Акции топ-5 финансовых компаний США выросли за год от 40% до 94%
В топ-5 компаний финансового компонента S&P 500 по рыночной капитализации вошли Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase & Company, Bank of America Corp, Wells Fargo & Company и Morgan Stanley. О финансовых результатах, последних новостях и движениях цен на их акции — в материале Kursiv.kz.
Первое место в финансовом компоненте S&P 500 занимает американский холдинг Berkshire Hathaway с капитализацией в $638,2 млрд на 2 августа 2021 года. Её генеральным директором является миллиардер Уоррен Баффет. Преемником станет главный исполнительный директор компании, предприниматель Грегори Абель.
Berkshire Hathaway и ее «дочки» занимаются коммерческой деятельностью в разных отраслях, включая страхование и перестрахование, финансы, производство продовольственных и непродовольственных товаров, грузовые перевозки и другие. Ей принадлежит страховая компания GEICO, американская сеть ресторанов Dairy Queen, ювелирный ритейлер Diamonds Helzberg, поставщик специальных химикатов Lubrizol, компания по производству одежды Fruit of the Loom и др. Также компании принадлежат доли в таких крупных корпорациях, как Bank of America, Coca Cola, American Express.
Berkshire Hathaway сообщила 1 мая 2021 года о результатах I квартала. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $11,7 млрд против убытка в размере $49,7 млрд в аналогичный период 2020 года. Выручка компании составила $64,6 млрд против $61,3 млрд за квартал в прошлом году. Рост в годовом выражении – 5,4%. Общие расходы компании выросли с $54,33 млрд до $56,02 млрд (+3,1% в годовом выражении). В отчетном периоде стало известно, что Уоррен Баффет продолжает выкупать акции Berkshire Hathaway, что говорит о привлекательности этих бумаг. Так за два первых месяца 2021 года было выкуплено бумаг на $5 млрд, а за 2020 год — на $24,7 млрд или 5% бумаг в обращении.
Отметим, что обыкновенные акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BRK.A (класс А) и BRK.B (класс B). Акции класса A отличаются тем, что они стоят значительно дороже бумаг класса В и дают основное право голоса. У класса B — 0,0001 голоса, и они в основном предназначены для увеличения доступности инвестиций в компанию. После публикации отчетности, 3 мая, акции компании класса B подорожали на 1,54% до $279,18, тогда как ранее 30 апреля они стали дешевле 0,95% до $274,95. В свою очередь, акции класса A также подорожали на 1,82% до $420 тыс., а 30 апреля они упали в цене на 1,29% до $412,5 тыс.
4 мая текущего года цена за акцию класса А компании Berkshire Hathaway Inc. на NASDAQ равнялась более $421 тыс. и приблизилась к максимальной отметке, которую могли обработать компьютеры биржи. В связи с чем, трансляция цен была временно приостановлена, так как наибольшая отметка по ценам на NASDAQ составляла примерно $429,5 тыс.. Тогда, на бирже должны были провести технические работы и обновить программное обеспечение.
Уже позже в середине мая, по сообщению Reuters, стало известно, что Berkshire Hathaway купила долю на сумму $943 млн в страховой брокерской компании Aon Plc и продала часть акций в Chevron Corp и Wells Fargo & Co.
Также ею были полностью проданы энергетическая компания Suncor Energy Inc и компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги, – Synchrony Financial Inc. Тогда, бумаги компании Berkshire Hathaway класса А на момент закрытия 17 мая 2021 года в день публикации новости на NYSE упали на 0,67%, до $434,3 тыс., и класса B – на 0,5%, до $289,22.
23 июня текущего года Баффет заявил, что передал акции Berkshire Hathaway на сумму $4,1 млрд на благотворительность, а также вышел из числа попечителей благотворительной организации Билла и Мелинды Гейтс.
В целом, акции Berkshire Hathaway класса А (тикер — BRK.A) за год подорожали на 40,06% с $298,8 тыс. на момент закрытия торгов 3 августа 2020 года на NYSE до $418,5 тыс. на 2 августа 2021 года. В свою очередь, бумаги Berkshire Hathaway класса В (тикер — BRK.B) выросли в цене за тот же период на 39,59% с $199,26 до $278,14 на 2 августа.
