Как казахстанские банки отреагировали на возможное ограничение ГЭСВ

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало в начале марта проект постановления о снижении годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по беззалоговым займам с 56% до 44%. «Курсив» опросил несколько казахстанских банков, насколько этот норматив актуален для них и как уменьшенная ГЭСВ повлияет на игроков рынка и потребителей.

«Курсив» направил запросы в семь крупных казахстанских банков, чтобы узнать, повлияет ли снижение ГЭСВ на их компании и на отрасль в целом. У большинства фининститутов доля займов по верхнему значению ГЭСВ (56%), не превышает 10%, в этой связи снижение показателя для них не критично. Больше всего таких займов выдали в Евразийском банке. По утверждению Jusan Bank и Банка ЦентрКредит, они вовсе не выдают ссуды с максимальной ГЭСВ.

В пресс-службе Jusan Bank сказали, что планируемая мера может повлечь необходимость внесения изменений в условия по кредитным продуктам банка. Там уточнили, что, по условиям кредитных продуктов финорганизации, не предусмотрено применение ставок с максимальной ГЭСВ.

«Количество выдач по максимальной ставке, предусмотренной условиями по кредитным продуктам банка, в 2022 году составило около 30%», – говорится в комментарии Jusan Bank.

В Банке ЦентрКредит говорят, что снижение ГЭСВ по беззалоговым кредитам с 56% до 44% не является критичным фактором для бизнеса. По их словам, в прошлом году займы со ставкой 56% практически не выдавались, «так как банк в первую очередь фокусируется на залоговом кредитовании (ипотека, автокредиты, кредиты под залог недвижимости), где процентные ставки ниже (40%)».

В Forte ответили, что доля займов, ставки которых превышают 44% годовых, незначительна в структуре выданных в 2022 году кредитов Forte и составляет менее 1%.

В Нурбанке отмечают, что по большинству выданных розничных кредитов порог ГЭСВ не превышает 42%, поэтому ограничение ставки ГЭСВ никаким образом не повлияет на деятельность компании. В пресс-службе Freedom Bank пояснили, что предоставляют населению займы только на основе залога. Возможность взять беззалоговый кредит есть только у индивидуальных предпринимателей.

«Банк придерживается цели предоставлять займы микробизнесу по доступным и привлекательным ставкам на рынке. Так, на сегодняшний день ставка по беззалоговому кредиту для ИП в среднем составляет 25% ГЭСВ», – уточнили во Freedom Bank.

Доля выданных Евразийским банком кредитов с верхним значением ГЭСВ составила около 6,5% от всего объема потребительских займов. В финорганизации подчеркнули, что они, как один из крупных банков, оперирующих в сегменте беззалоговых займов, всегда озабочены кредитным «здоровьем» клиентов. Тем не менее в банке считают, что «рынок должен сам регулировать стоимость кредитов исходя из текущих реалий».

Также «Курсив» направлял запрос в Kaspi Bank, в отношении которого ранее поступали иски от казахстанцев по предельной ставке вознаграждения в 113%, а не в 56%. Тогда банк выиграл суд, так как факт превышения ГЭСВ и наличия скрытых комиссий не был доказан. Спустя три недели после отправки запроса ответ от Kaspi Bank так и не был получен.

Снижение ГЭСВ больше скажется на банках, чем на клиентах

По ожиданию регулятора нововведения 2022-2023 годов – ужесточение правил выдачи кредитов в части применения коэффициента долговой нагрузки, ожидание по снижению предельного размера ГЭСВ, рост коэффициента взвешивания при определении размера RWA (влияние на достаточность капитала банков) – в первую очередь будут способствовать защите клиентов.

В Евразийском банке выразили мнение, что такие меры в совокупности с законом о банкротстве физических лиц, в конечном счете, больше влияют на снижение конкурентности внутри банковской системы, ее способности генерировать валовой доход в структуре ВВП, нежели на способность заемщиков обслуживать свои долги.

«Потенциальный заемщик всегда будет искать альтернативные пути получения кредита в случае отказа со стороны банка, например, микрофинансовые организации или ломбарды, где требования к заемщику более слабые и способность возвращать кредит ниже», – добавили в Евразийском банке.

