Сколько времени дадут на подачу заявок в ходе IPO КМГ
От трех до четырех недель будут приниматься заявки на покупку простых акций АО «КазМунайГаз» в рамках IPO нацкомпании, которое планируется провести до 10 декабря. Об этом 10 октября на общественном совете по вопросам IPO АО «КазМунайГаз» сообщила председатель правления компании Sky Bridge Шолпан Айнабаева.
По ее словам, в настоящее время проводится работа по тестированию обеих торговых площадок – KASE и AIX. В ходе этой работы планируется выяснить выдержат ли торговые системы единовременную нагрузку, поскольку это IPO будет проводиться с возможностью моментальной подачи заявки на покупку акций КМГ с помощью мобильных приложений банков и брокеров.
«В ближайшее время у нас запланированы боевые тестирования на KASE и такое тестирование будет потом проходить и на AIX – с целью именно рассмотрения выдерживания системами нагрузки. Кроме того, именно с целью того, чтобы множественное количество заявок не дестабилизировало работу торговых систем, предусматривается, что период подачи заявок в торговую систему будет достаточно длинным – порядка 3-4 недель. То есть это не будет как при классических IPO – от трех до семи дней. В данном случае это будет достаточно длительный период и все должны успеть», — сказала Айнабаева.
Она отметила, что IPO КМГ пройдет с «элементами» «народного IPO», в рамках которого размещались акции таких компаний как «КазТрансОйл» и KEGOC.
«Отличие данной сделки от классического IPO – это то, что здесь будут выставлены приоритеты для отдельных групп. То есть в частности предполагается, что приоритет при аллокации (процент выполнения заявок, поданных в рамках размещения – Курсив) будет предоставлен розничным инвесторам-резидентам Республики Казахстан и это один из элементов «народного IPO», но при этом сама сделка не является «народным IPO», потому что предполагается, что международные инвесторы, возможно, примут участие в данном IPO. Кроме того, главным отличием от классического IPO является длительный период сбора заявок и широкий охват информационно-разъяснительной работой всего населения. То есть фактически при обычных IPO такие мероприятия не предусматриваются», — сказала она.
Айнабаева напомнила, что в ходе обычных IPO проводится профессиональный маркетинг только среди институциональных инвесторов, а в случае с КМГ предусмотрен элемент «народного IPO», поскольку группы экспертов проехали по регионам в рамках информационной кампании, которая уже охватила около 100 тыс. казахстанцев, собранных в трудовых коллективах и на встречах.
«Роуд-шоу, которое будет проводиться в рамках сделки, тоже будет с широким покрытием населения. Итого главные три элемента: широкое вовлечение в маркетинг, то есть это информационно-разъяснительные программы для населения, второе – это длительный период приема заявок и третий элемент — это то, что при принятии решения об аллокации, при принятии решения об удовлетворения заявок предпочтение будет отдаваться розничным инвесторам», — отметила Айнабаева.
Ранее она сообщила, что доля государства в АО «КазМунайГаз» (КМГ) в рамках предстоящего IPO снизится со 100% до 75%. В настоящее время 90,42% акций КМГ принадлежит АО «Самрук-Казына», 9,58% – Национальному банку.
«Первая версия проспекта уже на прошедшей неделе передана департаменту листинга AIX. Как вы знаете, на бирже KASE данный эмитент уже имеет листинг. Кроме того, сейчас инициировано внесение изменений в постановление правительства о снижении порога доли владения государства в КМГ до 75%», – сказала она.
Управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Ернар Жанадил уточнил, что госхолдинг уже направил соответствующее письмо на имя премьер-министра и ожидает принятия решения до конца октября. По его словам, вопрос уже рассматривается в канцелярии премьер-министра по аналогии с IPO АО «КазТрансОйл» и АО KEGOC.
«Прямо сейчас будут направлены письма для согласования всем госорганам. После этого будет вынесено на заседание правительства. Ориентировочно планируем до конца октября получить решение», – сказал Жанадил.
По его словам, АО «Самрук-Казына» выбрало долю в 75% по аналогии с кейсом АО «Казатомпром».
Напомним, управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Ернар Жанадил сообщил 7 октября журналистам, что IPO АО «КазМунайГаз» (КМГ) планируется в начале декабря с завершением до 10 декабря.
