Платежи с использованием пластиковых карточек все еще не так популярны среди казахстанцев, однако эксперты отмечают тренд роста безналичных операций. Банки предлагают всевозможные варианты платежных карт. При наличии столь широкого ассортимента на рынке вопрос выбора пластиковых карт сегодня очень актуален. Kursiv Research сделал обзор дебетных карт банков второго уровня.
В развитых странах безналичный расчет является основным платежным инструментом, к примеру, по данным Let's Talk Payments LLC, в Бельгии 93% всех покупок осуществляется безналичным расчетом, к тому же 86% населения имеет платежные карты. Также в тройку наиболее «обезналиченных» стран вошли Франция и Канада, здесь доля безналичных расчетов от общей стоимости потребительских платежей составила более 90%.
Платежи с использованием пластиковых карточек в Казахстане все еще не популярны среди населения страны. Однако платежные карточки наиболее распространенный платежный инструмент из всех, осуществляемых посредством БВУ на территории Казахстана.
Так, за февраль 2017 года банками и АО «Казпочта» с использованием платежных инструментов были проведены транзакции в количестве 42 181,8 тыс. документов на сумму 29 287,1 млрд тенге. При этом банковские карточки обеспечили 73,35% всех транзакций. Впрочем, удельный вес таких платежей по объему составил лишь 3,1%. По словам аналитиков НБРК, такая тенденция характеризуется использованием данного платежного инструмента в основном для снятия небольших сумм наличных денег.
По состоянию на 1 марта 2017 года в обращении находилось 15,9 млн платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило 14,4 млн чел. По сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2016 года наблюдалось уменьшение количества карточек на 3,7%. А количество держателей, напротив, увеличилось на 0,9%, из чего можно судить, что клиенты отказываются от нескольких банковских карт в пользу одного оператора.
Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 81,9%, доля кредитных карточек – 14,2%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 3,1% и 0,8% соответственно.
Платежными карточками стали пользоваться чаще. Так, в феврале 2017 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов достигли 908,4 млрд тенге, по сравнению с февралем 2016 года их рост составил 16,7%. Количество транзакций за февраль 2017 года достигло 30,9 млн и увеличилось по сравнению с февралем 2016 года на 22,2%.
Казахстанцы чаще стали пользоваться безналичными платежами. За февраль 2017 года безналичных платежей было осуществлено 13,5 млн транзакций объемом 163,6 млрд тенге. При этом наблюдался видимый рост безналичных платежей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: 55,1% в количественном и 54,0% в денежном выражении. Рост операций по снятию наличных денег за год не так значителен – 5,0% в количественном и 10,9% в денежном выражении, что значительно ниже показателей предыдущих лет. Однако снятие наличных денег все же превышает объемы безналичных платежей. За февраль 2017 года осуществлено 17,5 млн транзакций на сумму 744,9 млрд тенге по снятию наличности, что почти в пять раз превышает по объему безналичные платежи.
Несмотря на это, до полного отказа от наличных денег в нашей стране все еще далеко, хотя аналитики отмечают тренд роста безналичных операций. Факторами, сдерживающими рост безналичных платежей, эксперты называют высокий уровень теневой экономики малого бизнеса, недостаточно развитую инфраструктуру оплаты карточками и привычки потребителей, предпочитающих кэш безналичному расчету.
По данным НБРК, по состоянию на 1 марта 2017 года выпуск платежных карточек в Казахстане фактически осуществляло 25 банков и АО «Казпочта». Вопрос выбора пластиковых карт сегодня очень актуален при наличии столь широкого ассортимента на рынке. Выбор той или иной карточки зависит от цели ее использования и особых предпочтений клиента, немаловажным фактором является лояльность клиента определенному банку и наличие в нем депозита.
Дебетные карточки – довольно удобный инструмент для каждодневного пользования. Платежные карты, представленные на рынке, имеют схожий набор услуг. Почти все карточки можно бесплатно пополнить, в том числе с карточек других банков, посредством интернет-банкинга. К тому же, большинство платежных карточек имеют ряд дополнительных возможностей.
Kursiv Research сделал обзор дебетных карт банков второго уровня. Для этого «Къ» сравнил условия наиболее распространенных дебетных карточек банков второго уровня. При этом рассматривались стандартные дебетные карточки банков без учета привилегированных или специальных пластиковых карт.
Стандартный продукт от «Народного банка Казахстана». Дебетные карточки «Народного банка» отличаются широким ассортиментом, банк предлагает клиентам наряду с платежными карточками международных систем карту локальной системы Altyn Union Pay Плюс. Это карточка для получения денег при помощи банкоматов банка без комиссии, иные операции по карточке не предусмотрены. По иным стандартным дебетным карточкам банка предусмотрена система привилегий, пакетных предложений, в зависимости от которых зависит стоимость годового обслуживания по платежной карте. Дополнительно действует бонусный клуб партнеров банка, также в зависимости от выбранного пакета имеется возможность открытия дополнительных карточек другой платежной системы.
Согласно пресс-службе бака, по итогам 2016 года, доля Народного банка на рынке платежных карт составила 46,1%. Если на 1 января 2016 года количество карт в обращении, эмитированных Народным банком, было 5,3 млн, то на 1 января 2017 года этот показатель вырос до 5,8 млн. Количество предприятий, участников зарплатного проекта Народного банка, за год увеличилось на 135 клиентов, оборот клиентских средств, участников зарплатного проекта Народного банка, за 2016 год вырос с 2,4 трлн до 2,6 трлн тенге.
