АРРФР опубликовало на портале открытых НПА третью версию пакета поправок, касающихся потребкредитования. Изменения должны ужесточить расчет годовой эффективной ставки и коэффициента долговой нагрузки. Значительнее всего меняются требования к ломбардам и PDL-компаниям. В результате число первых может сократиться на треть, а вторые недосчитаются значительной части выручки. Какие поправки предлагает регулятор и что о них думают участники рынка – в материале «Курсива».
Изменения и дополнения в регулирование банковской и микрофинансовой деятельности предлагаются в благих целях «недопущения чрезмерного роста потребительского кредитования и ограничения долговой нагрузки населения». Инициатор поправок – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Первая версия поправок была размещена на портале legalact.kz в августе 2021 года, вторая – в октябре. Обновленный пакет поправок, уже учитывающий некоторые возражения участников рынка, опубликован 19 января 2022-го.
Жесткий скоринг
Поправки меняют требования к расчету коэффициента долговой нагрузки. Чтобы его рассчитать, сначала вычисляется доход заемщика. И теперь при оценке последнего не будут учитываться доходы, не имеющие достоверного подтверждения. Если поправки будут приняты в текущем варианте, то уже с июля 2022 года при оценке платежеспособности не станут брать в расчет, например, банковские платежи за рубежом, стоимость приобретенного билета за рубеж за последний год, максимальные ежемесячные суммы по закрытым микрокредитам и банковским займам за последние три года. Число критериев оценки дохода заемщика сократится с 18 до 12.
Ужесточение расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) сократит шансы клиентов с официальным ежемесячным доходом менее двукратной среднемесячной заработной платы (на ноябрь 2021 года – 249 349 тенге без вычета налогов и других обязательных платежей) получить беззалоговый кредит, а значит, считает инициатор поправок, будет работать на ограничение долговой нагрузки населения.
Предлагается также расширить сферу применения КДН на займы, обеспеченные залогом транспортных средств, и распространить требование по расчету КДН на микрокредиты на сумму до одной минимальной заработной платы (в случае наличия у заемщика непогашенных микрокредитов, банковских займов).
В Банке ЦентрКредит (БЦК) полагают, что расширение требований к кредитным продуктам по КДН снизит поток клиентов и объем кредитования по потребительским необеспеченным кредитам и автокредитам (после ввода в действие данного требования). «К примеру, по автокредитам потенциальное падение в объемах продаж составит до 35%», – подсчитали в банке.
В Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) считают, что слишком жесткие правила кредитования могут увести эту сферу услуг в тень.
«Мы разделяем взвешенный подход к регулированию сферы кредитных услуг и считаем, что не должно быть жестких перегибов. К тому же спрос населения на кредитные услуги невозможно запретить регуляторными методами. Потребность будет существовать всегда, и в случае чрезмерного ограничения на выдачу займов она будет перекрываться за счет теневых и нелегальных кредиторов. Поэтому нами направлены альтернативные предложения к поправкам в правила расчета КДН, учитывающие интересы как заемщиков, так и МФО», – сообщил глава АМФОК Ербол Омарханов.
Расширение применения КДН повлияет на рынок PDL-займов, они же «займы до зарплаты», уверен основатель компании «Кредит24» Алексей Сидоров.
«Введение расчета КДН в том виде, как обсуждается сейчас на рабочих группах, приведет к снижению объема рынка микрокредитования, потому что большему количеству клиентов PDL-компании вынуждены будут отказывать. По сути, целевая аудитория рынка в результате этих изменений сузится, а затраты из-за необходимости работать с меньшей аудиторией вырастут в пересчете на одного клиента. Следует отметить, что ставки вознаграждения на онлайн-микрокредиты выше обычных банковских займов только по экономическим причинам. Себестоимость привлечения и обслуживания одного клиента гораздо выше, чем у любого другого кредитного продукта, и достигает 15–20% от суммы самого займа», – комментирует Сидоров.
Расчет КДН планируется установить в качестве дополнительного обязательного к соблюдению лимита наряду с нормативами, которые отражают финансовую стабильность банка, – с минимальным размером уставного и собственного капиталов банка, коэффициентом достаточности собственного капитала и так далее.
«Правила расчета КДН относятся к оперативной деятельности банка и защите потребителя, а не к мерам пруденциального регулирования, поэтому можно было бы ожидать, что они сохранятся в виде отдельного НПА», – сомневается в предложении регулятора первый заместитель председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана Ирина Кушнарева.
Прозрачная ставка
АРРФР планирует изменить расчет годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ). При ее расчете должны будут учитываться любые агентские вознаграждения как в пользу банка, так и в пользу третьих лиц, предлагаемых банком. В международной практике, поясняет разработчик документа, в расчет ГЭСВ включаются все расходы заемщика, понесенные им в связи с получением займа. Ирина Кушнарева поясняет, что проектом предусмотрен перечень платежей клиента, которые должны быть включены в ГЭСВ. И этот перечень еще обсуждается.
Включение в расчет ГЭСВ всех связанных с кредитом расходов заемщика не повлияет на номинальные ставки вознаграждения и общую маржу банков, говорит Кушнарева. По ее словам, средняя процентная маржа банков на 1 декабря 2021 года составляла 4,96% и находится вблизи этого уровня уже достаточно долгое время. Это лишь мера прозрачности конечной ставки для заемщика, согласен глава DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Он добавляет, что при получении кредита заемщик все равно заплатит все комиссии, но при новом расчете ГЭСВ будет яснее понимать реальный размер своих затрат.
