Основными трендами предыдущего пятилетия на банковском рынке стали консолидационные процессы, попытки оздоровления сектора, ликвидация проблемных игроков и снижение уровня долларизации. За это время число банков в Казахстане снизилось с 38 до 27.
2015 год. Под гнетом внешних факторов
В связи с падением цен на нефть в августе 2015 года Казахстан переходит к инфляционному таргетированию и отказывается от фиксированного курса тенге. В результате введения свободно плавающего курса национальная валюта ослабла с 187,4 тенге за доллар в августе почти до 340 тенге к концу года. Это событие сказалось на доверии населения и бизнеса к национальной валюте и привело к росту долларовых депозитов с августа по декабрь 2015-го на 78,5%, до 10,9 трлн тенге. Для того чтобы снизить социальное напряжение, по поручению президента Нурсултана Назарбаева Национальный банк разработал механизм компенсации вкладов населения. Под возмещение курсовой разницы подпадали тенговые срочные депозиты физических лиц, остаток по которым не превышал 1 млн тенге на 18 августа 2015 года. При этом основным условием получения компенсации было сохранение депозита на специальном счете не менее одного года. Курсовая разница рассчитывалась между официальным курсом тенге к доллару на 18 августа 2015 года и курсом на дату истечения срока депозита на специальном счете. В 2016 году государство выплатило вкладчикам компенсацию на общую сумму 53,9 млрд тенге.
Тем не менее уровень долларизации вкладов продолжал расти, поэтому банки столкнулись с нехваткой тенговой ликвидности, что вкупе с низким спросом со стороны заемщиков привело к довольно сдержанному росту кредитования. По итогам 2015 года объем кредитов банков экономике вырос на 4,7%, тогда как в 2014 году прирост составлял 7,2%, в 2013 году – 13,4%.
Среди ключевых событий 2015 года завершение объединения трех банков: Альянс Банка, ForteBank и Темiрбанка – под единым брендом ForteBank с активами свыше 1 трлн тенге и ссудным портфелем в размере 520 млрд тенге по итогам 2015 года.
Летом состоялась передача активов и обязательств между Казкоммерцбанком и БТА Банком, в рамках которой часть активов и обязательств БТА переведена в ККБ, а часть проблемных активов ККБ передана БТА. После этого последний сдал лицензию на проведение банковских операций и деятельности на рынке ценных бумаг и сосредоточился на возврате проблемных активов. В результате передачи активы Казкоммерцбанка по итогам 2015 года составили 5 трлн тенге, а ссудный портфель – почти 4 трлн тенге. Напомним, годом ранее Казкоммерцбанк и бизнесмен Кенес Ракишев приобрели у фонда «Самрук-Казына» по 46,5% акций БТА Банка каждый.
В ноябре сменился глава Национального банка – на место Кайрата Келимбетова был назначен Данияр Акишев.
В конце 2015 года Евразийский банк приобрел у турецкого BankPozitif казахстанскую «дочку» БанкПозитив. Позже было объявлено об объединении двух банков.
По итогам года активы банковского сектора составили 23,8 трлн тенге, увеличившись за год на 30,4%. Однако в долларовом эквиваленте активы снизились с $100 млрд до порядка $70 млрд. Несмотря на довольно сложные условия ведения бизнеса в связи с проведенной девальвацией и экономической нестабильностью, прибыль банковского сектора в 2015 году составила 222,6 млрд тенге, или более $650 млн. Годом ранее банки заработали 285,7 млрд тенге, или свыше $1,5 млрд.
Кредитный портфель банковского сектора по итогам 2015 года составил 15,6 трлн тенге, увеличившись с начала года на 9,7%, что в большей степени было связано с переоценкой валютных займов. За счет списаний проблемных кредитов и передачи активов и обязательств БТА за год уровень неработающих займов в банковской системе снизился с 23,5 до 7,95% (с 3,3 трлн до 1,2 трлн тенге).
В 2015 году количество банков в стране уменьшилось с 38 до 35 за счет выбытия БТА Банка и объединения Альянс Банка, Темiрбанка и ForteBank.
2016 год. В условиях валютной лихорадки
В 2016-м банковский сектор все еще ощущал последствия низких цен на нефть и перехода на свободно плавающий курс. В начале года банки столкнулись с нехваткой тенговой ликвидности в связи с колебаниями на валютном рынке. Однако благодаря повышению рекомендованных ставок по тенговым депозитам физических лиц с 10 до 14% и снижению по валютным – с 3 до 2%, а также уменьшению ставок по вкладам юридических лиц ситуация на рынке начала стабилизироваться. План по дедолларизации, обозначенный Нацбанком, начал приносить результаты, и курс национальной валюты укрепился в 2016 году с 340 до 333,3 тенге за доллар, а уровень долларизации депозитов снизился к концу года до 54,5%.
