Экономика Казахстана находится на стадии восстановления после девальвационных процессов, происходивших в 2014 и 2015 году, оказавших дестабилизирующее влияние и на финансовый сектор государства. Тем временем, на банковском рынке страны наблюдается некоторое оживление. Kursiv Research решил выяснить, какие финансовые институты являются драйверами устойчивого роста в «постдевальвационный» период.
Согласно отчету S&P Global Ratings, казахстанским банкам предстоит пережить еще один непростой год, поскольку они будут осуществлять операционную деятельность в условиях умеренных темпов роста ВВП, волатильного курса тенге и низких цен на сырьевые товары, что негативно повлияет на перспективы развития банковского сектора, показатели прибыльности и качества активов.
В банковском секторе страны за последние несколько лет произошли немалые структурные перестановки. Изменились также предпочтения клиентов. Лидерами сектора сегодня являются банки, чья политика нацелена на клиентуру в розничном сегменте.
Одним из основных показателей стабильного роста банка является динамика роста ссудного капитала. По состоянию на 1 августа 2017 года кредитный портфель банковского сектора составил 13,50 трлн тенге, за два года показатель вырос на 8,3%.
За последний год заметно подрос рынок потребительских займов. Так, в июле 2017 банки выдали кредиты населению на потребительские цели на 47,5% больше, чем за тот же период предыдущего года. При этом в последнее время основным критерием выбора банка для клиентов становится стабильность.
Лидером по наращиванию объема ссудного портфеля относительно предыдущих лет стал Банк Хоум Кредит. По состоянию на 1 августа 2017 года кредитный портфель банка составил 144,91 млрд тенге, относительно того же периода предыдущего года показатель вырос на 45,7%.
Руководитель финансового блока, член правления ДБ «Банка Хоум Кредит» Франтишек Каливода отметил, что по сравнению с прошлым годом портфель потребительских займов банка вырос почти на 50%, чему послужила гибкая политика банка по внедрению новых продуктов, отвечающих требованиям клиентов. При этом жесткая политика банка по одобрению кредитов не повлияла на снижение спроса со стороны потребителей, а скорее наоборот, способствовала увеличению качества кредитного портфеля за счет лояльного подхода к клиентам. К примеру, в Банке Хоум Кредит при отсутствии просрочки клиент может получить до шести платежей в подарок, чего нет в других банках страны.
На втором месте по наращиванию объема кредитного портфеля оказался Tengri Bank. Ссудный портфель банка по состоянию на 1 августа составил 68,61 млрд тенге, показав рост в 43,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Положительная динамика по кредитному портфелю наблюдается также в АО "Жилстройсбербанк Казахстана", где за год показатель вырос на 34,7%, чему способствовали госпрограммы по поддержке строительной отрасли и ипотечного кредитования. Относительный рост ссудного портфеля за год по состоянию на 1 августа 2017 года наблюдался у АО «Kaspi Bank» (21,0%) и АО «Нурбанк» (16,7%).
Не менее важным показателем доверия клиентов является рост вкладов населения. В августе текущего года совокупный объем вкладов физических лиц в банках составил 8,03 трлн тенге, что почти приравнялось к объему вкладов компаний, также это говорит о росте финансовой грамотности населения. К примеру, 2 года назад вклады граждан составляли лишь треть совокупного объема.
Казахстанцы стали больше вкладывать в национальной валюте. К примеру, за два года объем срочных депозитов в тенге возрос почти в 3 раза, тогда как вклады в иностранной валюте остались на прежнем уровне.
Согласно статистике Нацбанка РК, наибольший приток вкладов населения относительно уровня 2015 года показал Банк Хоум Кредит. По состоянию на 1 августа 2017 года уровень депозитов физических лиц в банке вырос более чем в 6 раз за два года и достиг 45,61 млрд тенге. В 2016 году тенденция роста вкладов продолжилась – за последние 12 месяцев показатель возрос на 138,3%. Рост показателя обусловлен выгодными и удобными условиями по продукту. Банк предлагает депозиты по максимально допустимой регулятором эффективной ставке по тенговым вкладам — 14% годовых.
Относительно высокий рост депозитов физических лиц наблюдается в АО "Банк Астаны". За два года по состоянию на 1 августа 2017 года уровень вкладов населения в банке увеличился в 4,3 раза, за год показатель подрос на 39,1%. В число лидеров по данному показателю вошел и Altyn Bank, где объемов вкладов физлиц за последние 24 месяцев вырос почти в 3 раза, а за 12 месяцев – на 80,9%.
Приток вкладов за последние два года также наблюдается в АО "ТПБ Китая в г.Алматы" (260,2%) и АО "Capital Bank Kazakhstan" (216,7%).
В ходе оздоровления банковской сферы Казахстана особое внимание уделяется уровню кредитов БВУ с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL). Рядом банков второго уровня за последний год был проделан огромный фронт работы по сокращению уровня токсичных кредитов в совокупном объеме ссудного капитала.
В АО «АТФБанк» за последние 12 месяцев уровень NPL сократился на 11,6%. Несмотря на проделанную банком работу по улучшению качества кредитного портфеля, уровень токсичных кредитов все еще превышает допустимые 10%. По состоянию на 1 августа 2017 года кредиты с просрочкой более 90 дней составил 11,0%.
В Банке Хоум Кредит наблюдается планомерное сокращение объема неработающих кредитов. За год по состоянию на 1 августа 2016 года уровень NPL в банке уменьшился на 3,25%, за следующие 12 месяцев показатель сократился еще на 3,16%. В итоге, за два года доля токсичных кредитов в совокупном объеме ссудного портфеля в финансовом институте сократилась с 10,4% до 4,02%.
Улучшению качества кредитного портфеля в банке способствовал строгий скоринг клиентов при выдаче кредитов, отметили в АО «Банк Хоум Кредит», что позволяет минимизировать риск неуплаты займа. Свою лепту здесь внес и проект банка по финансовой грамотности и ответственному кредитованию реализуемый банком с 2014 года. Специалисты Банка Хоум Кредит отмечают, что в последнее время потенциальные клиенты банка стали более обдуманно подходить к решению оформления кредита.
ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан) несмотря на уменьшение доли токсичных кредитов за рассматриваемый период на 2,6%, уровень NPL остается относительно высоким – 14,0%. Постепенное улучшение качества ссудного портфеля наблюдается у ForteBank (-2,1%) и Нурбанк (1,8%). Доля кредитов с просрочкой в августе текущего года в данных финансовых учреждениях была примерно одинаковая – 7,2% и 7,3% соответственно.
