Акции пяти компаний, вышедших на IPO в 2021 году, выросли с 62% до 155%

С начала года IPO по всему миру провели около 2,85 тыс. компаний и SPAC, а их общий объем превысил $600 млрд. Эти показатели стали рекордными начиная с 2007 года. Kursiv.kz рассказывает о пяти компаниях, акции которых значительно выросли от цены первого дня размещения на бирже после IPO в 2021 году.

Первая компания – Global-E Online – израильский разработчик платформы для поддержки трансграничной электронной торговли, запущенная в 2013 году.

На платформе можно купить от одежды до автомобильных запчастей из разных стран, общаясь с продавцами на 25 языках. Покупку можно осуществить в 100 валютах и оплатить более 150 способами. Тут же можно осуществить расчет и сбор импортных пошлин, перевод налогов с продаж.

На конец 2020 года на платформе работало 442 продавца, которые совершили транзакции на $774 млн. Среди наиболее известных клиентов платформы – Forever 21, Boss, Cartier и Versace.

IPO компании на NASDAQ состоялось 11 мая 2021 года под тикером GLBE. В число андеррайтеров вошли Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies. В ходе IPO компания привлекла $375 млн, продав 15 млн акций в верхней части целевого диапазона – от $23 до $25. В ходе первичного размещения компания была оценена почти в $3,6 млрд.

В первый день торгов на бирже (12 мая) акции закрылись на отметке в $25,5. На момент закрытия торгов 7 декабря стоимость бумаг компании составила $64,9. Рост по акциям за этот период достиг 154,5%. Текущая рыночная капитализация равна $9,45 млрд.

По итогам III квартала 2021 года компания получила выручку в размере $59,1 млн, увеличившись на 77% по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда она была равна $33,3 млн. Скорректированная EBITDA в отчетный квартал выросла до $7,7 млн по сравнению с $2,7 млн в аналогичный период 2020 года. Чистый убыток в III квартале 2021 года составил $28,5 млн по сравнению с чистой прибылью в $1,2 млн годом ранее. Компания планирует, что в IV квартале текущего года доход будет в диапазоне от $76,4 млн до $78,4 млн, а скорректированная EBITDA – примерно от $7,3 млн до $8,3 млн.

Вторая компания, которая показала наибольшую положительную динамику роста стоимости бумаг после первого дня размещения акций на бирже – DigitalOcean Holdings. Компания поставляет услуги, облачные вычисления, предоставляет инфраструктуру и инструменты для разработчиков, стартапов, а также для малого и среднего бизнеса. Основана в 2012 году.

По последним данным, у компании около 570 тыс. клиентов в 185 странах. Конкурентами компании можно назвать Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Google (GCP), IBM и Oracle.

Компания провела IPO 23 марта 2021 года на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером DOCN.  По сообщению Фридом Финанс, первичное размещение бумаг DigitalOcean прошло по цене $47. Было предложено 16,5 млн акций и привлечено $775,5 млн. Оценка компании составила $4,95 млрд. Ведущие андеррайтеры размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan.

В первый день торгов на бирже (24 марта)  акции завершили сессию на отметке в $42,5. На момент закрытия торгов 7 декабря стоимость бумаг компании составила $93,91. Рост по акциям за этот период достиг – 121%. Текущая рыночная капитализация равна $10,25 млрд.

По итогам III квартала 2021 года выручка компании составила $111,4 млн, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла $81,2 млн. Скорректированная EBITDA составила $36,4 млн по сравнению с скорректированной EBITDA в $26,4 млн годом ранее. Чистый убыток компании в III квартале 2021 года сократился по сравнению с прошлым годом с $10,2 млн до $1,85 млн.

Третья компания из списка – разработчик платформы для управления цифровым маркетингом SEMrush Holdings. SEMrush предоставляет онлайн-платформу, которая позволяет клиентам компании управлять «видимостью» своего контента. «Видимость» в интернете показывает, насколько эффективно компания взаимодействует с потребителями через различные цифровые каналы, включая поиск, социальные и цифровые медиа, то есть платформа помогает продвигать сайты, собирать статистику, анализировать трафик и делать таргетированную рекламу. 

