Акции топ-5 компаний сырьевого сектора S&P 500 движутся разнонаправленно

Пандемия и экономическая ситуация в мире оказывают свое влияние на топ-5 компаний сырьевого cектора S&P 500. Kursiv.kz рассказывает о динамике бумаг топовой пятерки по рыночной капитализации.

Первая компания с наибольшей рыночной капитализацией – международная химическая компания Linde Plc, которая с октября 2018 года имеет двойной листинг на Нью-Йоркской и Франкфуртской фондовой бирже. Промышленные газы компании используются в разных сферах: от кислорода для медицинских организаций до специальных газов для производства электроники, водорода для экологически чистого топлива и др. 

Акции компании с момента закрытия торгов 31 августа 2020 года и до 30 августа 2021 года подорожали на NYSE на 26,35% с $249,74 до $315,55. Рыночная капитализация за этот период увеличилась примерно с $131 млрд до $162,95 млрд. По последнему доступному прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги Linde Plc.

Выручка Linde Plc за II квартал 2021 года достигла $7,58 млрд, увеличившись на 18,9% в годовом выражении с $6,38 млрд в тот же период 2020 года. Чистая прибыль компании подскочила в анализируемый период на 83,6% с $458 млн до $841 млн. Разводненная прибыль на акцию составила $1,6 против $0,87. Представители компании прогнозируют хорошие финансовые результаты и по итогам года.

В середине сентября 2021 года компания планирует выплаты дивидендов за III квартал в размере $1,06 на акцию держателям бумаг, зарегистрированным на 3 сентября текущего года.

Ранее, в середине июля, Linde рассказала о запуске пятого завода по производству жидкого водорода в США. Планируется, что предприятие будет поставлять более 30 тонн такого водорода высокой чистоты в день для удовлетворения растущего спроса клиентов. А уже в конце того же месяца запустила новое производственное предприятие в Китае, которое поставляет кислород и другие промышленные газы на химический комплекс Shanghai Huayi. Общий объем инвестиций в объект в КНР составил около $200 млн.

Вторая компания по рыночной капитализации — Sherwin-Williams Company. Компания занимается производством красок и покрытий и сопутствующих товаров. Самые известные бренды компании — Sherwin-Williams, Valspar, Dutch Boy и другие. Продукция под брендом Sherwin-Williams продается через свою сеть магазинов и предприятий. Остальные бренды реализуются через мерчендайзеров, независимых дилеров красок, хозяйственных магазинов и др.

Акции компании с момента закрытия торгов 31 августа 2020 года и до 30 августа 2021 года выросли в цене на NYSE на 36,49% с $223,68 до $305,31. Рыночная капитализация за этот период подросла с около $60 млрд до $80,39 млрд. По прогнозу аналитиков (от июля 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.

Выручка  Sherwin-Williams за II квартал 2021 года составила $5,38 млрд, что на 16,9% больше, чем по итогам аналогичного периода 2020 года. Тогда она была равна $4,6 млрд. Чистая прибыль компании в анализируемый период выросла в годовом выражении на 8,84% с $595,9 млн до $648,6 млн. Разводненная прибыль на акцию составила $2,42 во II квартале 2021 года против $2,16 в тот же период 2020 года. Компания 10 сентября 2021 года выплатит дивиденды в размере $0,55 на обыкновенную акцию зарегистрированным держателям бумаг на 20 августа этого года.

В середине августа Sherwin-Williams сообщила о подписании соглашения по покупке европейского подразделения Sika AG по производству промышленных покрытий. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2022 года.

Третья компания по рыночной капитализации – это американская Ecolab Inc, которая специализируется на очистке воды в различных областях. В компании работает более 44 тыс. сотрудников, ей доверяют почти 3 млн клиентов. В середине июля компания Ecolab Inc., была признана лучшим местом работы в Индексе равенства инвалидов 2021 года.

Акции компании с момента закрытия торгов 31 августа 2020 года и до 30 августа 2021 года подросли в цене на NYSE на 14,41% с $197,08 до $225,48. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с примерно $56,25 млрд до $64,51 млрд. По прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «держать» бумаги компании.

Выручка Ecolab во II квартале 2021 года составила $3,16 млрд, что на 17,8% больше аналогичного периода 2020 года, когда она составляла $2,69 млрд. Показатель превзошел прогноз Zacks Consensus Estimate на 2,3%. В сообщении NASDAQ отмечается, что рост выручки в анализируемый период был обусловлен активностью в институциональном и специальном сегментах, ростом в промышленном сегменте. Однако было зафиксировано падение в сегменте здравоохранения.

