Заменит ли финтех банковский сектор?

Онлайн-кредитование сегодня достаточно распространенное явление в Казахстане. Первый онлайн-кредит в стране был выдан в начале 2014 года. С тех пор финтех достаточно гармонично внедрился в сознание казахстанцев, популярность онлайн-кредитов среди населения растет не по дням. Эксперты сектора рассказали, почему финтех в Казахстане остается нерегулируемым и разъяснили особенности предоставления онлайн-микрозаймов.

Финтех к нам приходит

Сегодня трудно представить жизнь современного человека без интернета. Цифровые технологии нашли свое применение во все сферах экономики. Развитие цифры обусловило развитие финансовых технологий или новой отрасли – финтех. В настоящее время к финтеху себя относят как технологические онлайн-стартапы, так и крупные банки, старающиеся улучшить и оптимизировать предоставляемые финансовые услуги посредством инноваций. В Казахстане финтех связывают в основном с компаниями предоставляющих онлайн-кредиты.

Первый онлайн-кредит был выдан в Казахстане в феврале 2014 года. С тех пор рынок растет семимильными шагами. По данным Первого кредитного бюро, в 2015 году объем кредитов, выданных онлайн составил всего 2,5 млрд тенге или 67 тыс. контрактов, однако, уже за следующий год объем выданных займов возрос до 8,9 млрд тенге, число контрактов выросло в 3,6 раз и достигло 239 тыс.

Геометрическая прогрессия роста рынка продолжилась, и в 2017 году за 9 месяцев текущего года посредством онлайн-сервисов было выдано 22 млрд тенге микрозаймов (543 тыс. контрактов), причем половина из них – 11 млрд тенге или 262 тыс. контрактов приходится на III квартал. По состоянию на 1 октября 2017 года совокупный ссудный портфель компаний, предоставляющих онлайн- займы составил 33,8 млрд тенге или 187 тыс. контрактов.

Так чем же привлекательны займы онлайн?

Что послужило резко возросшей популярности онлайн-кредитования – агрессивный маркетинг либо народная любовь – сказать трудно. Однако, как показывает статистика, финтех в Казахстане нашел свою нишу.

Развитие финтеха – это часть глобального процесса человеческого развития, и Казахстан сегодня соответствует этому тренду, отмечает исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Финтех» Ерлан Смайлов. Фундаментальные факторы развития финтеха – это концепция многоуровневой финансовой доступности. Проще говоря, в стране есть разные уровни населения с различными возможностями, и, соответственно, с разными финансовыми потребностями. И финтех здесь органично вписывается в данную концепцию. Банки во всем мире сегодня также движутся в этом направлении, это вопрос не только времени, но и выживания в глобальной конкуренции, уверены в ассоциации.

Целевая аудитория финтех-компаний – потребители, которых в международной практике называют underbanked, или unbanked. Данная категория клиентов, как правило, не обслуживается традиционными банками второго уровня, в силу нескольких причин:

‒ отсутствие кредитной истории либо наличие в прошлом просрочек по займам. Банки, как правило, выдают кредиты лишь проверенным клиентам. Новичку получить онлайн-займ намного проще. Это не означает, что деньги через интернет могут получить все без разбора.

Генеральный директор Moneyman.kz Андрей Игнатенко рассказывает, что прежде чем одобрить займ система скоринга «прогоняет» данные заявителя через различные каналы, в том числе изучается кредитная история клиента у аналогичных сервисов, в Первом кредитном бюро учитываются данные ЕНПФ, профиль в соцсетях и даже данные сотовых операторов, естественно – с согласия заявителя. К тому же, финансовые технологии дают возможность онлайн-сервису узнать, если потенциальный клиент запрашивает кредит одновременно на нескольких сайтах. То есть «злостные» нарушители с просрочками вряд ли получат одобрение на ссуду и через интернет. По статистике отечественных онайлн-сервисов лишь 30% заявителей в итоге получают онлайн-кредит.

Занимательный момент – кредитная история онлайн-кредитования, как и традиционного банковского займа учитывается в кредитной истории клиента. Онлайн-кредитование может стать мостиком для получения в будущем крупного банковского кредита:

1) нет стабильного источника доходов. Банковские займы невозможно получить без подтверждения доходов. Тогда как онлайн-займы на малые суммы можно получить без данной процедуры. В будущем, доказав свою платежеспособность посредством своевременной оплаты кредита, можно получить доступ уже к большей сумме.