Отметим, что аналитики, опрошенные CNN Business, рекомендуют «Держать» акции Berkshire Hathaway. Данный рейтинг держится с мая 2021 года.
Вторая компания, которая вошла в пятерку по рыночной капитализации — JP Morgan Chase & Company. Её капитализация на 2 августа составила 451,9 млрд. Компания является лидером в сфере инвестиционного и коммерческого банкинга, финансовых услуг, обработки транзакций и управления активами.
13 июля текущего года компания опубликовала финансовую отчетность по итогам II квартала 2021 года. По данным этого документа, чистая прибыль компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 2,5 раза с $4,7 млрд до $11,9 млрд в этом году.
Разводненная прибыль на акцию в отчетный период составила $3,78 по сравнению с $1,38 в тот же период 2020 года. Рост в годовом выражении составил 174%, или в 2,7 раза. Чистая выручка напротив уменьшилась на 7% в годовом выражении – с $33,8 млрд во II квартале 2020 года до $31,4 млрд в 2021 году. Активы компании на конец отчетного периода составили $3,7 трлн.
Акции компании в день публикации отчетности упали на 1,72% до $155,65 на NYSE. На следующий день еще на 0,34% до $155,12. Несмотря на хорошие финансовые результаты, происходило снижение стоимости бумаг. Но оно могло быть вызвано новостью о высоком росте уровня инфляции США.
20 июля генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон получил специальную награду от компании в виде 1,5 млн производных ценных бумаг, которые стали стимулом для продолжения работы миллиардера в должности гендиректора. На момент закрытия торгов акции компании в тот же день увеличились в цене на 1,86%, до $149,71.
29 июля, по сообщению Reuters, Бен Уолтер был назначен руководителем бизнес-банкинга для подразделения потребительского и общественного банковского обслуживания.
За год акции JPMorgan Chase (тикер — JPM) выросли на 57,3% с $96,1 на момент закрытия торгов на NYSE 3 августа 2020 года до $151,17 на 2 августа 2021 года. Аналитики, опрошенные CNN Business, рекомендуют «Покупать» акции JPMorgan Chase.
Третье место финансового компонента S&P 500 занимает Bank of America Corp с рыночной капитализацией в размере $319,7 млрд по состоянию на 2 августа. Это один из ведущих финансовых институтов мира, который обслуживает отдельных потребителей, малый и средний бизнес, крупные корпорации и предоставляет спектр банковских и инвестиционных услуг. Bank of America обслуживает 66 млн клиентов, имеет около 4,3 тыс. розничных финансовых центров, 17 тыс. банкоматов, 41 млн активных пользователей и 32 млн мобильных пользователей.
14 июля текущего года компания сообщила о финансовых результатах по итогам II квартала 2021 года. Так в отчетном периоде чистая прибыль компании увеличилась в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года — с $3,5 млрд до $9,2 млрд. Разводненная чистая прибыль на акцию подросла до $1,03 в этом году с $0,37 в 2020 году. Чистая выручка сократилась в годовом выражении на 5,7% и составила $21,5 млрд в отчетном периоде против $22,3 млрд по итогам трех месяцев 2020 года. Акции компании в день публикации отчетности закрылись падением на 2,51%, до $38,86, на Нью-Йоркской фондовой бирже, которое как упоминалось ранее было отчасти вызвано новостью о высоком уровне инфляции в США.
В течение отчетного периода, в мае, по сообщению WSJ, стало известно, что Bank of America, хочет повысить минимальную почасовую заработную плату сотрудникам в США с $20 до $25 к 2025 году. Тогда сообщалось, что данное решение может позволить компании превзойти конкурентов по оплате труда на фоне дефицита рабочих кадров в Штатах.
21 июля этого года, Bank of America объявила о ежеквартальных выплатах дивидендах по обыкновенным акциям в размере $0,21 на 17% больше, чем в I квартале квартале. Они подлежат выплате 24 сентября 2021 года акционерам, зарегистрированным на 3 сентября текущего года.
Также стало известно, что компания выплатит ежеквартальные денежные дивиденды в размере $1,75 на акцию по 7% кумулятивным погашаемым привилегированным акциям серии B, которые подлежат выплате 25 октября 2021 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 15 октября этого года.
