Национальная атомная компания «Казатомпром» путем выпуска облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) объемом 70 млрд тенге намерена рефинансировать внебиржевые облигации, размещенные минувшей осенью в АО «ForteBank», передает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании.
Выкуп внебиржевых облигаций АО «НАК «Казатомпром» будет осуществлен с целью их рефинансирования путем нового выпуска облигаций с 5-летним сроком погашения, как это было ранее раскрыто в проспекте IPO.
В проспекте компании сообщается, что в октябре 2018 года «Казатомпром» разместил в АО «ForteBank» облигации на сумму 70 млрд тенге (деноминированных в тенге и привязанных к официальному курсу доллар-тенге, устанавливаемому Нацбанком) под 4,6% годовых, с 13-месячным сроком погашения, торгуемые вне биржи.
«До наступления срока погашения этих облигаций компания намерена рефинансировать их путем выпуска новых облигаций, выраженных в тенге, с 5-летним сроком погашения, указанным на местной фондовой бирже в Казахстане», – говорится в документе.
В четверг компания сообщила, что планирует до 27 сентября 2019 года выкупить внебиржевые бонды. Общая стоимость погашаемых облигаций – 70 млрд тенге, количество – 70 млн штук, номинальная стоимость одной бумаги – 1 тыс. тенге.
Кроме того, компания проинформировала, что планируется выпуск купонных индексированных облигаций без обеспечения в количестве 70 млн штук на KASE. Срок обращения выпускаемых облигаций – 61 месяц с даты проведения первых состоявшихся торгов.
Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс.тенге, номинальный объем выпуска – 70 млрд тенге.
Справка
«Казатомпром» – национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.
Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» принадлежит 85% от общего количества размещенных акций АО «НАК «Казатомпром», 15% находится в свободном обращении на Международной бирже «Астана» и Лондонской фондовой бирже.
