Владельцы холдинга Kaspi.kz в ходе IPO на LSE продали 25,7 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) на $870 миллионов. Размещение состоялось по верхней границе ценового диапазона – $33.75 за бумагу. Таким образом, капитализация компании составит $6,5 млрд. Об этом компания сообщила в четверг, 15 октября.
В случае превышения заявок над предложением будет реализовано дополнительно 3,8 млн GDR. Если они будут проданы, доля акций в свободном обращении (free float) составит 15,4%.
Акции Kaspi.kz начнут торговаться на LSE 20 октября, на AIX – 21 октября.
Сам холдинг денег от продажи не получил. Все вырученные на IPO средства направляются продающим акционерам: Вячеславу Киму (владеет около 38% акций), фондам Baring Vostok Capital Partners (28,8%), Михаилу Ломтадзе (25,9%), Goldman Sachs (3,9%).
«Курсив» ранее писал, что каждый из продающих акционеров намеревается сохранить долю в компании после IPO.
Оценка Kaspi.kz более чем вдвое превысила рыночную капитализацию крупнейшего казахстанского банка – Халыка, которая составляет $3,18 млрд. Халык банк в ходе IPO в Лондоне в 2006 году привлек $680 млн, разместив 46 млн GDR по цене $16 за штуку. В настоящее время рыночная капитализация компании составляет $3,16 млрд.
По итогам первого полугодия текущего года Kaspi.kz отчитался о росте выручки на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около 299 млрд тенге ($741 млн). Чистая прибыль в январе-июне выросла в 1,5 раза, до 115,5 млрд тенге ($286 млн).
Kaspi.kz объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже в IV квартале 2019 года. Однако менее чем через месяц глава компании Михаил Ломтадзе заявил о переносе размещения на неопределенный срок.
Kaspi.kz оперирует тремя платформами – маркетплейс, финтех-платформой и системой платежей.
