Тимур Турлов: «Мы можем стать первым финансовым холдингом из СНГ с листингом на NYSE»

Основатель инвестиционной компании Фридом Финанс Тимур Турлов в интервью «Къ» раскрыл некоторые подробности предстоящего IPO своей компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). По его словам, в будущем размещении сможет поучаствовать широкий круг казахстанских инвесторов. Если компания пройдет листинг на NYSE, то станет первым и пока единственным холдингом из СНГ, акции которого будут торговаться на американской фондовой бирже.

— С какой целью вы выходите на IPO на NYSE? Какие главные цели вы преследуете?

— В данный момент мы активно занимаемся подготовкой к процессу. Наша главная цель — продемонстрировать нашу способность выдерживать наивысшие стандарты в раскрытии информации, прозрачности в нашей отчётности и корпоративном управлении. Для нас это шанс привлечь дополнительный капитал для поддержки активного роста нашего бизнеса, а также получить независимую оценку нашего бизнеса со стороны американских институциональных инвесторов.

— Какой объем средств вы планируете привлечь во время IPO? От каких инвесторов (преимущественно – институциональных или частных)?

— В данный момент мы ещё не поставили точку в обсуждении структуры и объема будущего размещения, но, однозначно, рассчитываем, что в данном размещении смогут принять участие наши сотрудники, ключевые партнёры, а также частные и профессиональные инвесторы.

— Кто ваш андеррайтер?

— Мы предлагаем, что у данного размещения будет несколько андеррайтеров, однако в данный момент окончательное решение ещё не принято.

— Будете ли вы проводить роуд-шоу?

— Безусловно, но ближе к заключительному этапу публичного размещения и это событие мы планируем осуществить на горизонте 4-6 месяцев.

— Каковы примерные сроки проведения IPO? Смогут ли казахстанские инвесторы в нем участвовать?

— Широкий круг казахстанских инвесторов сможет получить доступ к данному размещению после прохождения листинга в Нью-Йорке, мы планируем осуществить это на горизонте 6 месяцев.

— Известны ли хотя бы примерные предварительные параметры цены акции Вашей компании?

— Пока мы не готовы озвучивать даже ориентировочную оценку. Наш собственный капитал, согласно последней консолидированной отчетности нашего холдинга, составляет чуть более $58 млн, собственные активы превышают $164 млн, а прибыль за последний квартал – $8,4 млн.

— Насколько жесткие требования по листингу на NYSE? Можете назвать некоторые?

— Для прохождения процедуры листинга компания должна соответствовать как минимум следующим количественным критериям:

1. Иметь рыночную капитализацию не менее $200 млн или прибыль за последние 3 года более $10 млн
2. Иметь не менее 400 акционеров, не менее 1,1 млн акций в свободном обращении, миноритарным должно принадлежать акций не менее, чем на $100 млн, а цена за акцию не должна быть меньше $4 за бумагу.
3. Помимо этого компания должна иметь финансовую отчетность по стандартам US GAAP, аудированную признаваемой биржей и SEC аудиторской организацией, сдать утвердить соответствующий проспект в комиссию по ценным бумагам.

— Правильно ли мы понимаем, что после IPO на NYSE вы станете американской компанией Freedom Holding Corp.? Как тогда вы будете позиционировать себя на рынке РК и РФ? Как американская компания? Будут ли у вас лицензии от местных регуляторов?

— Позиционирование компании не должно будет измениться, просто наши локальные компании станут частью американского публичного холдинга, сфокусированного на операциях в странах CIS и восточной Европы.

— Как много и бумаги каких российских или казахстанских компаний торгуются на NYSE? Фридом Финанс – это первая инвестиционная компания из РФ, которая выходит на NYSE?

— Да, мы можем стать первым финансовым холдингом из CIS с листингом именно на NYSE.