Burger King Россия может провести IPO в текущем году

Опубликовано
Сегмент фастфуда растет самыми быстрыми темпами, но на российском фондовом рынке еще не представлен, отмечают «Ведомости»

Российское подразделение Burger King планирует провести IPO на Московской бирже, передает Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.

В число организаторов входят «ВТБ капитал», JPMorgan и Morgan Stanley. Размещение, возможно, будет проведено осенью этого года.

Структура сделки – эмитент, размер пакета и продавцы – и ее параметры еще не определены, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из совладельцев «Burger King Россия».

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King принадлежит канадской Restaurants Brands International. Сеть основана в 1954 году. На российский рынок впервые Burger King зашла в 2010 году, работает в России через мастер-франчайзи – ООО «Бургер рус», полностью принадлежащее кипрской Burger King Russia Ltd.

В России у сети более 550 ресторанов. Для сравнения: в Казахстане открыто 42 точки Burger King.

Последние финансовые результаты Burger King Россия публиковала за 2017 г., тогда выручка достигла 28,4 млрд руб., чистая прибыль – 740,1 млн руб.

Один из инвестбанкиров, знакомых с предполагаемыми организаторами IPO, считает, что покупателям, вероятно, предложат бумаги допэмиссии, чтобы компания получила средства на развитие и часть пакета ВТБ.

Бумаги «Бургер рус» – актив привлекательный, но еще недостаточно крупный для IPO, по мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова. Даже по итогам 2019 года выручка сети, по его прогнозу, не превысит 50 млрд руб. без НДС. Стоимость компании Бурмистров оценивает примерно в 34-37 млрд руб. с учетом долга.

В России IPO не проводились более года, с ноября 2017 г., когда бумаги разместил автоперевозчик «Глобалтрак». Однако этой весной на российском фондовом рынке наблюдается всплеск активности: размещения по процедуре ускоренного сбора заявок уже провели акционеры «Норникеля», Evraz, TCS Group и «Полюса». В мае-июне провести IPO на американской бирже NASDAQ собирается HeadHunter.

Читайте также