Товарооборот по итогам 2022 года составил $134,4 млрд, установив исторический рекорд. Предыдущий максимум пришелся на 2013 год, тогда внешнеторговый оборот Казахстана достиг $133,5 млрд.
Внешнеторговые операции страны выросли за счет взрывного роста экспорта и импорта. Поставки в Казахстан в 2022 году достигли $50 млрд (+20,8% к результату 2021-го), что также является рекордным значением. До этого максимальным был объем, зафиксированный в 2013-м – $48,8 млрд.
Казахстанский экспорт в 2022-м достиг $84,4 млрд, прибавив к итогу предыдущего года 39,9%. В абсолютных значениях результат практически приблизился к рекордному 2012 году, когда экспорт пробил отметку в $86,4 млрд.
Секрет успеха за десять лет не изменился. В 2012 году среднегодовая цена на Brent зафиксировалась на отметке $112 за баррель нефти. На этот раз Казахстану, поставщику черного золота на мировые рынки, опять повезло, поскольку по итогам минувшего года среднегодовая цена составила $100 за баррель. Не самые рекордные значения, но вполне комфортные, чтобы казахстанскому правительству отчитаться об успехах и продолжить наращивать соцрасходы.
Kursiv Research обновил экспортную карту Казахстана по итогам 2022 года.
Жидкие и вязкие рекорды
На поставках нефти, нашего экспортного товара №1, Казахстан в минувшем году заработал $46,9 млрд. По сравнению с 2021 годом отгрузки черного золота в денежном выражении выросли на 50,9%. Значительный, но не максимальный объем: рекорд остается за 2013 годом, когда Казахстан поставил на мировой рынок нефти на $57,2 млрд.
Благоприятная ценовая конъюнктура – главная причина взрывного роста нефтяных поставок в минувшем году. В январе-феврале нефтяные котировки росли из-за мегасделки ОПЕК+, подразумевающей ограничение нефтедобычи в ключевых странах-производителях (из топ-10 государств-нефтедобытчиков в сделке не участвуют США, Канада и Китай).
В марте, после начала российского-украинского военного конфликта, на мировых рынках возросла неопределенность.
И она отразилась на нефтяных котировках, которые перешагнули планку в $100. Начиная с августа цена стала опускаться и в декабре достигла $81 за баррель. Таким образом, среднегодовая стоимость черного золота зафиксировалась на отметке $100, что больше среднего значения 2021 года на 41,7%.
Цена – единственный фактор роста. В физических величинах поставки на мировой рынок сократились почти на 1%. Национальная компания «КазМунайГаз», которая присутствует во всех крупнейших нефтегазовых проектах страны, еще не опубликовала операционные результаты за минувший год, чтобы оценить динамику добычи на значимых нефтяных месторождениях страны.
Но опубликована официальная статистика, которая отражает динамику совокупной добычи без данных по отдельным месторождениям. Из нее следует, что в минувшем году добыча нефти, включая газовый конденсат, снизилась до 84,1 млн тонн, что меньше предыдущего периода на 2%.
Добыча в 2022 году падала на фоне нескольких событий.
5 августа стало известно об остановке производства на Кашагане из-за утечки газа. Спустя четыре дня вышла новость о частичном возобновлении работы. В конце сентября министр энергетики РК Болат Акчулаков пообещал вернуть добычу на прежний режим – 400 тыс. баррелей в сутки.
Другое событие, которое сдерживало добычу, – выход из строя двух выносных причальных устройств на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, через который переваливается большая часть нашей нефти.
Произошли незначительные изменения в географии поставок: республика начала отгружать нефть в Азербайджан (0,1% от всех поставок в физических величинах), Гибралтар (0,02%), Панаму (0,2%) и Великобританию (1,2%). Резкий рост поставок отмечен в страны, которые не являются нашими ключевыми покупателями: Казахстан поставил в Израиль чуть более 1 млн тонн нефти (или на 142,6% больше, чем в 2021 году), ОАЭ – 305 тыс. тонн (+98,4%). Резкое падение поставок отмечено в страны, которые также не являются нашими основными партнерами по нефтяным контрактам: в Болгарию было отгружено 75,4 тыс. тонн (или на 87,8% меньше предыдущего показателя) и в Финляндию – 58,3 тыс. тонн (–84,8%).
