Потребители уходят с рынка «серых» кредитов

Объем онлайн-кредитования вырос почти в 2 раза в 2017 году. Участники рынка рассказали, кто является основным потребителем «быстрых» займов, а также о том, как будет меняться модель кредитного бизнеса в интернете.

Генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.kz Андрея Игнатенко рассказал, что за 7 месяцев 2017 года компании профинансировали займы на сумму более 8 млрд тенге, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По словам директора по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро» (ПКБ) Асем Нургалиевой, значительно увеличился и портфель заемщиков, если на конец первого квартала 2016 года портфель заемщиков составлял чуть менее 30 000, то на конец первого квартала 2017 года он приблизился к 85 000.

Директор по маркетингу Кредит24 Женис Мухиев отмечает, что основная аудитория заемщиков — молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет, активно пользующиеся смартфонами, банковскими картами и мобильным интернетом. Размер среднего займа по данным ПКБ составляет 35 000 — 40 000 тенге.

По оценкам MoneyMan, к концу 2017 года пул выданных займов в онлайн-кредитовании сформируется на уровне 20 — 22 млрд тенге.

Минус один конкурент

Глава маркетинга Кредит24 рассказал, что динамика потребительской активности на рынке совпадает с общими трендами: снижение в начале года, подъем в весенние месяцы, небольшой спад летом и активный рост к осеннему сезону.

Он отметил, что ежегодно рынок растет двузначными темпами. Спрос увеличивается за счет перехода потребителей от ломбардов и "серого" рынка кредитования к онлайн-сервисам.

Кроме этого, рост онлайн-кредитования связан с закрытием крупного микрокредитора, компании "Жылдам Акша", которая до прошлого года имела больше 100 уличных точек по всему Казахстану и выдавала займы на несколько миллиардов тенге в год, считает г-н Мухиев.

Нургалиева отметила, что нынешний рынок онлайн-сервисов представлен порядка 20 активными компаниями. Также в ближайшее время ожидается выход еще примерно 5 игроков.

По словам Мухиева, конкуренция в 2015-2016 годах была крайне высокой. «На наш рынок один за другим выходило множество зарубежных компаний, в основном из России, Грузии, Прибалтики. Вследствие этого на рынке наблюдалась настоящая демпинговая война, когда многие компании пытались снижать ставки, предлагая клиентам деньги под 0% или разыгрывая крупные призы», — говорит он.

Однако в первом полугодии 2017 года конкуренция ослабла. «Компании со слабым сервисом, нехваткой фондирования теряют позиции, в то время как лидеры продолжают укрепляться и увеличивать свои обороты», — пояснил он.

Наиболее популярные цели

Участники отмечают, что тенденцией рынка стали онлайн-займы не только на покрытие неотложных расходов физлиц, но и быстрые кредиты для предпринимателей.

«Достаточно большой сегмент клиентов — это индивидуальные предприниматели, которые часто не могут получить кредиты в банках и в то же время постоянно нуждаются в пополнении оборотных средств и закрытии кассовых разрывов. Например, продавцу на барахолке может не хватить денег на выкуп нужной к сезону партии товаров, банк ему, скорее всего, кредит не одобрит или будет делать это очень долго, а деньги нужны здесь и сейчас. И он обращается к нам — берет быстрый заем, приобретает товар и возвращает нам деньги, прокрутив их в обороте с хорошей маржой», — рассказал Мухиев.

По данным MoneyMan, 34% клиентов обращаются за кредитом для решения непредвиденных проблем: покупка товаров первой необходимости, оплата счетов, срочный ремонт бытовой техники и т.д. Примерно 12% — это займы на ремонт жилья, организация праздников около 11% клиентов. Доля клиентов, которая использует займы на развитие бизнеса за 7 месяцев составила 8% (по сравнению с 4,2% годом ранее).

Невысокие просрочки

Женис Мухиев рассказал, что доля займов, которые попадают в длинную просрочку не превышает 20% в среднем по рынку.

По словам г-на Игнатенко, компании Money Man.kz уровень просроченной задолженности NPL 90+ составляет менее 5%. «Незначительный уровень просроченной задолженности, в первую очередь, связан с уникальными технологиями, которые используют современные финтех-компании», — пояснил он.

По данным ПКБ, проблемный портфель компаний держится на уровне 7%-10%. Невысокому уровню проблемных кредитов на рынке есть несколько причин. «Мы полагаем, что, во-первых, заемщики не хотят портить кредитную историю с учетом небольших сумм кредитов. Во-вторых, частично это клиенты уже с проблемами, и для них получение займа через подобные сервисы является одним из шансов получить финансирование и хоть как-то реабилитировать себя», — комментирует г-жа Нургалиева.

Возьми кредит – продай машину

По словам г-на Игнатенко, объем онлайн-кредитов и доступ к финуслугам будет продолжать увеличиваться из года в год, в том числе благодаря проникновению интернета в удаленные регионы. Он отметил, что тенденцией станет формирование финансовых супермаркетов на базе сервисов онлайн-кредитования, которые помимо оформления займа, позволят пользователю в онлайн-режиме купить страховку, оформить ипотеку или продать автомобиль.

Г-н Мухиев считает, что основным рыночным трендом станет увеличение суммы займов. «Если в прошлые годы максимальный потолок займа был в среднем 100-150 000 тенге, то в этом году почти все компании выдают займы до 200 000 тенге. Сама бизнес-модель в то же время не претерпевает сильных изменений. Потихоньку, но верно сервисы онлайн-кредитования выходят на новые, еще не охваченные банками рынки кредитования, например займы для микро-предпринимателей или самозанятых», — резюмировал спикер.

Регулирование рынка

Что касается регулирования рынка онлайн-кредитования, то, по словам игроков, первый шаг к этому уже был сделан. Группа компаний, занимавших до 90% всего рынка онлайн-кредитования, за несколько лет сформировали отраслевую ассоциацию "КазФинТех". Г-н Игнатенко добавил, что ассоциацией были разработаны профессиональные стандарты на основе лучших мировых и европейских практик. В их числе принципы предоставления кредитов определенному заемщику, стандарты по работе служб взыскания и т.д.

«На наш взгляд, это верный подход, и мы надеемся, он позволит избежать ситуацию, имевшую место на соседних рынках — когда на основе популистских настроений и в результате необдуманных действий, регуляторами была фактически уничтожена эта отрасль и население было вынуждено снова вернуться на "серые "и "черные" рынки денежных займов», — заключил г-н Мухиев.