Карта для покупок от «Казкоммерцбанка». Наиболее доступная платежная карта от «Казкома» для ежедневных платежей и интернет-транзакции. Отличается от других карт банка небольшой стоимостью обслуживания и возможностью бесконтактных платежей, для интернет-покупок существует система 3D Secure. Дополнительно есть программа бонусов, которые клиент собирает и тратит на покупки у коммерсантов, входящих в партнерскую сеть банка. В банке за дополнительную плату можно заказать карточку с индивидуальным дизайном.
На 1 марта 2017 года количество платежных карт «Казкоммерцбанка», согласно пресс-службе банка, составило 2,60 млн. За год количество платежных карт банка увеличилось на 13,6%. За 2016 год картами «Казкома» было осуществлено 65,55 млн платежей на сумму 1 945,38 млрд тенге.
Kaspi Gold от Kaspi Bank. Дебетовая карта по совместительству является еще и зарплатной карточкой. По сообщению пресс-службы банка, сегодня карточки Kaspi Gold используют около 200 тыс. казахстанцев. В том числе 80 тыс. клиентов в рамках зарплатного проекта. Чтобы стать участниками зарплатного проекта банка, компаниям не обязательно заключать договор, достаточно разрешить сотрудникам открыть карту и начать зачислять их зарплату на кару по выгодным условиям.
Kaspi Gold не обязательно должна быть зарплатной, открыть ее может любой желающий. Эта карточка позволяет без комиссий совершать покупки в магазинах по всему миру и в интернете, оплачивать услуги на сайте банка. За все покупки и остаток на картсчете держатели карты получают бонусы, которые можно потратить на оплату платежей на сайте банка. Снятие наличных в размере «зарплата + 300 тыс. тенге» в месяц в любом банкомате мира — без комиссии. SMS сервис тоже бесплатный. Однако карточка пока не предусматривает переводы с карты на карту, что можно считать минусом продукта.
Платежная карта «Стандарт» от «Банка Хоум Кредит». Платежная карта банка проста в использовании. Отличается бесплатным выпуском и отсутствием платы за годовое обслуживание, бесплатным пополнением с карт любого банка через интернет-банкинг и снятием наличных с банкоматов банка. При наличии депозита в банке можно бесплатно перевести с нее средства на платежную карту. Единственный момент, карточка не предусматривает переводы на карты иных банков.
Mastercard Debit, стандартный продукт от «Цеснабанка». В отличие от других карт банка дебетная платежная карта отличается дешевым обслуживанием. Карточка имеет услугу «Длительное поручение», которая предоставляет клиентам возможность автоматического перевода денежных средств с банковского счета с использованием платежной карточки для погашения кредита и пополнения депозита банка. Карта имеет функцию Cash Back. Минусом карточки можно считать отсутствие мобильного интернета.
GOLD Card от «Банка Астаны». Мультивалютная дебетовая карта выпускается бесплатно, не имеет платы за годовое обслуживание, снятие кэша по карточке в определенных банкоматах также бесплатно. Карта дает возможность зарабатывать – на остатки на картсчете начисляется вознаграждение и Cash Back за покупки. Дополнительно действует система скидок партнеров банка.
Visa Classic от «Банка ЦентрКредит». Стандартная карточка от «БЦК» для осуществления покупок и платежей. Зарплатные карточки банка занимают значительную долю рынка. Через банкоматы банка можно оплатить услуги и перевести средства. К тому же, для держателей карточек премиум-класса предусмотрены дополнительные услуги.
Классические карты от «Сбербанка». ДБ АО «Сбербанк» предлагает клиентам более 15 видов дебетовых платежных карт – стандартные, пенсионные, электронные, корпоративные, кобрендовые, премиальные карты и т. д., как в рамках зарплатного проекта, так и для индивидуального использования. К примеру, в банке можно получить моментальную карту, отличительной особенностью которой является отсутствие имени и фамилии держателя на лицевой стороне карточки. Одним из преимуществ платежных карт «Сбербанка», по словам специалистов банка, являются льготные условия обслуживания в сети группы «Сбербанка», на территории России, Украины, Беларуси, Турции, Хорватии и других стран (21 страна). Держатель платежной карточки «Сбербанка» имеет возможность обналичивать деньги по единому тарифу в группе банка.
Карточки «Сбербанка», в отличие от других карт, можно открывать в четырех разных валютах, в том числе и в рублях. Покупки такой картой можно оплачивать бесконтактно.
B1NK Gold от Capital Bank Kazakhstan. Сравнительно новый продукт на рынке пластиковых карт. Отличается бесплатным выпуском и обслуживанием карты. К тому же снять наличность с карты до пяти транзакций в месяц можно бесплатно с любого банкомата в стране. Карточка дает возможность получить скидки у партнеров банка. К тому же платежная карта имеет Cash Back, а на остаток денег на карточке начисляется вознаграждение.
Дебетовые карты от «АТФ Банка». Платежная карта предоставляет те же услуги по платежным картам, что и другие банки, начиная со стандартных карт до привилегированных. С помощью этих карт также можно оплачивать налоги, таможенные платежи, сотовую связь, погашать кредит и пр. Еще «АТФ Банк» предоставляет такую услугу как GCAS. Для безопасного совершения интернет-покупок существует 3D Secure, как и в «Казкоммерцбанке».
Мультивалютная карта, пакет «Standard» от «Евразийского банка». Платежная карта дает возможность бесплатно снимать деньги в банкоматах банка и иных банков. Бонусы по премиальной программе лояльности увеличиваются в зависимости от выбранного пакета. Также клиент может бесплатно получить дополнительные карточки и SMS-уведомления.
Ограничение ответственности
Kursiv Research обращает внимание на то, что приведенный выше материал носит исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией совершать какие-либо сделки с активами указанных организаций.
* Данные таблицы были взяты с сайтов банков второго уровня.
