В мае банковский сектор РК удивил высоким ростом активов, в структуре которых внушает оптимизм опережающий рост кредитования. Разумеется, общая динамика сформировалась из разнонаправленных показателей игроков. О лидерах и аутсайдерах последнего отчетного периода – в традиционном обзоре «Курсива».
Активы
По данным Нацбанка, совокупные активы БВУ по итогам пяти месяцев текущего года увеличились с 31,2 трлн до 34,0 трлн тенге (+9,2%), в том числе в мае рост составил 1,05 трлн тенге (+3,15% к предыдущему месяцу).
Лидерство по наращиванию активов в абсолютном выражении (см. инфографику) сохранил Отбасы банк (+624 млрд тенге с начала года), но к нему вплотную приблизился Сбербанк (+573 млрд). Стремительный рост Отбасы был связан с поступлением денег из ЕНПФ от вкладчиков, имеющих сверхдостаточные пенсионные накопления. Возможно, эффект этого источника уже исчерпан: за май активы Отбасы снизились на 20 млрд тенге. Сбербанк, наоборот, в мае добавил 220 млрд тенге активов и уже по итогам июня мог опередить Отбасы в списке самых растущих банков страны.
Лучшим по динамике активов в мае стал Халык (+296 млрд тенге за месяц), что позволило ему подняться на третью строчку в данном ренкинге с начала года (+454 млрд тенге за пять месяцев) и вытеснить из тройки Kaspi (+281 млрд тенге с начала года, в том числе +111 млрд тенге за май). Помимо трех крупнейших банков высокий рост активов в мае продемонстрировали Евразийский (+132 млрд тенге за месяц), Bank RBK (+92 млрд) и ВТБ (+69 млрд).
Что касается антилидеров ренкинга, то по итогам пяти месяцев на рынке оставалось лишь три игрока с отрицательной динамикой активов: АТФ (–36 млрд тенге с начала года), Capital Bank (–4,5 млрд) и китайский дочерний ICBC (–1,7 млрд). Capital фигурировал в секторальной статистике в последний раз, в июне он был принудительно лишен лицензии. АТФ до конца года должен присоединиться к Jusan и как бренд тоже исчезнуть с рынка.
Несмотря на впечатляющий майский совокупный рост (+1,05 трлн тенге), у нескольких игроков активы в этом месяце снизились. Среди 14 участников AQR таких банков оказалось два – Forte и Jusan (–15 млрд тенге за месяц у каждого).
Кредиты
Совокупный ссудный портфель (включая межбанковские займы и обратное РЕПО) увеличился с 15,8 трлн тенге на 1 января до 16,7 трлн на 1 июня, или на 6%. В том числе в мае ссудник вырос на 694 млрд тенге к апрелю, или сразу на 4,3%. Таким образом, в мае кредитование росло опережающими темпами по сравнению с активами в целом (4,30% против 3,15% соответственно). Однако майского ускорения выдач не хватило для того, чтобы развернуть сложившуюся до этого тенденцию более быстрого роста активов: доля ссудника в активах сократилась с 50,7% на 1 января до 49,1% на 1 июня.
В лидеры по наращиванию ссудника в абсолютном выражении вышел Халык (+352 млрд тенге с начала года), хотя по итогам четырех месяцев динамика его портфеля была отрицательной (–6 млрд). На второе место поднялся Сбербанк (+245 млрд). Kaspi, который по итогам апреля возглавлял номинацию, опустился на третью строчку (+219 млрд). Отбасы откатился со второго места на четвертое (+137 млрд). Кроме них 100-миллиардную планку роста не преодолел никто.
Непосредственно в мае лучшую динамику кредитования также показал Халык (+358 млрд тенге за месяц). Помимо него заметно нарастить портфель в этом месяце удалось Сбербанку (+120 млрд) и Kaspi (+80 млрд). Ссудник Forte вырос в мае на 66 млрд тенге, но 63 млрд из этой суммы пришлись на операции обратного РЕПО – соответственно, объем займов клиентам (если пренебречь межбанковскими кредитами) увеличился лишь на 3 млрд. У остальных банков либо выдачи были значительно меньше, либо баланс выдач и погашений сложился отрицательным. Из участников AQR снижение ссудного портфеля в мае произошло у двух игроков: АТФ (–13 млрд тенге к апрелю) и Bank RBK (–7 млрд).