По данным Grand View Research, рынок ПО для цифрового маркетинга оценивался в $43,8 млрд в 2019 году. К 2027 году ожидается рост до $158 млрд. По прогнозу ResearchAndMarkets, рынок ПО для цифрового маркетинга к 2027 году составит $151,8 млрд.

Компания вышла на IPO 24 марта 2021 года на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SEMR. По сообщению Businesswire, компания в ходе IPO разместила 10 млн обыкновенных акций класса A вместо планируемых 16,8 млн по $14 за акцию. Всего компания привлекла $140 млн. Организаторами размещения стали инвестбанки Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies и KeyBanc Capital Markets. Компания в ходе IPO получила оценку в $1,9 млрд.

В первый день торгов на бирже (25 марта) цена акций составила $11,22. На момент закрытия торгов 7 декабря стоимость бумаг компании составила $20,65. Рост по акциям за этот период достиг — 84%. Текущая рыночная капитализация равна $2,89 млрд.

По данным финансовой отчетности компании, общая выручка в III квартале 2021 года составила $49,3 млн, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом ($32,2 млн). Чистый убыток уменьшился до $615 тыс. Тогда как годом ранее он был значительно выше – чуть более $1 млн. У компании на 30 сентября 2021 года было более 79 тыс. клиентов, что примерно на 23% больше, чем год назад. Ожидается, что выручка в IV квартале текущего года будет в диапазоне от $51,8 млн до $52,3 млн, что на 42-43% больше, чем годом ранее.

Четвертая компания, которая осуществила первичное размещение бумаг в 2021 году и бумаги которой имеют «плюсовую» динамику – Monday — разработчик платформы для управления рабочими процессами для таких сфер, как маркетинг, CRM, управление проектами, разработка ПО и другие. Она была основана в 2012 году в Израиле.

По состоянию на 31 марта 2021 года компания обслужила клиентов более чем в 200 отраслях и более чем в 190 странах. Среди клиентов компании — Universal Music Group и Indosuez Wealth Management. Согласно данным MarketsAndMarkets, адресный рынок компании оценивается в $13,2 млрд в 2020 году и с прогнозируемым ростом в $45,5 млрд в 2025 году.

Акции компании были размещены на NASDAQ 9 июня 2021 года под тикером MNDY. Андеррайтеры размещения — Goldman Sachs, J.P. Morgan/Allen&Co и Jefferies.

По сообщению Bloomberg, Monday привлекла на IPO $574 млн при оценке в $7,5 млрд, что сделало его одним из крупнейших листингов для израильской технологической компании. Всего было продано 3,7 млн акций по $155 каждая. 

В первый день торгов на бирже (10 июня) акции закрылись на отметке в $178,87. На момент закрытия торгов 7 декабря стоимость бумаг компании составила $317. Рост по акциям за этот период достиг — 77%. Текущая рыночная капитализация равна $13,99 млрд.

По итогам III квартала выручка компании составила $83 млн, что на 95% больше по сравнению с прошлым годом ($42,6 млн). Чистый убыток, относящийся к акционерам компании, сократился с $45,8 млн до $28,8 млн в годовом выражении. Чистый убыток на акцию в III квартале 2021 года составил $0,65 против $3,74.

Последняя компания из списка – платформа для передачи данных Confluent, основанная в 2014 году. Confluent продает программное обеспечение, которое разработчики могут использовать для быстрого перемещения данных для использования внутри приложений. ПО компании дает возможность обработать непрерывный поток данных, включая чтение, запись, хранение, проверку и защиту.

Компания провела IPO на NASDAQ 23 июня 2021 года под тикером CFLT. Компания разместила 23 млн акций по $36 за бумагу и привлекла $828 млн. В рамках IPO Confluent оценена в $9,1 млрд. Ведущими андеррайтерами размещения стали Morgan Stanley, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

В первый день торгов на бирже (24 июня) акции завершили сессию на отметке в $45,02. На момент закрытия торгов 7 декабря стоимость бумаг компании составила $73,09. Рост по акциям за этот период достиг — 62%. Текущая рыночная капитализация равна $19,33 млрд.

Общая выручка в III квартале 2021 года достигла $102,6 млн, что на 67% больше, чем годом ранее (почти $61,5 млн). Чистый убыток на акцию по GAAP в III квартале 2021 года составил $0,37 против $1,34. Чистый убыток не по GAAP на акцию соответственно составила $0,17 против $0,18 годом ранее.