Регуляторные послабления позволили поддержать объемы банковского кредитования экономики, сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова на заседании правительства 23 июня. По информации «Курсива», в случае необходимости финнадзор готов пойти на дальнейшие временные смягчения.
Первый раз о временных послаблениях в надзоре за банками Мадина Абылкасымова сообщила 17 марта, также выступая с докладом в правительстве. В частности, АРРФР расширило перечень твердых залогов при финансировании проектов в рамках госпрограмм; ввело пониженное риск-взвешивание по кредитам МСБ; разрешило банкам не формировать провизии по кредитам, просроченным из-за введения режима ЧП. Глава финнадзора уточнила, что либеральные меры, направленные на недопущение снижения уровня кредитования бизнеса, будут действовать с 1 апреля по 1 октября и позволят банкам высвободить собственный капитал в размере 168 млрд тенге.
По данным АРРФР, на 1 июня ссудный портфель банков второго уровня составил 15,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 325 млрд тенге, или на 2,2%. В апреле кредитование в целом просело на 2,5%, после чего в мае наблюдался слабый рост на 1,2%. «Портфель кредитов МСБ пока еще не вышел в рост, после апрельского падения на 3,4% оставшись на том же уровне», – сказала Абылкасымова на заседании правительства 23 июня.
Потенциальные риски
«Из-за уже введенных регуляторных послаблений довольно сложно сказать, насколько сильно ухудшилось качество активов банков, – отметила в беседе с «Курсивом» директор направления «Финансовые институты и государственные финансы» S&P Global Ratings Ирина Велиева. – Более того, полный эффект мы сможем наблюдать лишь к концу года, поскольку он еще не до конца проявился в банковских балансах. Очевидно, что банки столкнутся с необходимостью формирования дополнительных резервов на возможные потери по кредитам».
По базовому сценарию S&P, к концу года банки Казахстана должны будут сформировать дополнительные резервы. «Отчисления достигнут порядка 4,5% от среднего кредитного портфеля в этом году, а прибыль банковского сектора сократится вдвое. Однако мы понимаем, что вероятность перехода от базового к негативному сценарию по-прежнему высока – тогда потребности в резервах будут еще выше», – уточнила Велиева.
Как следует из статистики АРРФР, за три месяца кредитных каникул (с 16 марта по 15 июня) банки только от заемщиков-физлиц недополучили 268 млрд тенге. Отсрочкой воспользовались 1,9 млн человек, или 34% от всех розничных заемщиков. В среднем отсроченный долг одного заемщика-физлица составил 142 тыс. тенге. Также получили отсрочку 12,5 тыс. предприятий МСБ (41,5% от общего количества заемщиков этого сегмента) на сумму 165 млрд тенге.
«Ситуация в банковском секторе неоднозначная. С одной стороны, сектор достаточно хорошо капитализирован. С другой – банки, активно работающие в сегментах МСБ и потребительского кредитования, наблюдают резкий рост числа заемщиков, которые перестали обслуживать кредиты. И пока сложно понять, сколько из них вернутся «в график», а сколько так и останутся проблемными», – говорит вице-президент – старший аналитик Moody’s Семен Исаков.
Зачем нужны послабления
В S&P считают, что основная задача финансового сектора – это мягко и осторожно пережить «острую фазу» экономического кризиса и дождаться восстановительного роста ВВП. «Регуляторные послабления могут привести к тому, что банки смогут отложить формирование необходимых провизий на последующие периоды, таким образом сохранив запас капитала и поддержав показатели прибыльности», – говорит Велиева.
Международные аналитики отмечают, что регуляторы по всему миру вводят послабления для банков, в основном связанные с расчетом провизий и понижением риск-весов по отдельным классам активов. «Есть смысл дать сектору некоторую передышку, прежде чем требовать начисления резервов, – рассуждает Исаков. – Если же этого не сделать, есть вероятность, что у некоторых банков, работающих с низким запасом прочности по капиталу, могут возникнуть трудности из-за необходимости создавать резервы в момент резко сократившейся рентабельности, что приведет к сильной просадке нормативов достаточности капитала».
Источник в финансовых кругах напомнил «Курсиву», что после независимой оценки качества активов (АQR) состояние банковского сектора не вызывало тревоги у регулятора. В 14 крупнейших банках страны превышение капитала k1 относительно пруденциального минимума составило 70%. «AQR показала, что запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге, поэтому банкирам не нужны льготы. Регулирование необходимо ослабить для того, чтобы банки продолжили кредитовать экономику», – пояснил собеседник.
В режиме ожидания
На заседании правительства 23 июня Мадина Абылкасымова заявила, что регулятор принял решение о снижении требований к консервационному буферу собственного капитала банков на 1 п. п. По информации «Курсива», эта мера начала работать с 1 июня. «Снижены требования к собственному капиталу, в том числе по кредитам, выданным субъектам МСБ; смягчены требования по коэффициентам ликвидности, что позволило высвободить капитал банков в размере 468 млрд тенге и ликвидность в размере 1,767 трлн тенге. В целом принятые меры позволили поддержать объемы банковского кредитования экономики», – сказала глава АРРФР.
По сведениям «Курсива», финнадзор и Нацбанк разрабатывают второй пакет антикризисных либеральных мер, который может быть принят в случае необходимости. «Насколько мне известно, рассматривается вариант предоставления ликвидности банковскому сектору под нерыночные залоги. Механизм до конца не разработан, да и у банков пока нет недостатка денег. Это страховка для рынка, которая, скорее всего, не понадобится», – рассказывает наш источник.
Кроме того, банкиры полагают, что финнадзор может ввести лояльные требования к оценке заемщиков. «Режим ЧП позволил отложить оплату налогов, соцсборов и выплат в ЕНПФ. Многие предприниматели воспользовались этой льготой. А требования надзора запрещают нам выдавать займы людям и предприятиям, не совершающим эти операции», – сообщил представитель одного из банков.
По мнению всех собеседников «Курсива», сейчас АРРФР и Нацбанк заняли выжидательную позицию. Дело в том, что 15 июня закончился льготный трехмесячный период, когда физлицам можно было не выплачивать кредиты без штрафных санкций.
«Скорее всего, регуляторы ждут статистику по возвратам займов, после чего и будет ясно, нужен ли второй пакет мер и что он должен в себя включать», – считают банкиры.