С начала года отрицательная динамика кредитования наблюдается у девяти банков, из них пять – из периметра AQR. Наибольшее снижение портфеля в абсолютном выражении допустил АТФ (–94 млрд тенге по итогам пяти месяцев). У Bank RBK ссудник просел на 77 млрд тенге, но весь этот объем пришелся на операции обратного РЕПО, то есть клиентское кредитование осталось на уровне начала года. У БЦК портфель сократился на 19 млрд тенге при снижении обратного РЕПО на 39 млрд, то есть займы клиентам по факту выросли. Из участников AQR в минус ушли также Алтын (–11 млрд тенге) и ВТБ (–5 млрд).
Риски
Объем безнадежной просрочки в секторе – после резкого апрельского роста (+93 млрд тенге за месяц), «драйвером» которого был всего один игрок, – в мае снизился на 13,3 млрд тенге. Без учета дочернего НБ Пакистана, который решил самоликвидироваться, снижение составило 12,5 млрд тенге. С начала года совокупный объем NPL 90+ вырос на 118 млрд тенге (с 1,08 трлн на 1 января до 1,20 трлн на 1 июня), или на 11%. Доля необслуживаемых займов в совокупном ссуднике увеличилась с 6,9 до 7,2% соответственно.
В тройку банков с худшим качеством портфеля вошли Capital (доля NPL 90+ составляет 88,5%), Jusan (54,9%) и Евразийский (9,2%). Последний впервые попал в этот список, заменив в нем ушедший с рынка пакистанский банк. Через месяц в тройке опять произойдут изменения, поскольку из статистики будет исключен Capital.
8 июня глава АРРФР Мадина Абылкасымова доложила президенту РК Касым-Жомарту Токаеву «о мерах, предпринимаемых агентством в целях контроля над исполнением банками надзорных планов по снижению уровня стрессовых активов». По ее данным, в результате этих мер «объем стрессовых активов за прошедшие полгода снизился на 15,5% (или на 497 млрд тенге), до 2,3 трлн тенге». Из этой информации следует, что объем стрессовых активов в системе почти вдвое превышает сумму NPL.
Как пояснил «Курсиву» директор департамента банковского регулирования АРРФР Олжас Кизатов, помимо безнадежной просрочки стрессовые активы включают в себя прочие займы, которые определены банками как проблемные и залоги по которым подлежат вовлечению в экономический оборот; сомнительные и безнадежные активы, переданные в ОУСА (в том числе жилая и коммерческая недвижимость, производственные объекты, земельные участки, объекты незавершенного строительства); имущество, взысканное в счет погашения задолженности клиентов и числящееся на балансе банков; списанные за баланс банков права требования по займам, по которым имеется обеспечение в виде движимого и недвижимого имущества.
Кизатов рассказал, что в конце прошлого года АРРФР согласовало индивидуальные планы 17 банков, предусматривающие снижение уровня стрессовых активов суммарно с 2,7 трлн тенге на 1 октября 2020-го до 0,9 трлн к 2026 году, то есть на 1,8 трлн тенге за пять лет. Без боязни ошибиться можно предположить, что в число этих банков вошли все 14 участников AQR, а также ныне закрытые AsiaCredit и Capital. Семнадцатым игроком, скорее всего, был НБ Пакистана.
Представитель АРРФР воздержался раскрывать информацию, как распределилась общая сумма снижения стрессовых активов (497 млрд тенге за период с 1 октября 2020-го по 1 мая 2021-го)по отдельным игрокам.
«Учитывая, что планы мероприятий разрабатывались банками и утверждались решениями соответствующих коллегиальных органов, полагаем, что информация в разрезе конкретного банка может составлять коммерческую тайну», – отметил Кизатов.
Важным моментом для рынка является то, что расчистка балансов БВУ производится без административного давления. Как подчеркнул чиновник, «каждый банк сам определял объем стрессовых активов, который необходимо снизить и вовлечь в экономический оборот».
Со своей стороны надзорный орган проделал соответствующую законодательную работу «с целью содействия успешной реализации банками индивидуальных планов мероприятий и стимуляции банков к работе со стрессовыми активами». В частности, сообщил Кизатов, в декабре прошлого года были внесены поправки в Налоговый кодекс, направленные на увеличение привлекательности рынка стрессовых активов для инвесторов.
