Геополитическая драма, развернувшаяся 21 февраля, после признания Россией ЛНР и ДНР, продолжает влиять на фондовые рынки мира. Акции компаний, помимо фундаментальных факторов, сталкиваются с давлением со стороны внешнего фона – это как военные действия, санкции, так и инфляционное давление. Секторы финансов, товаров первичной и вторичной необходимости оказались чувствительными к геополитике. Kursiv.kz выяснил, на какие сектора S&P500 больше всего оказала давление геополитика, а какие, наоборот, выросли.
Так, S&P500 Financials, или сектор финансов, пострадал больше всех и потерял 1,7%, сократившись с 651,02 пункта (по итогам торгов 18 февраля) до 639,85 пункта (по результатам торгов понедельника 28 февраля). Например, акции JPMorgan Chase к концу понедельника, 28 февраля, упали до $114,8, еще 18 февраля они стоили $152. Котировки Bank of America к полудню 24 февраля упали на 8,7%, к концу дня этого понедельника они окрепли до $44,13. Бумаги Goldman Sachs не стали исключением и упали до минимума 24 февраля на 4,3% и составили $331. В последний день месяца они составили около $340.
S&P500 Consumer Staples, или сектор товаров повседневного спроса, снизился на 1,6%, с 793,39 пункта до 780,49 пункта. В этот период акции производителя продуктов питания Smucker потеряли в стоимости 5%. Lamb Weston, поставляющий замороженные продукты из картофеля, включая фри, с момента закрытия торгов 18 февраля и на момент закрытия торгов 28 февраля упали на 0,1%. Однако 24 февраля в моменте падали на 5,7%. Акции производителя декоративной косметики и парфюмерии The Estée Lauder за неделю упали на 2%, 23 февраля бумаги падали до $290,9, но к концу февраля восстановились до $296.
S&P500 Consumer Discretionary, или сектор товаров вторичной необходимости, потерял за эти дни 1,6% – с 1 417,74 пункта до 1 395,46 пункта. Например, акции технологической компании, обслуживающей автомобильный сектор Aptiv, упали на NYSE за неделю на 8,3%. Акции платформы Booking снизились за этот период на 14%.
И последний сектор, который подвергся внешнему негативному влиянию, – S&P500 Materials, или сырьевой сектор. Падение составило 0,7%, с 526,6 пункта до 523,00 пункта. Например, в течение недели снизилась стоимость бумаг лидера в области инженерных и промышленных, технологических и специальных газов Linde PlcInstrument Symbol (на 3,3%), а также поставщика строительных материалов Martin Marietta Materials на 1,1%.
Остальные секторы за тот же период подросли. S&P500 Real Estate, или сектор недвижимости, увеличился на 0,9%, с 279,47 пункта до 281,91 пункта.
S&P500 Information Technology, или сектор информационных технологий, прибавил 1,1%, с 2 670,9 до 2 701,15 пункта. Например, на фоне развития кибервойны поднимались акции компаний, связанных с информационными технологиями.
S&P500 Industrials, или сектор промышленности, подрос на 1,5%, с 830,34 до 842,73 пункта. Здесь росли акции оборонных компаний после того, как Германия объявила о планах увеличения инвестиций в военную мощь. S&P500 Communication Services, или сектор услуг связи, вырос на 1,8%, с 228,72 до 232,92 пункта.
Три сектора, которые больше всего выросли за прошлую неделю, – энергетика, коммунальные услуги и здравоохранение. Так, S&P500 Health Care, или сектор здравоохранения, подскочил на 1,9%, с 1 484,43 до 1 513,20 пункта. S&P500 Utilities, или сектор коммунальных услуг, увеличился на 2,5%, с 335,21 до 343,50 пункта. S&P500 Energy, или сектор энергетики, прибавил 3,9%, с 514,82 до 534,95 пункта.
Напомним, что индексы США находятся под влиянием геополитической ситуации между Россией и Украиной. Инвесторы были в ожидании переговоров между странами, которые так и не пришли к соглашению. Западные страны продолжают вводить санкции против России. В выходные США и их союзники договорились исключить некоторые российские банки из системы обмена межбанковскими сообщениями SWIFT, фактически отрезав их от глобальной финансовой сети.
Кроме того, некоторые эксперты считают, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной, угроза глобальному экономическому росту, может вынудить ФРС поднимать процентные ставки реже, чем ожидается в настоящее время.