2) небольшие суммы и малый срок кредитования. Средняя сумма онлайн-займов в Казахстане составляет 37 тыс. тенге, средний срок кредитования – 23 дня. Банки обычно не предоставляют такие микрозаймы до зарплаты. Небольшие суммы в долг при покупке товаров можно получить через кредитную карту БВУ, но, опять же, чтобы получить кредитную карту, надо доказать свою платежеспособность.

3) отсутствие банковских отделений в регионах. Онлайн-сервисы работают с клиентами, которым могут быть недоступны традиционные финансовые услуги из-за географической удаленности, что достаточно актуально для Казахстана, достаточно иметь доступ к сети и банковскую карту.

Онлайн-кредитование предполагает полностью безналичные операции, что существенно повышает градус прозрачности всего процесса выдачи и погашения займов.

Клиенту нет необходимости физического присутствия и личного обращения в финансовый институт, что значительно экономит время. Данное преимущество особенно важно при экстренной нужде в наличности, что при нынешнем состоянии реальных доходов населения не такое уж редкое явление.

К сведению, средняя номинальная зарплата в Казахстане по итогам второго квартала 2017 года составила 149 951 тенге. В некоторых регионах среднемесячная заработная плата находится в районе 100 тыс. тенге. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средние доходы работников выросли на 4,4%, тогда как реальные доходы населения за тот же период сократились на 2,9%.

Кто берет кредиты в интернете?

По статданным онлайн-сервиса «Кредит 24» был создан портрет заемщика, который учитывает несколько параметров:

— возраст и пол заемщика: больше всех к финтеху ближе молодое поколение казахстанцев. 65% онлайн-кредитов было выдано лицам от 21 до 35 лет, 87% – клиентам в возрасте до 45 лет. Разница по половой принадлежности не значительна, 51% заявителей – представительницы женской половины, 49% – мужской;

— семейное положение: больше половины заемщиков не состоят в браке, 56% не имеют детей;

— уровень образования: к онлайн-кредитованию прибегают в основном образованное население, 64% заявителей имеют высшее образование;

— тип занятости и стаж работы: 70% заемщиков работают на частные структуры, еще 9% самозанятые и лишь 2% госслужащие. Стаж работы заявителей обычно не превышает 1 года, 42,5% имеют стаж до 6 месяцев;

— доходы: большинство заемщиков имеют доходы, не превышающие средние по стране, 67% зарабатывают в месяц менее 140 тыс. тенге, есть и те, кто имеет зарплату более 180 тыс. тенге, но, тем не менее, нуждаются в экспресс-кредитовании.

— собственность в наличии: 63% – еще не имеют собственного жилья и только 17% обладают автомобилем.

— география проживания: более 70% заемщиков онлайн-кредитования в отличие от клиентов банков проживают в регионах.

— назначение кредита: 24% займов берут на неотложные нужды, 21% — на покупку товаров, 16% — на медицинские услуги, 8% — оплачивают обучение, 4% — покупают продукты питания. Есть и такие, которые берут онлайн-займ, чтобы оплатить банковский кредит (4%).

Средний портрет заемщика онлайн-кредитования в итоге сложился следующий: это молодой человек/девушка в возрасте от 21 до 35 лет, проживающий в небольшом городе или поселке городского типа, который имеет законченное высшее образование, трудится в частном секторе, но при этом или только начал карьеру или недавно поменял место работы. Заемщик пока не имеет семьи и детей, но уже близок к этому, зарабатывает ниже среднего уровня, еще не обзавелся своим жильем, перемещается в основном на общественном транспорте или такси, так как не имеет своего автомобиля. Займы, в основном, использует для срочных, иногда форс-мажорных ситуаций.

Почему не МФО?

Сегодня сектор онлайн-кредитования в Казахстане не регулируется государством. По словам экспертов рынка, Нацбанк не рассматривает онлайн-кредитование как объект регулирования из-за пока еще небольших объемов.