Как объяснили в Евразийском банке, потребительское кредитование – один из драйверов потребительского спроса, формирующий значительную долю ВВП и в конечном итоге налоговых поступлений (мультипликативный эффект на экономику).  Более того, беззалоговые кредиты – это один из самых высокорискованных продуктов для самих банков, поэтому именно стоимость кредитных ресурсов нивелирует риски невозврата со стороны заемщиков и потенциальный рост NPL (Non-performing loan или просроченный кредит), отбивая их высоким уровнем маржинальности.  

«Именно поэтому сокращение предельной ГЭСВ будет работать на снижение заинтересованности банков в развитии целого сектора кредитования физических лиц», – заявили в Евразийском банке.

В Jusan Bank уверены, что уменьшение максимального размера ГЭСВ повлечет снижение рентабельности кредитных продуктов и может отразиться на их доступности для отдельных сегментов клиентов. В Банке ЦентрКредит сказали, что вводимая мера может изменить привычку индивидуальных предпринимателей брать обычные потребительские беззалоговые кредиты. ИП идут на это, так как это проще и нет бумажной волокиты, как у юрлиц.

«Для МСБ в первую очередь важна не сама ставка, но скорость получения кредита. Поэтому наш банк делает акцент на развитие этого сектора, например, онлайн-кредит для ИП и открытие счета через технологию биометрии, то есть полная цифровизация процесса без посещения отделения. Если предприниматель получит услугу за минимальное время, тогда изменит привычку обращаться в банк как физическое лицо», – пояснили свою позицию в Банке ЦентрКредит.

Снижение маржинальности банков

В свою очередь, в Нурбанке подчеркнули, что ограничение ГЭСВ по беззалоговым кредитам положительно отразится на заемщиках и не повлияет на банковское розничное кредитование, «оно может лишь уменьшить маржу у некоторых банков». О снижении маржинальности для БВУ говорили и в Евразийском банке.

«На этом рынке исторически сложилась довольно конкурентная среда и ставки по кредитным продуктам определяются рыночными механизмами и стоимостью фондирования. Сфера банковского кредитования в значительно меньшей степени нуждается в законодательном лимитировании верхних пределов ГЭСВ, нежели сферы микро- и онлайн-кредитования», – уточнили в Нурбанке.

В Евразийском банке сказали, что снижение максимального размера ГЭСВ при высокой базовой ставке в 16,75% поддержит высокий потребительский спрос при ограниченном росте производства, но это может спровоцировать еще больший рост инфляции и снизить маржинальность банков.

Альтернатива снижению ГЭСВ

В Евразийском банке предложили альтернативный вариант вместо повышения ставки. Чтобы не допускать роста невозвратных ссуд и поддерживать единые равные базовые условия ведения бизнеса для БВУ, необходимо ввести национальную систему грейдирования заемщиков (выставление кредитных баллов).

«Она позволит каждому гражданину быть вовлеченным в процесс улучшения качества своей оценки, повысить осознанность принимаемых решений по получению займа, ну и, соответственно, банкам, исходя из риск-аппетита и целевого таргета по доходам, выбирать подходящую категорию клиентов. Также это повысит конкуренцию за лучших клиентов, что неминуемо проведет к улучшению клиентского пути и снижению процентных ставок для лучших категорий клиентов»,–- предлагают в финорганизации.

Также Евразийский банк рекомендует отрасли:

• больше вовлекаться в программу повышения финансовой грамотности среди населения, которую организовывает регулятор, и лучше объяснять своим клиентам, к чему может приводить закредитованность и какие есть механизмы работы с ней (например, реструктуризация);
• правильно настраивать скоринговые модели и работать с нестандартными Big Data, что позволит снизить количество клиентов, которые не могут платить по своим кредитам, чем удержание ставки;
• повышать уровень доступности информации для всего рынка на равных условиях (например, остатки по счетам, депозиты, обороты по счетам). Это позволит всему сектору вырабатывать инструменты RBP (risk based pricing).

Пока «Курсив» ждал ответы от пресс-служб банков, проект НПА о снижении ГЭСВ сняли с обсуждения. По словам пресс-секретаря АРРФР, это сделали для уточнения расчетов. Планируется доработать его, а затем снова вернуть на обсуждение.