Инфляция в США снова разгоняется, ужесточение регулирования криптовалют, «медведи» победили «быков»

Макростатистика, опубликованная вчера в США, заставляет нервничать рынки. Судя по всему, инфляция в стране не спешит замедляться. Однако рецессия придет позже, предполагают аналитики. Между тем американский рынок акций так и не вышел в «бычью» зону, а всплески роста сбили с толка инвесторов. Главные темы мировых СМИ за 23 февраля.

Ралли фондового рынка было фейком

Market Watch опубликовало в четверг мнение аналитика Лоуренса Дж. Макмиллана, президента McMillan Analysis, которые консультируют клиентов по инвестициям и торговле сырьевыми товарами. Макмиллан ссылается на собственные математические модели и говорит, что ряд индикаторов посылают сигнал о том, что рынок находится в «медвежьем» тренде. А скачки индексов – это очень опасное явление, которое инвесторы принимают за «бычий». На Уолл-стрит крепнет мнение о том, что ралли начала 2023 года было спекулятивным и временным, поскольку нет макроэкономических предпосылок для долгосрочного роста акций.

Джейми Даймон: «Федрезерв немного утратил контроль над инфляцией»

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон считает, что в ФРС потеряли контроль над инфляцией, сообщает CNBC. По его мнению, ставки ФРС будут оставаться высокими довольно долго. «Экономика США сейчас чувствует себя неплохо. У потребителей много денег, они тратят их. Вакансий много, — цитирует Даймона издание. — Но это сегодня, а впереди будет кое-что страшное». Эти комментарии контрастируют с предыдущими замечаниями Даймона, которые он сделал в октябре 2022 года. Тогда он сказал, что экономика США, вероятно, впадет в рецессию через шесть-девять месяцев. А чуть позже, в декабре, он сообщил, что высокая инфляция подрывает благосостояние потребителей, и в 2023 году это приведет к рецессии.

Рынок труда США устойчив, но инфляция усилилась в четвертом квартале

Еженедельные заявки на пособие по безработице в США упали на 3 000, до 192 тыс., приводит Reuters очередную порцию макроэкономических данных, которые вышли в четверг. Рынок труда в США остается сильным, в декабре на каждого безработного приходилось 1,9 вакансий. Уровень безработицы в 3,4% в январе был самым низким за более чем 53 года, причем экономисты ожидают сильного роста занятости в феврале.

Между тем отчет Министерства торговли в четверг показал, что инфляция в четвертом квартале росла намного быстрее, чем первоначально предполагалось. Индекс цен для валовых внутренних покупок увеличился на 3,6%, выше на 0,4 п.п., по сравнению с предварительной оценкой. Индекс цен PCE (расходы на личное потребление) ускорился на 3,7% по сравнению с прогнозом в 3,2%. Личный доход граждан увеличился на $388,1 млрд в прошлом квартале, выше прогноза на $77,1 млрд.

«Хотя мы продолжаем прогнозировать рецессию, мы видим риски того, что она может начаться позже, чем мы ожидаем в настоящее время», — сказал Орен Клачкин, ведущий экономист по США в Oxford Economics в Нью-Йорке.

Американские банки предупредили о рисках ликвидности по криптовалютным депозитам

Федеральная корпорация по страхованию депозитов заявила, что банки США должны провести комплексную проверку и мониторинг криптовалютных компаний, которые открывают депозитные счета, а также включить эти счета в стресс-тесты. Опасение регулятора связаны с проблемами крипторынка, пишет The Wall Street Journal.

Также инвесторы опасаются, что в США могут полностью перекрыть криптокомпаниям доступ к банковской системе. Если возможность обмена цифровых активов на доллары будет ограничена, это нанесет смертельный удар по криптоиндустрии, предупреждают аналитики.

Коротко

Стоимость жилья в США упала на 4,9% во второй половине 2022 года, об этом говорится в новом отчете брокерской фирмы по недвижимости Redfin. Это самое большое падение в процентном отношении со времен финансового кризиса 2008 года.

Бумаги Alibaba выросли почти на 6% сессии после позитивной отчетности.

Компании «старой экономики» возьмут реванш в новом цикле роста, считают в Bank of America. Фаворитами инвесторов будут энергетические и промышленные компании, а не технологические гиганты и акции роста.

ЦБ Турции снизил ставку до 8,5%, несмотря на рекордную инфляцию.

Бывшему главе и основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкман-Фриду предъявили четыре дополнительных обвинения: сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег, банковского мошенничества, мошенничества с ценными бумагами и мошенничества в связи с продажей деривативов. Теперь Фрид обвиняется по 12 пунктам.