Прогноз минэнерго обещает, что производство нефти в Казахстане в 2024 году впервые превысит отметку в 100 млн т и достигнет 102 млн т. Концепция развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года предсказывает рост нефтедобычи до рекордных 100,8 млн т уже в 2023 году.
Существующий рекорд в нефтедобыче, 90,3 млн т, Казахстан поставил в 2018 году и еще год удерживал. Но в коронавирусном 2020-м этот показатель снизился до 85,7 млн т из-за ограничений, связанных с соглашением ОПЕК+. В наступившем году обязательства республики по сокращению производства углеводородов сохраняются, поэтому Казахстан не планирует значительно наращивать добычу и рассчитывает на годовые 86 млн т.
Три богатыря
Планы на рост нефтедобычи связаны с тройкой крупных производителей – месторождениями Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Их совокупное производство, по прогнозу Минэнерго, с 2020 по 2025 год вырастет на 24,3%, с 53,5 млн т до 66,5 млн т. Другими словами, к 2025 году эти три месторождения будут обеспечивать 67,3% от общей нефтедобычи в стране.
Основной прирост придется на Тенгиз, где добыча вырастет на 12,2 млн т – с 26,4 млн т в 2020 году до 38,6 млн т после 2023 года. Способствовать таким показателям должен реализуемый сейчас проект будущего расширения (ПБР).
Карачаганак будет стараться удержать достигнутую полку добычи, однако по прогнозам снизит свое производство с 12 до 10,5 млн т в 2025 году. Для того чтобы избежать большего падения производства, консорциум Karachaganak Petroleum Operating в 2019 году начал реализацию проектов по снятию производственных ограничений по газу, которые позволят поддерживать добычу нефти на Карачаганаке на уровне 10–11 млн т вплоть до 2037 года.
Производство на морском месторождении Кашаган, как сообщили редакции «Курсива» в минэнерго, увеличится с 15,1 млн т в 2020 году до 17,4 млн т
в 2025 году. Коммерческая эксплуатация месторождения началась в ноябре 2016 года в рамках первого этапа развития проекта (первый этап продлится до 2030 года). Оператор проекта, консорциум North Caspian Operating Company, пока не принял решение о реализации второго этапа. Этот фактор создает неопределенность относительно перспектив нефтегазовой отрасли Казахстана после 2030 года. Предполагалось, что именно рост добычи на Кашагане с текущих 400–450 тыс. баррелей в сутки до 700 тыс. баррелей в сутки с 2030 года позволит республике выйти на пик добычи. Этот пик, по оценке авторов национального энергетического доклада ассоциации Kazenergy, придется на 2035 год, когда объем добычи достигнет 125 млн т.
Риски большого формата
Зависимость Казахстана от трех крупнейших проектов создает риски для отрасли: если операторы месторождений столкнутся с технологическими и финансовыми трудностями на проектах расширения, другие производители не смогут компенсировать резкое падение добычи нефти (общее производство на всех оставшихся месторождениях сокращается с каждым годом). А примеры таких сложностей уже есть: оператор Тенгиза – компания «Тенгизшевройл» – в 2020 году была вынуждена увеличить бюджет ПБР с $37 млрд до $45,2 млрд из-за более высоких, чем ожидалось, расходов на инженерно-строительные работы и оборудование. Кроме этого компания перенесла сроки увеличения добычи нефти после запуска ПБР с 2022 года на середину 2023 года. Еще не забылась история Кашагана, когда из-за технологических проблем запуск месторождения переносили с 2011 на 2013 год, а потом и до 2016 года.
В прогнозах четырехлетней давности Минэнерго предполагало, что с 2025 года на казахстанской части Каспийского моря может начаться эксплуатация морских месторождений. В таком варианте ожидался прирост к общему производству нефти в стране, что смягчило бы риски в случае трудностей с освоением трех крупнейших проектов. Однако, как отметил в комментарии «Курсиву» заместитель директора департамента развития нефтяной промышленности минэнерго Талгат Курманбаев, реальные сроки развития морских проектов будут зависеть от динамики нефтяных цен и последствий мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и ее влиянием на мировое потребление.
«Это дорогостоящие проекты, и необходимо делать поправку (по их срокам. – «Курсив».) на текущие цены на нефть. Когда прогнозы делались в 2016 году, уровень цен был выше нынешних. Чем ниже цена, тем медленнее продвигается реализация (проектов. – «Курсив»), особенно на шельфе», – сказал Курманбаев.
Авторы доклада Kazenergy прогнозируют спад добычи в Казахстане после 2035 года – к тому времени дальнейшее сокращение объемов добычи на зрелых месторождениях перевесит прирост на более новых участках.