По итогам года объем совокупных активов казахстанских банков составил 25,6 трлн тенге ($77 млрд), увеличившись на 7,5%. Ссудный портфель банковского сектора уменьшился на 0,3%, до 15,5 трлн тенге. «Отсутствие длинных денег в экономике и неустойчивый кредитный риск заемщиков являются одними из причин низкой кредитной активности в стране», – отмечается в исследовании Ассоциации финансистов Казахстана за 2016 год.
Несмотря на продолжающуюся турбулентность, совокупная прибыль банков выросла на 78,6% и составила 397,6 млрд тенге (более $1,1 млрд).
RBS находит покупателя для казахстанской «дочки» и продает ее российскому бизнесмену Игорю Киму. После сделки финансовый институт получает название Банк ЭкспоКредит. Тем временем акционеры дочернего банка PNB-Казахстан принимают решение о переименовании финансового института в Tengri Bank. Осенью крупнейший Казкоммерцбанк представил обновленный розничный бренд QAZKOM.
К концу года число банков на рынке уменьшилось с 35 до 33 в связи с отзывом лицензии у Казинвестбанка и слиянием БанкПозитив и Евразийского банка.
В борьбе с проблемными кредитами
2017 год прошел под знаком оздоровления сектора. Под руководством Данияра Акишева Нацбанк проводит масштабные процессы, которые повлияли на финансовый рынок страны. В частности, была запущена программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, которая предусматривала два направления поддержки – системообразующего Казкоммерцбанка и пяти крупнейших банков. В рамках первого направления Фонд проблемных кредитов выкупил портфель проблемных займов ККБ за 2,4 трлн тенге. После чего Народный банк приобрел акции Казкома у акционеров Кенеса Ракишева и госфонда «Самрук-Казына» по 1 тенге за каждый пакет.
Второе направление предполагало приобретение Казахстанским фондом устойчивости у банков субординированных облигаций с процентной ставкой 4% и обязательством погасить их через 15 лет. Финансовая помощь в размере 653,7 млрд тенге была предоставлена на возвратной основе пяти банкам: Цеснабанку, Банку ЦентрКредит, АТФБанку, Евразийскому банку и Bank RBK. Последний был приобретен в 2017 году президентом «Казахмыса» Владимиром Кимом через ТОО «КСС Финанс» после того, как банк столкнулся с трудностями. После покупки акционер влил в капитал банка 160 млрд тенге, а проблемный портфель на сумму 600 млрд тенге был передан в специальную финансовую компанию DSFK.
Программа оздоровления и вывод проблемных кредитов из банковской системы привели к снижению финансовых показателей сектора: активы уменьшились на 5,5%, до 24,2 трлн тенге, ссудный портфель – на 12,4%, до 13,6 трлн тенге. Тем не менее, несмотря на проведенное оздоровление, неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) выросли с 6,7 до 9,3%. Рост NPL произошел в том числе за счет новых проблемных кредитов, выявленных в ККБ во время сделки по его приобретению.
По итогам года банковский сектор зафиксировал убыток в размере 62,3 млрд тенге. Без учета убытков, которые показали ККБ, RBK и ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане, чистая прибыль сектора составила 479,4 млрд тенге.
Казахстанский рынок покинул еще один иностранный банк: Kookmin Bank, владеющий долей 41,93% от общего количества размещенных акций Банка ЦентрКредит, продал все акции Цеснабанку, финансовому холдингу «Цесна» и Бахытбеку Байсеитову (который в марте выкупил у IFC простые акции банка в размере 10% от общего количества размещенных акций). В совместном заявлении стороны сообщили о том, что БЦК и Цеснабанк рассматривают возможность слияния. Однако этого не произошло, поскольку через год Цеснабанк реализовал весь пакет с долей 29,56% крупным участникам БЦК Бахытбеку Байсеитову, Владиславу Ли и группе физических лиц.
Под конец года произошел отзыв лицензии Delta Bank за систематическое нарушение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и нарушение пруденциальных нормативов. В итоге число банков на рынке составило 32.
Год завершается продажей казахстанского Банка ЭкспоКредит компании ZIM Capital. Спустя несколько месяцев финансовый институт сменил название на First Heartland Bank.
2018 год. Одно спасение, три отзыва
В марте рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по банковскому сектору Казахстана на 2018 год с «негативного» на «стабильный». «Существенная финансовая помощь со стороны государства в 2017 году помогла в значительной степени ликвидировать нехватку капитала в банковской системе Казахстана и обусловила изменение прогноза по банковскому сектору на «стабильный» на ближайшие 12–18 месяцев», – сообщили аналитики Moody’s.
Летом завершается присоединение ККБ к Народному банку. После консолидации активы Народного банка превысили 8 трлн тенге, а ссудный портфель – 3,8 трлн тенге. «Мы завершили большой процесс, который длился более полутора лет, начиная со вступления в переговоры, процедуры комплексной финансовой проверки, предшествующей приобретению акций Казкоммерцбанка, совершения самой сделки и, наконец, последующей интеграции и объединения двух банков», – прокомментировала итоги интеграции председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова. После присоединения ККБ сдал лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.
