Ведущий поставщик услуг по разработке лекарственных препаратов для биофармацевтической промышленности PPD выходит на IPO 5 февраля. Компания планирует привлечь $1,53 млрд для погашения задолженности.
- Диапазон размещения: $24-27.
С 2014 года PPD работала более чем с 300 компаниями в растущем секторе биотехнологий с помощью модели PPD Biotech, которая была разработана для удовлетворения потребностей клиентов. PPD CRO был куплен в 2011 году за $3,9 млрд, покупателями были Carlyle Group и Hellman & Friedman. После присоединения к компании Abu Dhabi Investment Authority и GIC PPD была оценена в $9 млрд. Руководство PPD увеличивает руководящую команду в Китае для расширения своих услуг (уже открыты офисы в Пекине и Шанхае, ожидаются открытия в Гуанчжоу и Шеньяне).
Андеррайтерами данного размещения являются Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Jefferies, UBS Investment Bank, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, HSBC, Mizuho Securities, Baird, William Blair.
