Компания Kaspi.kz объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщает Интерфакс.
Продающими акционерами в рамках сделки выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. Сама компания средств от IPO не получит. Одна GDR будет соответствовать одной акции.
Организаторами выступают Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse и «Ренессанс Капитал».
Напомним, 9 ноября 2018 года глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе презентовал новые сервисы и заявил о планах IPO в Лондоне.
«В каждой стране есть компания-чемпион. В Америке это Amazon, в Китае — Alibaba, в России — Яндекс. А в Казахстане — Kaspi.kz. Мы планируем выйти на международный рынок и очень надеемся, что это позволит поставить Казахстан на международную карту инноваций», – рассказал Ломтадзе.
Также ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют спрос на акции Kaspi.kz при выходе на IPO.
В состав Kaspi.kz входят маркетплейс (по итогам 2018 года компания, по ее собственным оценкам, занимала 41% на рынке e-commerce Казахстана), финтех-платформа и система платежей. В первом полугодии 2019 года компания увеличила выручку на 34% – до $598 млн, чистую прибыль – на 54%, до $203 млн.
