Bank RBK в ходе трех специализированных торгов, состоявшихся на KASE 24, 28 и 30 сентября 2021 года, провел первичное размещение своих трехлетних облигаций (INBNb10) общим объемом 50 миллиардов тенге, с доходностью 12,5% годовых, сообщает пресс-служба банка.
В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО «Сентрас Секьюритиз» и АО «Фридом Финанс».
«В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса по трем аукционам превысил объем первоначального предложения на 1 миллиард тенге и составил 51 миллиард тенге. Облигации банка приобрели не только институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании), а также юридические лица, не относящиеся к данной категории инвесторов, и физические лица», — говорится в сообщении.
В размещении приняли участие более 25 инвесторов, при этом часть из них не смогла приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса.
Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.
«Одним из факторов высокой результативности проведенного рыночного размещения можно назвать ответственный подход эмитента при принятии конечного решения об уровне цены удовлетворения заявок инвесторов. Оценка параметров спроса, сложившегося по итогам аукционов, дает право говорить о том, что установленный уровень доходности определен максимально точно для обеспечения эмитенту финансирования именно в том объеме, который был объявлен, и формирования нового бенчмарка для эмитентов аналогичного кредитного качества», подчеркнул управляющий директор АО «Фридом Финанс» Аскар Таштитов.
Отметим, что на 1 сентября 2021 года активы АО «Bank RBK» составили 1,2 трлн тенге, собственный капитал – 103,6 млрд тенге. Прибыль банка по итогам 8 месяцев 2021 года сложилась в объеме 8,1 млрд тенге.
Крупным акционером банка (99,627% голосующих акций) является ТОО «КСС Финанс» – структура, целиком принадлежащая Владимиру Киму.
