Держатели евробондов Kaisa Group не хотят принимать предложение об обмене долга

Китайский застройщик Kaisa Group Holdings Ltd., обратившийся на прошлой неделе к держателям долларовых евробондов общим объемом $400 млн с предложением об их обмене, может не получить достаточной поддержки кредиторов, передает «Интерфакс».

По данным китайского издания Jiemian, держатели более половины еврооблигаций не хотят принимать предложение Kaisa.

Как сообщалось, компания предложила обменять бумаги, которые она должна погасить 7 декабря, на более «длинные» бонды, с погашением в июне 2023 года, при сохранении прежней ставки купона – 6,5%. Компании необходимо получить одобрение 95% держателей евробондов, чтобы совершить обмен, и дедлайн истекает в четверг.

Kaisa предупредила, что без обмена бондов она не сможет произвести выплаты и будет вынуждена рассмотреть «альтернативные способы реструктуризации долга».

Компания имеет один из крупнейших долгов среди китайских застройщиков –около $11,6 млрд, что составляет более 5% совокупного долга сектора, свидетельствуют данные Bloomberg. Банкротство Kaisa может привести к цепной реакции, отмечают эксперты.

В декабре китайским застройщикам необходимо погасить долларовые бонды на общую сумму $2,1 млрд, в январе – на $6,1 млрд.

Индекс китайских долларовых облигаций упал на 18% в сентябре-октябре и остается стабильным в ноябре.

Ранее бумаги китайского China Evergrande Group упали на 8,4%, до 2,29 гонконгских доллара, на Гонконгской бирже. Падение происходит после того, как основатель и глава Evergrande Хуэй Ка Янь сократил свою долю в компании, чтобы привлечь около $344 млн.