В конце лета Цеснабанк, получивший год назад 100 млрд тенге в рамках программы оздоровления, обращается в Национальный банк за стабилизационным займом в размере 150 млрд тенге для обеспечения дополнительной ликвидности. 5 сентября банк частично погасил заем перед НБРК на сумму 100 млрд тенге. Позже правительство совместно с Нацбанком утвердило механизм оздоровления аграрного сектора и повышения устойчивости Цеснабанка, в рамках которого Фонд проблемных кредитов выкупил у банка портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 млрд тенге. Дополнительно краткосрочные обязательства перед госкомпаниями были заменены на долгосрочные выпущенные облигации банка со сроком обращения 10 лет.
По итогам 2018 года активы сектора приросли на 4,5% и составили 25,2 трлн тенге. Ссудный портфель увеличился на 1,3%, до 13,8 трлн тенге. Чистая прибыль сектора составила 642,4 млрд тенге (свыше $1,6 млрд).
В течение года были отозваны лицензии у трех проблемных игроков: Qazaq Banki, Банка Астаны и Эксимбанка. В итоге с учетом присоединения Казкоммерцбанка к Народному банку количество игроков снижается с 32 до 28. Уменьшается и доля активов банков в ВВП с 49,9 до 42,9%, доля ссудного портфеля в ВВП – с 28,1 до 23,4%.
2019 год. Накануне ковида и локдаунов
В феврале 2019 года Национальный банк возглавил Ерболат Досаев.
Одновременно происходит сделка по продаже Цеснабанка. Но накануне Фонд проблемных кредитов выкупил у банка портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге. Таким образом, средства ФПК, потраченные в 2018–2019 годах на выкуп сельскохозяйственных кредитов банка, превышают 1 трлн тенге. В феврале Адильбек Джаксыбеков продал контрольный пакет инвестиционной компании First Heartland Securities. В апреле банк был переименован в First Heartland Jýsan Bank, а позже объединен с небольшим First Heartland Bank. В ходе этого слияния количество банков сократилось с 28 до 27.
Для восстановления доверия к банковской системе в стране начинается проведение оценки качества активов (AQR), которая охватила 14 банков, занимающих 87% от всех банковских активов. В AQR участвовали более 500 сотрудников аудиторских и консалтинговых компаний, свыше 60 сотрудников Нацбанка и более 70 независимых оценочных компаний.
В 2019 году три банка – AsiaCredit Bank, Capital Bank и Tengri Bank – объявили о возможном слиянии. Но это не первая попытка объединиться в истории этих игроков: еще в 2017 году акционеры Tengri Bank и Capital Bank намеревались консолидировать финансовые институты и даже подписали меморандум о намерениях объединения. Как и два года назад, попытка не удалась, потому что в 2020 году крупный акционер Tengri Bank – Punjab National Bank – отозвал согласие на слияние.
Летом собственник Capital Bank Орифджан Шадиев приобрел AsiaCredit Bank у Нурбола Султана.
Осенью холдинг «Алмэкс» продал 10% доли в Народном банке, выручив $344,47 млн. На Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана» было продано 29,32 млн ГДР. После продажи у «Алмэкс» осталось 64,7% от общего числа размещенных акций Народного банка.
В Казахстане активно обсуждается вопрос перегрева рынка розничного кредитования. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил снизить долговую нагрузку казахстанцев, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Для отдельных категорий граждан предусматривалось погашение беззалоговых потребительских займов до 300 тыс. тенге в банках и микрофинансовых организациях. При этом сумма задолженности не должна была превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года. Также всем казахстанцам были списаны начисленные суммы штрафов и пеней по беззалоговым потребительским займам. В итоге более чем у 500 тыс. граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, была погашена задолженность перед банками и МФО. У 1,2 млн казахстанцев были списаны штрафы и пени по потребительским кредитам.
Позже регулятор ужесточил требования в части потребительского кредитования, запретив начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам населения с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Также был введен запрет на предоставление кредитов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
После нескольких непростых лет банковский рынок наконец вернулся к более стабильному росту. Сектору удалось заработать рекордные за оцениваемую пятилетку 790,9 млрд тенге (порядка $2 млрд). Однако более 70% из этой суммы пришлось на три банка: Народный, Kaspi и Сбербанк. Активы банковского сектора за год увеличились на 6,2%, до 26,8 трлн тенге. Ссудный портфель по итогам 2019 года продемонстрировал увеличение на 7,1%, до 14,7 трлн тенге. В целом эксперты отмечают, что банковский рынок Казахстана подошел к началу коронакризиса более подготовленным, чем в предыдущие кризисы.
