16 годах является очень высоко конкурентным. Кроме Brent и Urals присутствуют марки Arab Light, Extra Light, Arab Medium. Эталоном на азиатском рынке является цена на дубайскую нефть Fateh.