Падающие регионы
Производство нефти на месторождениях в Казахстане (не включая «большую тройку») сократится за пять лет на 5,3%, с 34,1 млн т в 2021 году до 32,3 млн т в 2025 году. Такие данные на запрос «Курсива» приводят в Минэнерго. По информации ведомства, из более 220 нефтегазовых месторождений в стране (в это число включены и те, что находятся в стадии разведки) 122 находятся в стадии снижения добычи и завершения разработки.
В Казахстане пять нефтедобывающих регионов – Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Кызылординская области. Среди них рост производства будет показывать Атырауская область (Тенгиз и Кашаган) на 28,2%, с 46,86 млн т
в 2020 году до 60,1 млн т в 2025 году. Положительная динамика будет в Мангистауской области – 8,4%, с 16,62 до 18 млн т нефти. В Западно-Казахстанской области ожидается снижение на 9,9%, но в целом регион сохранит примерно текущий уровень добычи за счет месторождения Карачаганак – 12,54 млн т в 2020 году и 11,3 млн т в 2025 году.
Основное снижение производства в последние годы наблюдается в Кызылординской и Актюбинской областях. Тренд сохранится и в ближайшие пять лет. По данным доклада Kazenergy, среднегодовые темпы спада в период с 2014 по 2016 год составляли 8,3% в Кызылординской области и 12% в Актюбинской области. Причины – постепенный естественный спад объемов добычи на зрелых месторождениях.
С 2020 по 2025 год добыча нефти в Кызылординской области сократится на 32,6% – с 4,6 млн т до 3,1 млн т в год, следует из информации властей региона. За последние семь лет производство углеводородов в регионе снизилось более чем наполовину (с 10,6 млн т в 2013 году до 4,6 млн т в 2020 году). Крупнейшей компанией по объемам добычи нефти и конденсата в области является совместное предприятие «ПетроКазахстан Инк.», доли в которой распределены между китайской CNPC (67%) и казахстанской «КазМунайГаз» (33%). На долю СП приходится более 70% добычи в регионе.
В Актюбинской области, по информации местных властей, в 2020 году добыча нефти снизилась на 14,2%, до 5 млн т. Основные потери пришлись на компанию АО «СНПС-АктобеМунайГаз». Посодействовало этому не только естественное снижение добычи из-за зрелости месторождений, но и падение мировых цен на нефть и ограничения ОПЕК+, которые распространились на некоторые месторождения компании, пояснили в акимате. Крупнейший недропользователь региона – АО «СНПС-Актобемунайгаз» (основной акционер – китайская CNPC (85,45%). На долю компании приходится 46,5% от общего объема производства нефти и газа в области. В 2025 году, прогнозирует минэнерго, добыча нефти и конденсата в регионе составит 5,8 млн т, что на 16% больше показателя 2020 года. Несмотря на это, по мнению ведомства, риски снижения добычи в Актюбинской области сохраняются.
Перспективы экспорта
В перспективе до 2025 года Казахстан будет экспортировать около 80% добываемой нефти. Объем экспорта может вырасти на 10–12 млн т и составит 78–80 млн т (в 2020 году – 68,5 млн т). По мнению опрошенных редакцией экспертов, столкнуться с проблемами по реализации дополнительных объемов экспортного сырья Казахстан не должен.
«Большую часть казахстанской нефти добывают компании с иностранным участием. Это консорциумы NCOC, KPO и ТШО, а также китайские Sinopec и CNPC. У них существуют налаженные собственные маршруты транспортировки казахстанской нефти (Каспийский трубопроводный консорциум – «Курсив»), нефтегазоперерабатывающие мощности, нефтехимические комплексы и сети автозаправочных станций. Также присутствие крупного рынка сбыта рядом (Китай, Юго-Восточная Азия) дает нам дополнительную уверенность», – считает директор Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института Аскар Мунара.
Как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, Казахстан в 2025–2030 годах может нарастить дополнительные объемы экспорта в азиатском направлении. «Если еще три-пять лет назад более 80% потребителей сырья из Казахстана составляли государства Евросоюза, то к 2020 году их доля снизилась до 73%. При этом выросли поставки в Азию – с 11% до 18%. В Европе потребление нефти было на максимальных уровнях в 2005–2006 годах и продолжает снижаться – к 2030 году спрос в ЕС на нефть будет ниже на 5 млн баррелей в сутки, чем в 2019 году», – сказал Тузов, напомнив, что растет потребление в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, а главными потребителями черного золота становятся развивающиеся страны.
