Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. планирует привлечь 11,25 млрд риялов ($3 млрд) в рамках дебютной продажи исламских облигаций, увеличив объем выпуска из-за спроса со стороны инвесторов.
Aramco, крупнейший в мире производитель нефти, продает 7-летние облигации со ставкой купона на 25 базисных пунктов выше межбанковской ставки в Саудовской Аравии, рассказал источник.
Компания увеличила объем выпуска бондов, известных как сукуки, после того как спрос на них превысил предложение, сообщил собеседник агентства. Изначально Aramco планировала привлечь около $2 млрд в рамках программы на 37,5 млрд риялов ($10 млрд), сообщал источник Bloomberg в прошлом месяце. Компания сохраняла книгу заявок открытой на один день дольше, задерживая закрытие до 4 апреля.
Нефтяной гигант продает облигации перед IPO, которое состоится в 2018 г. и станет крупнейшим в истории первичным публичным размещением акций. IPO Aramco является частью плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости экономики от углеводородов.
В организации размещения исламских облигаций, номинированных в риялах, участвуют Alinma Investment Co., GIB Capital, HSBC Holdings Plc, NCB Capital, Riyad Capital, Samba Capital и Saudi Fransi Capital.