Чистая прибыль, относящаяся к Ecolab достигла $310,8 млн в отчетный квартал против убытка в $2,04 млрд в аналогичный период 2020 года. Прибыль на акцию соответственно составила $1,09 против убытка в $7,06.

Компания не стала делать прогнозов на следующий квартал и весь 2021 год из-за сохраняющейся неопределенности в связи с COVID-19. Но несмотря на это, в компании считают, что в III квартале 2021 года возможно улучшение прибыли.

Ecolab выплачивает дивиденды по своим обыкновенным акциям в течение 84 лет подряд. Так, в начале августа Ecolab Inc. сообщила о выплате дивидендов 15 октября 2021 года в размере $0,48 на обыкновенную акцию, зарегистрированным держателям бумаг на 14 сентября.

Четвертая компания из топовой пятерки — американская международная корпорация Air Products and Chemicals, которая занимается продажей газов и химикатов для промышленного использования.

Акции компании с момента закрытия торгов 31 августа 2020 года и до 30 августа 2021 года, в отличие от компаний в топовой пятерке, стали дешевле на NYSE на 7,55% с $292,26 до $270,2. Рыночная капитализация за этот период сократилась с примерно $64,65 млрд до $59,81 млрд. По прогнозу аналитиков (от августа 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.

Продажи Air Products and Chemicals за III квартал 2021 финансового года, завершившийся 30 июня, составили $2,6 млрд, что на 26% больше аналогичного периода 2020 года, когда она составляла $2,07 млрд. Чистая прибыль в анализируемый период, в свою очередь, увеличилась с $446,5 млн до $533,6 млн, а разводненная прибыль на акцию увеличилась с $2,01 до $2,4. По сообщению VC.RU, аналитики прогнозируют ежегодный рост прибыли на акцию в среднем более 9% в течение следующих 5 лет. Причиной роста может стать возможное увеличение спроса на водород.

Согласно сообщению тех же аналитиков, компании в сырьевом секторе, часто хорошо работают в условиях инфляции из-за того, что они могут переложить рост издержек на конечных потребителей.

Согласно прогнозам компании Air Products, прибыль на акцию на 2021 финансовый год составит от $8,95 до $9,05, что примерно на 8% больше, чем скорректированная прибыль на акцию в 2020 году. Скорректированный прогноз прибыли на акцию Air Products на IV квартал 2021 финансового года составляет от $2,44 до $2,54, что на 11–16% больше, чем скорректированная прибыль на акцию в тот же период прошлого года. 

В течение отчетного квартала компания сообщила о планах по строительству водородного энергетического комплекса с нулевым выбросом водорода в Канаде, что позволит Air Products управлять самой конкурентоспособной водородной сетью с самым низким уровнем выбросов углерода в мире. Также было налажено сотрудничество с Baker Hughes для разработки компрессоров водорода нового поколения для снижения стоимости производства и ускорения внедрения водорода в качестве топлива с нулевым выбросом углерода.

Последняя компания из списка – американский производитель меди, золота и молибдена Freeport-Mcmoran Inc.

Акции компании с момента закрытия торгов 31 августа 2020 года и до 30 августа 2021 года подорожали на NYSE на 134,72% с $15,61 до $36,64. Рыночная капитализация за этот период увеличилась с около $23 млрд до $53,79 млрд. По прогнозу аналитиков (от июля 2021 года), опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» бумаги компании.

Выручка компании за II квартал 2021 года составила $5,75 млрд, что на 88,2% больше аналогичного периода 2020 года, когда она составляла $3,05 млрд. Чистая прибыль составила $1,08 млрд против прибыли в $53 млн в тот же период 2020 года. Разводненная прибыль на акцию достигла в отчетный квартал $0,73 против $0,03 в тот же квартал прошлого года.

В начале августа этого года компания выплатила дивиденды за квартал в размере $0,075 на обыкновенную акцию держателям бумаг, зарегистрированным по состоянию на 15 июля текущего года.

В конце августа 2021 года, по сообщению Marketbeat, Zacks Investment Research понизила рейтинг Freeport-McMoRan с «держать» до «продавать». Целевая цена на акции компании — $37. Компания несмотря на прогресс в геологоразведочных работах, возможный рост цен на медь в связи с электрификацией автомобилей, все же сталкивается с препятствиями из-за более высоких производственных затрат, которые могут отрицательно сказаться на ее рентабельности в 2021 году.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft снизил целевую цену акций Freeport-McMoRan с $50 до $47 и установил рейтинг «покупать», Morgan Stanley снизил прогноз с $38 до $36,5.  Royal Bank of Canada, наоборот, в конце июля повысил свою целевую цену на Freeport-McMoRan с $39 до $42.