По оценке БЦК, новые требования не окажут значительного влияния на размеры ГЭСВ и доходность продуктов.
У финансовых организаций уже есть потолок по ставкам. Летом прошлого года в результате дифференциации предельные размеры ГЭСВ по залоговым банковским займам были снижены с 56 до 40%, по ипотечным займам – с 56 до 25%. По микрокредитам, выдаваемым на сумму до 50 МРП и на срок до 45 дней, обеспеченным залоговым имуществом, предельная ставка вознаграждения снижена с 30 до 20%.
Ломбарды – на сокращение, ставки микрозаймов – на уменьшение
В новых поправках (как в предыдущей версии, так и в нынешней) регулятор уравнял уставный капитал ломбардов без региональной разбивки. Пока предусматривается минимальный уставный капитал для ломбардов вне Нур-Султана, Алматы, Шымкента или областного центра с января 2022 года на уровне 20 млн тенге, с 2023-го – 30 млн тенге. В случае принятия поправок все ломбарды должны повысить этот показатель до 50 млн тенге в этом году и до 70 млн тенге со следующего года.
Такие требования, считает председатель Национальной лиги ломбардов Казахстана Роберт Абзалилов, могут привести к закрытию трети ломбардов, и в первую очередь под ударом окажутся региональные игроки.
«В Казахстане лицензию регулятора имеют 608 ломбардов, 407 из них расположены в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и областных центрах. Оставшиеся более 200 ломбардов находятся в регионах. Для того чтобы продолжать деятельность, им необходимо увеличить капитал в два раза», – отмечает глава отраслевой ассоциации.
По его мнению, ломбардам в поселках и райцентрах уставный капитал в 70 млн тенге не нужен – там просто нет таких оборотов.
В первом варианте поправок также предлагалось установить предельное значение вознаграждения на уровне 20% по всем микрокредитам на сумму до 50 МРП и на срок до 45 дней. В январской версии регулятор предлагает снизить предельное значение вознаграждения с 30 до 25% только по беззалоговым микрокредитам. Сейчас этот показатель по залоговым микрокредитам составляет 20%, по беззалоговым – 30%.
«Считаем, что финансовый регулятор поступил очень взвешенно и разумно, ограничившись снижением предельного значения вознаграждения с 30 до 25%, а не до 20%, как предполагалось ранее», – говорит глава АМФОК.
Вслед за уменьшением предельного значения по микрокредитам последует и снижение доходности всех игроков, работающих в этом сегменте, уверен Алексей Сидоров. По его подсчетам, валовая выручка каждой компании может сократиться как минимум на 20%. Если же учитывать все затраты: стоимость фондирования, транзакционные расходы, привлечение клиентов, налоги и другие операционные затраты, есть риск, что некоторые компании могут уйти в минус.
Кредитные истории
По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), розничный кредитный портфель (учитывает банки, МФО и другие финансовые организации) за 2021 год вырос на 42,9% и составил 10,76 трлн тенге. Большая часть (48,3%) розничного портфеля приходится на потребительские беззалоговые кредиты, 31,4% – на ипотеку, 10,6% – на автокредитование, 3,2% – на кредитные карты и 5,1% – на залоговые потребительские кредиты.
В 2021 году, по данным ПКБ, участники рынка выдали беззалоговые потребительские кредиты на сумму 5,45 трлн тенге, и это на 86,1% больше, чем годом ранее. Такие темпы вызывают обоснованные опасения у регулятора: рост объема беззалогового потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и увеличением количества новых заемщиков, приводит к увеличению долговой нагрузки населения и, соответственно, к потенциальному накоплению банками рисков.
Обсуждение поправок, которые должны ограничить чрезмерное потребительское кредитование, продлится до 2 февраля.
«Было бы очень полезным, если бы в открытых источниках параллельно с ограничительными мерами стала доступна более детальная статистика по задолженности физических лиц, ее структуре, качеству и динамике, чтобы оценить эффект от всех принимаемых мер», – резюмирует Ирина Кушнарева.
По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), на 1 января 2022 года розничный кредитный портфель составил 10,76 трлн тенге. За 2021 год объем беззалоговых потребкредитов вырос на 43,1%, до 5,3 трлн тенге, эти займы занимают 48,3% розничного портфеля. Залоговые потребительские кредиты снизились на 1,8%, на них приходится 5,1% розничного портфеля. Средняя задолженность по залоговым потребзаймам составляет почти 1,7 млн тенге, по беззалоговым – 352 тыс. тенге.
По данным ПКБ, на банки приходится 91,3% розничных кредитов, на МФО – 5,7%, на прочие компании – 3,1%.
В 2021 году объем выдачи беззалоговых потребкредитов составил 5,45 трлн тенге, что на 86,1% больше, чем в 2020-м. Средняя ставка ГЭСВ по этим займам в прошлом году находилась на уровне 45,5%, по залоговым – 17,9%.
В ПКБ отмечают снижение индекса кредитного здоровья по итогам года, который упал на 3,9 п.п. и составил 62,1%.
«Этот индикатор показывает долю заемщиков с высокой вероятностью возврата займов в течение последующего года. 18,2% заемщиков уже находятся в дефолте (просрочка свыше 90 дней), а 19,7% – в так называемой неопределенной зоне. Данная категория граждан чувствительна к различного рода изменениям, что может повлиять на их кредитную дисциплину», – пояснили в Первом кредитном бюро.