Из числа крупных заказчиков ощутимо нарастили объемы Китай (до 5,3 млн тонн, или на 47,8%) и Южная Корея (до 5,8 млн тонн, или на 74%). В голландском направлении – в последние годы одно из ключевых – напротив, наблюдается существенное сокращение. Нидерланды купили 6,1 млн тонн казахстанской нефти, что на 25,4% меньше результата 2021 года.
Экспортным товаром РК №4 является катодная медь, которая принесла стране $3,2 млрд. Динамика ее продаж по сравнению с нефтью более умеренная: в деньгах положительный прирост составил 13,6%, в физических величинах – 14,1%.
Мировые цены на красный металл отреагировали на российско-украинский конфликт стремительным ростом. В марте среднемесячная цена достигла исторического пика в $10,2 тыс. за тонну. В июле спрос на медь упал, что отразилось на рыночных ценах, и она зафиксировалась на отметке $7,5 тыс. за тонну. В декабре за тонну красного металла давали $8,4 тыс. Ценовые ралли на фоне российско-украинского конфликта, проблемы в строительном секторе Китая и ожидания глобальной рецессии в итоге привели к тому, что среднегодовая цена на медь по итогам 2022-го оказалась ниже на 5,3%, чем это было в предыдущий период.
На фоне снижения мировых цен казахстанские компании нарастили производство. В отчетном периоде выплавка рафинированной и нелегированной меди выросла на 12,7%. Также выросла добыча медной руды на 10,2% и производства концентрата на 16,4%.
Успехи достигнуты за счет новых производств. Крупнейшее из них – вторая обогатительная фабрика на Актогае по переработке сульфидной руды, которая удвоила мощность ГОКа (50 млн тонн). В ноябре прошлого года KAZ Minerals подвел итоги за три квартала. Так, производство меди на Актогае выросло до 167,8 тыс. тонн, прибавив к аналогичному периоду 2021 года 64%.
География основных рынков казахстанского красного металла расширилась на одну страну. Китай (70,3% от всех поставок в физических величинах), ОАЭ (18,9%) и Турция (4,9%) в 2021 году были основными странами, которые закупали нашу медь. По итогам минувшего года состав топ-3 изменился: Китай (71,9%), Грузия (11,4%) и Турция (6,6%).
Тройку замыкает уран. Экспорт этой продукции принес стране $2,6 млрд, что больше результата 2021 года на 49,6%. Высокая динамика вызвана фактором цены. Национальная компания «Казатомпром» в январе подвела операционные результаты за 2022 год. Из документа следует, что сократилось производство (–3%) и объем продаж по группе компаний (–1%). Но зато существенно выросла средняя цена реализации: с $33,1 до $43,5 за фунт оксида урана.
Все десять ключевых экспортных товаров, доля которых в объеме достигает порядка 75%, показали положительную динамику. Кроме уже перечисленных, это медные руды (+47,3%), феррохром (+36,6%), пшеница (+36,4%), природный газ (+9,1%), нефтяные масла (+66,1%), сера (+74,4%) и нелегированный цинк (+11,1%).
Отметим, что десятку ключевых экспортных товаров по итогам 2022 года покинули железная руда (по итогам 2021 года на восьмой позиции) и необработанное серебро (10-я позиция). Новички по итогам минувшего года – сера и нелегированный цинк.
Десятка с плюсом
Тройка ключевых партнеров остается прежней. В ней Евросоюз, который закупил казахстанских товаров на $32,4 млрд, Китай – $13,2 млрд и Россия – $8,8 млрд.