Акции в тот же день выросли на 2,04% до $38,46 на момент закрытия торгов на NYSE.
В целом же, за год акции Bank of America (тикер — BAC) выросли на 51,9% с $24,99 на момент закрытия торгов на NYSE 30 августа 2020 года до $37,96 на 2 августа 2021 года. Опрошенные CNN Business аналитики рекомендуют «Покупать» акции компании (рекомендация по консенсус-прогнозу 28 опрошенных аналитиков).
Четвертую строчку с капитализацией в $188,3 млрд на 2 августа занимает Wells Fargo & Company с активами в $1,9 трлн. Компания предоставляет финансовые услуги, обслуживает каждое третье домашнее хозяйство в США и более 10% малых предприятий. Wells Fargo заняла 37-е место в рейтинге крупнейших корпораций США в рейтинге Fortune 2021.
14 июля компания отчиталась по итогам II квартала 2021 года. Так, по данным финансовой отчетности, чистая прибыль Wells Fargo в отчетный период текущего года составила $6,04 млрд, тогда как в тот же период 2020 года она получила убыток в $3,85 млрд. Разводненная чистая прибыль на акцию составила $1,38 против убытка в $1,01 в прошлом году. Чистая выручка компании составила во II квартале 2021 года $20,27 млрд, что на 10,8% больше аналогичного периода 2020 года. По итогам аналогичного периода прошлого года выручка составила $18,29 млрд. Также стало известно, что в отчётном периоде компания выкупила 35,3 млн обыкновенных акций на сумму $1,6 млрд.
По словам генерального директора Wells Fargo Чарли Шарфа, корпорация извлекла выгоду из продолжающегося экономического восстановления во II квартале, но в то же время подчеркнул, что спрос на кредиты остается умеренным. В III квартале компания планирует увеличить дивиденды с $0,1 до $0,2 на акцию.
Акции компании в день публикации отчетности выросли на 3,98%, до $44,95, на момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Отметим, что аналитики «Финам» рекомендуют «Покупать» акции Wells Fargo с целевой ценой на конец 2021 года на уровне $ 50,1. Аналитики, опрошенные CNN Business, тоже со своей стороны рекомендуют «Покупать» акции холдинга.
29 июля по сообщению Barrons, стало известно, что Wells Fargo привлекает команду крупнейшего финансового холдинга UBS на $800 млн из-за сокращения численности персонала. Также одно из подразделений компании, по сообщению Financial Times, Wells Fargo Asset Management совсем недавно переименован в Allspring Global Investments.
Акции Wells Fargo (WFC) выросли за год на $88,51% c $24,29 на момент закрытия торгов на NYSE 3 августа 2020 года до $45,79 на 2 августа текущего года.
Последнее пятое место в топ-5 занимает Morgan Stanley с рыночной капитализацией в $176,43 млрд. Morgan Stanley – это ведущая мировая финансовая компания, которая предоставляет широкий спектр инвестиционно-банковских услуг, ценных бумаг, услуги по управлению активами и инвестициями, имеет офисы в более чем 41 стране.
15 июля 2021 года компания опубликовала свою финансовую отчетность за II квартал 2021 года и заявила о росте чистой прибыли в годовом выражении на 10% – с $3,2 млрд во II квартале 2020 года до $3,5 млрд в тот же период текущего года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде этого года составила около $1,85 против $1,96 в прошлом году, Чистая выручка компании выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — с $13,66 млрд до $14,76 млрд.
Также было объявлено об увеличении квартальных дивидендов с $0,35 до $0,7 за акцию, которые подлежат выплате 13 августа 2021 года акционерам, зарегистрированным на 30 июня текущего года.
Акции в день публикации отчетности выросли 15 июля на незначительные 0,18%, до $92,63, на Нью-Йоркской фондовой бирже.
С середины июля, а именно с 12 числа, в здание Morgan Stanley в Нью-Йорке могут войти только привитые сотрудники и клиенты. Непривитым вход запрещен.
Акции Morgan Stanley (тикер – MS) за год выросли на 94,56% с $49,46 на момент закрытия торгов на NYSE 3 августа 2020 года до $96,23 на 2 августа 2021 года. Аналитики, опрошенные CNN Business, советуют «Покупать» акции холдинга.