Данными поправками снижены расходы по налогам инвесторов, покупающих стрессовые активы у Фонда проблемных кредитов, а юридические лица освобождены от уплаты налогов при списании банком их задолженности. Кроме того, приняты меры регуляторного характера, в рамках которых ограничены сроки нахождения стрессовых активов в ОУСА (не более пяти лет); расширены полномочия ОУСА в части предоставления возможности списания с баланса безнадежных займов, управления активами совместно с инвесторами путем создания совместных предприятий и участия в их уставном капитале; ужесточены требования к руководителям банков за неисполнение индивидуальных планов мероприятий.
По информации Кизатова, снижение стрессовых активов на общую сумму 497 млрд тенге было достигнуто за счет проведения следующих мероприятий: погашение займов клиентами и реализация прав требований третьим лицам – 154 млрд тенге; списание/прощение задолженности с баланса банков за счет созданных провизий – 139 млрд тенге; реализация залогов и взысканного имущества третьим лицам – 126 млрд тенге; иные мероприятия – 78 млрд тенге.
Деньги клиентов
Объем средств населения в системе вырос с начала года на 9,4% (с 10,9 трлн до 12,0 трлн тенге), в том числе за май показатель увеличился на 0,9% (+111 млрд тенге за месяц). Деньги юрлиц прирастают опережающими темпами. С начала года их объем вырос на 11,7% (с 10,6 трлн до 11,9 трлн тенге), в том числе в мае – сразу на 4,8% (+534 млрд тенге за месяц).
Лидерами по динамике привлечения средств физлиц являются Отбасы (+301 млрд тенге за пять месяцев), Kaspi (+289 млрд) и Халык (+233 млрд). Остальные игроки отстали по этому показателю значительно: ближайший к тройке лидеров банк (БЦК) нарастил розничные вклады на 42 млрд тенге. В мае наибольшие нетто-притоки произошли в Kaspi (+60 млрд тенге за месяц) и Халыке (+49 млрд).
Отрицательную динамику розничных вкладов демонстрируют лишь три банка. Наибольший отток зафиксирован в АТФ (–20 млрд тенге с начала года), в дочернем Ситибанке и Al Hilal снижение было ничтожным, как, впрочем, и их доля в этом сегменте. Непосредственно в мае объем средств населения уменьшился в Отбасы (–31 млрд тенге за месяц), что может быть связано с трансформацией пенсионных накоплений в кредиты, а также в Forte (–10 млрд), Jusan (–5 млрд) и АТФ (–3 млрд).
Лучшими по приросту средств бизнес-клиентов стали Халык (+455 млрд тенге с начала года), Сбербанк (+195 млрд) и Евразийский (+173 млрд). Их ближайшими преследователями являются Ситибанк и Bank RBK, где вклады юрлиц выросли на 95 млрд и 94 млрд тенге соответственно. В мае больше всего средств корпораций привлекли Халык (+191 млрд тенге за месяц), Евразийский (+107 млрд) и Bank RBK (+101 млрд). Два последних схожи еще и тем, что через своих акционеров аффилированы с крупными горнодобывающими предприятиями, которые могут поддерживать дружественные банки свободной ликвидностью.
В тройку банков с наибольшим оттоком денег юрлиц вошли Kaspi (–78 млрд тенге с начала года), АТФ (–41 млрд) и Альфа (–20 млрд). В мае, несмотря на высокий общий прирост корпоративных вкладов, отрицательную динамику продемонстрировали пять участников AQR: АТФ (–24 млрд тенге за месяц), Алтын (–18 млрд), БЦК (–12 млрд), Forte (–3 млрд) и Хоум Кредит (–0,6 млрд).
Результат
Совокупная прибыль сектора по итогам пяти месяцев взлетела на 77% в годовом выражении и достигла 546 млрд тенге. Продолжает удивлять своими результатами АТФ. Год назад (на 1 июня) он отражал в своей отчетности чистый доход в размере 1,5 млрд тенге, а истинное положение дел в этом банке выяснилось после его продажи: год завершился для АТФ убытком в размере 120 млрд и докапитализацией со стороны покупателя на сумму 97 млрд тенге. На 1 июня текущего года банк заработал 76 млрд тенге и входит в тройку самых прибыльных БВУ. Такими темпами новые акционеры АТФ могут рассчитывать на полный возврат средств, потраченных на его докапитализацию.
Самыми зарабатывающими банками продолжают оставаться Халык (175 млрд тенге с начала года) и Kaspi (111 млрд). Халык выигрывает у собственного прошлогоднего результата 53 млрд тенге (+43,7%), прибыль Kaspi год к году выросла на 20 млрд тенге (+22%).
