Крупнейший нефтехимический холдинг России Сибур планирует провести IPO и привлечь несколько миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в финансовых кругах.
Среди возможных организаторов фигурируют JP Morgan и Газпромбанк, но их круг, скорее всего, будет больше, так как объём сделки немаленький, сказали источники.
По словам одного из них, объём сделки запланирован в $2-3 млрд, и компания собирается продавать существующие акции, и может сделать это до конца года.
Часть пакета хотят продать основной владелец Сибура Леонид Михельсон и другие акционеры, кроме Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова, которые включены в SDN-лист США, сказал он.
Второй источник подтвердил, что компания исходит из оценки своего бизнеса в $20-26 млрд, и сделка может быть на несколько миллиардов долларов, но будет продажа нового выпуска акций вместе с возможной продажей существующих бумаг.
Сделка планируется на Московской бирже и в Лондоне, сказал один из источников.
«Как любая успешная компания, Сибур рассматривает различные стратегические варианты финансирования своего роста и развития», — ответила пресс-служба Сибура на запрос Рейтер, отказавшись комментировать планы IPO.
В июне 2017 года крупнейший акционер Сибура с долей 48,5% — совладелец Новатэка Леонид Михельсон говорил, что Сибур может провести IPO после запуска Запсибнефтехима, который намечен на середину 2019 года и нацелен на удвоение бизнеса компании.
Справка:
Сибур является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией. Полное наименование — Публичное Акционерное общество «СИБУР Холдинг». Штаб-квартира расположена в Москве (зарегистрирована компания в Тобольске).
Сырьевая основа бизнеса «Сибура» — переработка попутного нефтяного газа в Западной Сибири и производство сжиженных углеводородных газов. Углеводородное сырьё перерабатывается в синтетические каучуки (заводы в Тольятти, Воронеже и Красноярске) и полимеры («СИБУР Тобольск», «Сибур-Нефтехим» в Дзержинске Нижегородской области, «Сибур-Химпром» в Перми, Томскнефтехими других).
Выручка компании по МСФО в 2017 году составила 454,6 млрд рублей (2,486 трлн тенге), скорректированная EBITDA — 168,7 млрд рублей (922,7 млрд тенге).
