Цена за GDR или акцию НАК «Казатомпром» в ходе IPO может составить $11.6, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.
Компания уже получила предложения от инвесторов касательно всех предложенных акций, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, близких к сделке.
Согласно проспекту IPO, владелец компании «Самрук-Казына» планирует разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE) 15% капитала (38 903 491 акцию) Казатомпрома. Одновременно с предложением на LSE фонд будет предлагать не менее 20% от общего количества акций, предлагаемых на LSE, для внутреннего размещения в виде акций и GDR на бирже МФЦА (7 780 698 акций).
Ранее эту информацию озвучивал председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов.
Согласно сообщению, размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), цена за GDR/акцию Казатомпрома составит от $11,6 до $15,4, общая стоимость размещаемых акций составит от $3 до $4 млрд.
Ранее заявлялось, что окончательная цена размещения будет объявлена 13 ноября или близко к этой дате.
Ожидается, что окончательное ценообразование будет объявлено 13 ноября 2018 года, торги начнутся на Лондонской фондовой бирже в 8.00 часов утра в тот же день. Сделки в ГДР на Лондонской фондовой бирже начнутся 16 ноября 2018 года.
Согласно дивидендной политике, которая вступит в силу с 2019 года, «Казатомпром» будет выплачивать не менее 75% свободного денежного потока при мультипликаторе чистый долг/скорректированная EBITDA 1х и ниже, 50% свободного денежного потока при коэффициенте 1-1,5х, если выше 1,5х — решение по сумме дивидендных выплат будут принимать акционеры компании.
По итогам 2017 года и I полугодия 2018 года, консолидированный доход компании составил 336,5 млрд и 145 млрд тенге, соответственно. Прибыль по итогам 2017 года и I полугодия 2018 года составила 139,2 млрд и 115 млрд тенге, соответственно. Скорректированный показатель EBITDA по итогам 2017 года составила 96,7 млрд тенге, по итогам I полугодия – 45,7 млрд тенге. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 31 декабря 2017 года было 1,3х, по состоянию на 30 июня 2018 года – 0,2х.
Согласно комплексному плану приватизации, до конца 2018 года на IPO/SPO должны быть выведены три дочерние компании «Самрук-Казына» — Air Astana, «Казатомпром» и «Казахтелеком».
«Казатомпром» в 2018 году планирует произвести 56 млн фунтов U3O8 (концентрат закиси-окиси урана, промежуточный продукт переработки природного урана), что на 8,2% меньше, чем в 2017 году. В 2019-2020 годах компания планирует поддерживать производство в диапазоне 59-60 млн фунтов. В случае улучшения рыночных условий, в 2021 году «Казатомпром» планирует произвести 63 млн фунтов U3O8.