Согласно данным Первого кредитного бюро, по состоянию на 1 октября 2017 года совокупный ссудный портфель компаний, предоставляющих онлайн-займы составил 33,8 млрд тенге или 187 тыс. контрактов, это в масштабах всего рынка розничного кредитования всего 0,7%. Для сравнения, объем кредитов БВУ на потребительские цели в сентябре достиг 2,86 трлн тенге.

Отсутствие регулятора на рынке несет свои угрозы. Востребованность услуги и отсутствие легитимного предложения в виде регулируемых компаний может породить серый рынок «столбовых кредиторов» и ростовщиков. Конечно, можно запретить онлайн-кредитование на территории Казахстана полностью, но тут мы откроем доступ компаниям, которые находятся уже зарубежом. В ближайшем будущем кредиты онлайн можно будет получить даже из социальных сетей – глобализация в чистом виде.

В соседней России те же компании сектора онлайн-кредитования функционируют в форме микрофинансовых организаций. В Казахстане деятельность МФО требует обязательной регистрации у главного финансового контролера. Такие компании предоставляют отчетность в Национальный банк о результатах их деятельности. На них распространяются требования по наличию собственного капитала и прочим пруденциальным нормативам, по обязательным резервам, просроченной задолженности. Также она должны придерживаться максимально допустимой процентной ставки, которая на сегодня составляет 56%. Именно последний пункт не устраивает компании онлайн-кредитования, так как ставка по займам через интернет сегодня составляет порядка 1-2% в день.

Директор по анализу и применению данных ТОО «Кредит24» Арман Курманбай объясняет высокие ставки по кредитам сложной экономикой, высокой стоимостью денег. «Payday Loans» («займы до зарплаты») – это отдельный продукт со своими особенностями, поэтому не стоит сравнивать его с классическими банковскими продуктами, отмечает эксперт. Выдача кредита через интернет несет в себе больше рисков, чем традиционные кредиты. Ко всему прочему, компаниям приходится платить за чужую инфраструктуру – банкам второго уровня, провайдерам и другим посредникам.

Для компаний в онлайн-кредитовании, по словам эксперта, первый кредит, предоставленный клиенту зачастую выходит в убыток из-за высокой стоимости привлечения. К примеру, расходы по организации кредита на миллионы и на 10 тыс. тенге не особо различны по сумме. Рентабельность такого бизнеса также зависит от объемов оборота: чем больше у компании постоянных клиентов, тем выше прибыль. Тем не менее, спрос порождает предложение.

Разрешено все, что не запрещено законом

Так законно ли выдавать кредиты онлайн в Казахстане? С правовыми аспектами онлайн-кредитования «Къ» потог разобраться начальник юридического отдела ТОО «Онлайн Финанс» Марат Бекжанов.

Компании, предоставляющие кредиты онлайн в Казахстане действуют в виде ТОО. По словам юриста, рынок онлайн-кредитования в Казахстане не регулируемый, но вполне легальный. Законодательным основанием кредитования в стране является Гражданский кодекс РК.

Заем, по своей сути, является сделкой, согласно которому одна сторона передает в собственность или управление другой стороне деньги или товары, определённые родовыми признакам на определенных условиях. Правовые аспекты займа расписаны в четвертом разделе ГК РК. К примеру, договор займа прописан в статье 715 гражданского кодекса, согласно которому запрет на выдачу денег в виде займа в качестве предпринимательской деятельности распространяется лишь на физические лица. То есть, по закону выдача займов является вполне легальной деятельностью, отрегулированной гражданским законодательством.

Саморегулируемый сектор

Рынок не стоит на месте и диктует свои условия. Несмотря на дополнительные расходы компании сектора онлайн-кредитования желают быть регулируемыми. И более того, онлайн-сервисы по предоставлению займов в Казахстане создали свою ассоциацию финтех – некоммерческую организацию, деятельность которой направлена на усиление и продвижение интересов своих членов и компаний работающих на рынке онлайн-кредитования и финтех-индустрии в целом.

Преимущество консолидации, по словам исполнительного директора ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Финтех» Ерлана Смайлова, легитимные компании (особенно объединенные в ассоциации и отвечающие перед регулятором) всегда вытесняют серый рынок, предлагая безопасный и конкурентный продукт для потребителя.