Евросоюз – ключевое направление, преимущественно по нему отгружается наша нефть. В анализируемом периоде экспорт нефти в ЕС-27 принес 86% от всего денежного потока в этом направлении. На нефтяных контрактах Казахстан заработал $27,9 млрд, что на 35,9% больше результата 2021 года. Но благостную картину портит статистика поставок в разрезе физических величин – фиксируется спад на 11,8%, или почти на 5,2 млн тонн.
Среди стран из еврозоны, которые сократили закупку казахстанской нефти в физических величинах: Болгария (–87,8%), Греция (–18,2), Испания (–14,9%), Литва (–19,6%), Мальта (–44,8%), Нидерланды (–25,4%), Польша (–7,3%), Финляндия (–84,8%), Франция (–18,1%) и Хорватия (–57,9%). Общий объем потерь по этим странам составил 5,8 млн тонн.
И только три страны из ЕС-27 – Германия (+29,8%), Италия (+1,7%) и Румыния (+8,8%) – увеличили объемы поставок в физическом исчислении, но всего на 625,9 тыс. тонн.
Основная часть высвободившегося объема ушла в азиатском направлении, в первую очередь, в Южную Корею (+2,4 млн тонн) и Китай (+1,7 млн тонн). Дополнительной объем помог черному золоту забраться на первую строчку в топ-10 поставок в Китай (по итогам 2021 года нефть была на второй позиции).
Таким образом, Казахстан заработал на экспорте нефти в Китай почти $4,1 млрд (+120,5%). Из остальных традиционных товарных позиций Поднебесная нарастила отгрузку катодной меди на 15,4% (до $2,3 млрд), медных руд – на 40,5% (до чуть более $2 млрд), природного газа – на 13,6% (до $1,2 млрд), феррохрома – на 3,4% (до $775 млн), урана – на 30,5% (до $760 млн), агломерированного железа – на 5,4% (до $242 млн). Рекордная динамика у цинковых руд, поставки выросли сразу на 493,9%, или до $186 млн.
Только две из десяти позиций показали отрицательную динамику: неагломерированное железо (–7,5%) и концентраты драгоценных металлов (–24,5%).
Россия – третий по величине экспортный рынок для Казахстана. В российском направлении мы выручили $8,8 млрд, и это больше предыдущего периода на четверть. Несмотря на вызванные санкциями экономические проблемы в России (Росстат оценивает спад экономики РФ в 2,1%), отгрузки по некоторым товарным позициям показали положительную динамику.
Уран занимает первое место в топ-10 ключевых товаров в российском направлении.
В 2022 году Казахстан отгрузил в РФ урана на $946,6 млн, что больше итогов 2021 года на 100,3%. Оксид алюминия – еще одна товарная позиция, которая закрыла период с плюсом: поставки достигли $326,4 млн, прибавив 99,2% к итогу базисного периода. Незначительный рост показал экспорт лома и чермета, поставки зафиксированы на отметке $235,9 млн (+8,9%). До $170,2 млн (+24,5%) и до $152 млн (+25,9%) увеличились поставки природного газа и угля соответственно.
Проблемы в российской экономике отразились на поставках некоторых ключевых товаров в этом направлении. Упал экспорт разного вида плоского проката из РК в РФ: толщиной более 10 мм – до $364,7 млн (–30,8%), оцинкованного – до $199,6 млн (–45,3%) и толщиной 3 мм – до $170,2 млн (–28,6%). Также снизились поставки концентрата драгметаллов (–7,7%) и неагломерированных железных руд (–75,7%).
Все остальные страны из топ-10 ключевых направлений казахстанского экспорта показали положительную динамику. Турция нарастила отгрузку наших товаров до $4,8 млрд (+60,3%), Южная Корея – до $4,5 млрд (+142,2%), Узбекистан – до $3,7 млрд (+33%), Индия – до $1,89 млрд (+16,2%), Сингапур – до $1,87 млрд (+67,8%), Великобритания – до $1,5 (+71,1%) и США – до $1,2 млрд (+32,1%).
