ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс», входящее в группу IDF Eurasia, готовится к размещению третьего в своей истории выпуска облигаций. Объем выпуска планируется на уровне 7 млрд тенге, ставка купона — 18,5% годовых в течение первых двух лет обращения и 18% годовых в течение третьего года обращения.
Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. тенге, выплата купона будет осуществляться ежемесячно. Общий срок обращения облигаций — три года, при этом у владельцев облигаций есть право предъявить ценные бумаги к выкупу эмитенту после двухлетнего периода обращения.
Размещение облигаций запланировано на 18 марта 2021 года на бирже Astana International Exchange (AIX, AIX Market Notices | AIX). Андеррайтером размещения выступает «Фридом Финанс».
Для ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» этот выпуск станет особенным не только из-за рекордного объема размещаемых ценных бумаг на общую сумму 7 млрд тенге, но и благодаря ежемесячной выплате купона, что делает высокодоходные облигации максимально идентичными долгосрочным банковским депозитам. Владелец облигаций сможет увеличить эффективную доходность к погашению за счет ежемесячного реинвестирования купонного дохода в ценные бумаги или банковский депозит.
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» работает на рынке Казахстана четыре года и представляет бренды МФО Solva и Moneyman, являясь первой микрофинансовой компанией в стране, которая осуществляет выдачу займов физлицам и субъектам МСБ в режиме онлайн. Компания демонстрирует стабильный двузначный рост чистой прибыли с 2018 года, по итогам 9 месяцев 2020 года она составила 2,2 млрд тенге.
Растущая доля собственного капитала в структуре фондирования (с 6,4% в 2018 до 23,2% в 2019 и 28,6% за девять месяцев 2020-го) при активном привлечении займов показывает высокую надежность и кредитоспособность компании. За январь-сентябрь 2020 года кредитный портфель ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» вырос вдвое и составил 36 млрд тенге по состоянию на 30 сентября 2020 года.
В августе 2020 года ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» также провело успешное размещение облигаций на Kazakhstan Stock Exchange (KASE), став первой микрофинансовой компанией в стране, выпустившей долговые бумаги. Объем выпуска составил 4 млрд тенге.
*партнерский материал
