Freedom Capital Markets, входящая в международный холдинг Freedom Holding Corp., примет участие во вторичном публичном размещении (SPO) акций компании канадского производителя гелия, ориентированного на работу в США, Desert Mountain Energy, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Курсива».
Freedom Capital Markets войдет в состав «подающей группы» размещения, в функции которой входит покупка акций эмитента и дальнейшая перепродажа на открытом рынке. Детали сделки, включая долю акционерного капитала, которую планируется разместить на бирже, пока не разглашаются. Ожидается, что SPO пройдет 28 февраля.
В настоящее время бумаги компании торгуются на канадской площадке TSX Venture Exchange, а ее капитализация составляет 199 млн канадских долларов ($146,34 млн). По итогам торговой сессии 24 февраля акции Desert Mountain Energy стоили 2,44 канадских доллара.
Freedom Capital Markets оценивает потенциал роста котировок Desert Mountain Energy в 73% и устанавливает целевую цену акций на уровне 4,22 канадских доллара. Выручка по итогам 2022 года составила 0,44 млн канадских долларов ($0,32 млн), доналоговый убыток (EBIT) — 6,7 млн канадских долларов ($4,93 млн), чистый убыток — 7,5 млн канадских долларов ($5,51 млн). По итогам прошлого года компания располагала денежными средствами в размере 12,5 млн канадских долларов.
Desert Mountain Energy находится на ранней стадии развития. Ее операционная деятельность сосредоточена в американском штате Аризона, где компания имеет восемь пробуренных скважин и готовый к эксплуатации завод по переработке гелия. Продажи должны начаться в третьем квартале нынешнего года. В случае реализации планов Desert Mountain Energy станет первой в Северной Америке вертикально интегрированной компанией по производству гелия.
Freedom Capital Markets отмечает, что мировой рынок гелия на протяжении последних лет испытывает дефицит, что должно благоприятно сказаться на спросе и финансовых показателях Desert Mountain Energy. За последние 1,5 года мировые цены выросли примерно втрое. Дополнительным фактором станет простой крупного российского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), который должен был запуститься в 2022 году, однако этого не произошло.
Цена предложения акций будет определена в ходе размещения. В то же время Freedom Capital Markets предложит инвесторам торгуемые варранты, дающие право купить акции по цене предложения. Их стоимость будет равняться разнице между рыночной котировкой акций и ценой предложения.
Freedom Capital Markets входит в структуру международного холдинга Freedom Holding Corp., зарегистрированного в США и торгуемого на американской бирже NASDAQ. Компания предоставляет инвестиционно-банковские услуги и консалтинговые услуги, концентрируясь на потребительском, энергетическом, финансовом секторах, а также на рынке недвижимости.