По итогам 2022 года топ-10 ключевых направлений покинули Швейцария и Бруней-Даруссалам – их вытеснили Великобритания и США.
Айфоны из Казахстана
На фоне санкционного противостояния России и Запада наблюдаются несколько трендов во внешнеэкономических операциях Казахстана.
Экономическая блокада западными странами России, которая среди прочего подразумевает запрет на поставки некоторых технических и электронных товаров, привела к росту поставок этих товаров из Казахстана. Kursiv Research проанализировал исходящие из РК в РФ потоки офисной и бытовой техники.
В топ-15 товаров вошли ноутбуки, системные блоки, принтеры, пылесосы, мониторы, стиральные машины и прочее. Если в 2021 году сумма казахстанского экспорта в Россию всех этих 15 товаров составила $4 млн, то по итогам 2022-го – $832,9 млн.
Самой востребованной техникой оказались телевизоры, на поставках которых страна заработала $151,6 млн. Для сравнения – в 2021 году было поставлено всего на $7 тыс. На втором месте ноутбуки, этой техники было отгружено на $144,4 млн. В прошлом году на экспорте частей электрооборудования было выручено $78,2 млн, годом ранее – почти $7 тыс. Пятерку бытовой и офисной техники замыкают системные блоки: $71,1 млн против 90 тыс.
Поскольку большинство поставляемой в Россию офисной и бытовой техники Казахстан не производит, речь идет о реэкспорте.
Второй тренд во внешнеэкономических операциях Казахстана, который наблюдается на фоне противостояния России и Запада – резкий рост нашего экспорта в страны с офшорной зоной или с низкими налогами, где обычно российские компании имеют свои представительства.
Казахстанский экспорт резко вырос по направлению Кипра, достигнув почти $178 млн (+3092%). Львиная доля поставок туда – это уголь. Также отмечается взрывной рост казахстанского экспорта в Панаму (порядка $115,6 млн, +456 400%). И это все – нефть. В минувшем году Казахстан экспортировал в Танзанию товаров на $12,6 млн (+3201%), единственная отгруженная туда продукция – сера.
А мы пойдем на север и юг
В январе 2023 года правительство отчиталось об итогах работы, проведенной для диверсификации экспорта. Одним из ключевых событий, по мнению Серика Жумангарина, заместителя премьера и по совместительству министра торговли и интеграции РК, является ратификация протокола о продлении временного соглашения о свободной торговле с Ираном до 2025 года.
Напомним, что соглашение действует с октября 2019 года. С 2019 по 2022 год Казахстан экспортировал в Иран товаров чуть более, чем на $1 млрд. В минувшем году ключевыми экспортными товарами в этом направлении были пшеница и ячмень.
По словам Жумангарина, на завершающей стадии находится процесс заключения полноформатного соглашения с Ираном, а ожидаемый экономический эффект от наращивания экспорта составит порядка $250 млн. В перспективе планируется подписать аналогичные соглашения с Индонезией и ОАЭ, потенциал которых в правительстве РК оценивают в $1 млрд.
В целях реализации взаимовыгодных кооперационных проектов и развития транспортно-логистических маршрутов проводится работа по открытию сети приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации. Речь идет о создаваемом на границе с Узбекистаном Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия».
Другой инфраструктурный проект, призванный увеличить товарооборот – развитие восточной ветки «Север – Юг» в направлении Ирана в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. «Основной приоритет – развитие потенциала перевозок в направлении Индии и Пакистана», – отметил Серик Жумангарин.
Экспортный потенциал в пакистанском направлении, по оценке правительства РК, составляет порядка 80 видов обработанных товаров различных отраслей на $411 млн. Добавим, что в 2022 году Казахстан экспортировал в Пакистан товаров на $36 млн. Среди ключевых товаров прошлого года железный прокат (толщиной менее 3 мм), лом черных металлов и удобрения. Объем экспорта РК последних пяти лет в эту страну составил $122 млн.