Что дает ассоциация клиентам? Сегодня на рынке функционируют порядка 15 компаний, еще 10 планируют выход в ближайшем будущем. 90% компаний рынка на сегодня входят в состав ассоциации, членами которой сформулированы и приняты отраслевые стандарты и положение о защите заемщика. Данные стандарты включают в себя обеспечение полной прозрачности условий договора, ставок вознаграждения и всех комиссий, строгое соблюдение минимальных возрастных цензов, обеспечение поддержки клиентов, использование коэффициента долговой нагрузки, реструктуризации и пролонгации займов и т.д.

Особо значимым пунктом данных стандартов, на наш взгляд, является установка предельной суммы долга – не более четырех тел от основной суммы просрочки, то есть, с условием всех штрафов, пеней за просрочку и дополнительных расходов, компания не может взыскать у клиента сумму, превышающую долг по просрочке больше, чем в четыре раза.

Как будет развиваться сектор в ближайшие 5 лет?

Компании онлайн-кредитования весьма оптимистичны в своих прогнозах. На начало IV квартала суммарный объем онлайн-займов, выданных за 2017 год, составил 22 млрд тенге или 543 тыс. контрактов. Это в 4,5 раза больше той суммы, которая была выдана населению за целый 2016 год. По прогнозам директора по продажам и маркетингу финтех-холдинга Silkway Ventures (проекты Kredit24.kz, prodengi.kz, moneybank.kz, ucredit.kz) Жениса Мухиева, учитывая, что в IV квартале традиционно происходит значительный прирост потребления кредитных продуктов, по итогам года сумма выданных онлайн-займов составит около 40 млрд тенге или больше 1 млн контрактов. В среднем, по словам эксперта, каждый клиент берет по 4 займа в год, значит, по меньшей мере, 250 000 казахстанцев воспользуются сервисами онлайн-займов по итогам года

Ядро потребителей услуг онлайн-займов составляет молодое поколение казахстанцев в возрасте от 21 до 35 лет, то есть именно те люди, которые активно и постоянно пользуются смартфонами, интернетом, имеют опыт, доверие и уже сформировавшиеся привычки потребления товаров и услуг через интернет – начиная от покупки музыки, билетов в кино, заканчивая одеждой, техникой и заказом бытовых услуг. И эта аудитория находится сейчас в фазе своего активного роста – как по количеству, так и по качеству. Эта новая аудитория уже задает тренды на рынке – потребление в режиме онлайн, практичность, приверженность технологиям.

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК с 1982 года по 1995 год (люди от 21 до 35 лет) родилось 5,1 млн человек. Даже учитывая средний показатель смертности на уровне 0,75-1% в эти годы, необходимо предположить, что этих людей в любом случае сейчас больше 5 млн человек. Теперь, если взять за основу даже 2,5 млн – половину из обозначенных 5 млн человек, можно понять, что потенциально рынок может вырасти в 10 раз (с текущих 250 000 казахстанцев).

В итоге, по словам эксперта, рынок онлайн-займов до зарплаты даже при консервативных прогнозах роста рынка в 100% в год (в 2015-2017 году он составлял 400%, но сказывался фактор низкой базы) к 2022 году может достичь цифры в 400 млрд.

Весь вопрос в том, насколько быстро эти люди узнают о возможности приобретения кредитов в онлайне. Сейчас 90% населения по-прежнему ходит в ломбарды, занимает «на улице».

Рынок онлайн-кредитования уже сейчас нельзя ограничивать только услугами онлайн-займов до зарплаты, считает эксперт. На рынок вышли молодые инновационные банки и некоторые МФО, которые начали продавать кредитные продукты (например, кредитные карты) в дистанционном формате. Клиент находится дома, оформляет заявку в режиме онлайн, все документы от кредитной организации ему доставляются на дом или на работу, средства перечисляются также на счет или карту. Это также нужно назвать онлайн-кредитованием, более динамичное развитие которого сдерживается только издержками на логистику и комплаенс-рисками из-за устаревших и не отвечающих современным реалиям регуляторных требований надзорных органов.

«Добавим к этому очень перспективный рынок товарного онлайн-кредитования, функционал которого в оформлении кредита в интернет-магазине вместе с покупкой товара, и мы получим еще 2 огромных сегмента рынка, с еще большими перспективами по объемам, чем сегмент онлайн-займов до зарплаты. И это уже рынок онлайн-кредитов на триллионы тенге», — отмечает Женис Мухиев.